力诺特玻不超5亿可转债获深交所通过 民生证券建功

　　中国经济网北京6月17日讯 厚交所上市考核委员会2023年第44次审议集会会议于昨日召开，审议功效表现，山东力诺特种玻璃股份有限公司（证券简称：力诺特玻，证券代码：301188.SZ）向不特定工具刊行可转债切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。 

　　上市委集会会议现场问询的首要题目 

　　无 

　　需进一步落实事项 

　　无 

　　力诺特玻2023年6月1日披露的向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书（上会稿）表现，公司本次拟向不特定工具刊行可转债召募资金总额不高出50,000.00万元，扣除刊行用度后，召募资金拟投入轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）财富化项目。 

　　力诺特玻本次可转债的详细刊行方法由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　力诺特玻本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次刊行的可转换公司债券及将来转换的股票将在深圳证券买卖营业所上市。 

　　力诺特玻本次刊行的可转债每张面值为100元，按面值刊行。本次刊行的可转债的限期为自刊行之日起六年。 

　　力诺特玻本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　力诺特玻本次刊行的可转债转股限期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股可能不转股有选择权，并于转股的越日成为公司股东。 

　　力诺特玻礼聘连系伙信评估股份有限公司为本次刊行的可转换公司债券举办名誉评级，按照评级功效，评定刊行主体名誉品级为A+，本次可转债债项名誉品级为A+，评级瞻望为不变。 

　　力诺特玻本次向不特定工具刊行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表工钱杨桂清、任耀宗。 

　　力诺特玻于2021年11月11日在厚交所创业板上市，果真刊行股票58,109,777股，所有为果真刊行的新股，召募资金总额为75,542.71万元，召募资金净额为68,488.89万元，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表工钱王启超、杜慧敏。 

　　力诺特玻最终召募资金净额较原打算多14,592.55万元。公司2021年11月8日宣布的招股书表现，公司拟召募资金53,896.34万元，用于中性硼硅药用玻璃扩产项目、高硼硅玻璃出产技改项目。 

　　力诺特玻2021年初次果真刊行的刊行用度共计7,053.82万元，个中，承销及保荐用度为5,032.56万元。 

　　力诺特玻2022年业务收入为8.22亿元，同比降落7.52%；归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比降落6.51%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润为9393.45万元，同比降落19.13%；策划勾当发生的现金流量净额为4638.52万元，同比镌汰11.59%。 

　　力诺特玻2023年第一季度业务收入为2.24亿元，同比增添18.99%；归属于上市公司股东的净利润为2292.27万元，同比降落26.78%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润为2019.36万元，同比降落9.57%；策划勾当发生的现金流量净额为21.50万元，上年同期为-2110.66万元。