AI芯企调查：ChatGPT当前还是概念，相关公司股价跑在了业绩前面
市场以为，ChatGPT开启了AIGC（AI天生内容）新期间，AI芯片的需求将呈指数级增添。在这种预期之下，AI芯片观念股当即大涨。不外，据《红周刊》观测，海内AI芯片公司没有对ChatGPT财富链的供货，也不知道相干产物的技能参数需求，并且相干公司仍在为半导体财富去库存做筹备。
AI芯片由于ChatGPT的火热而迎来一轮热炒，但据《红周刊》观测，与AI相干的芯片上市公司并不是出格清晰ChatGPT的算力需求指标，因此也无法相识自身产物是否能应用到类ChatGPT产物中。有公司人士明晰暗示，这是市场在蹭热门。
ChatGPT发动芯片财富开启新周期
ASIC芯片厂商被看好
AI芯片为人工智能应用提供所需的基本算力，首要分为GPU(图形处理赏罚器)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、ASIC(专用集成电路)。浙商证券(601878)研报指出，ChatGPT对付高端芯片的需求增进会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨；面临指数级增添的算力和数据传输需求，可以提供GPU或CPU+FPGA的芯片厂商等即将迎来蓝海市场。
近期，海内多家互联网平台公司均亮相将推出整合ChatGPT的响应产物，芯片厂商正迎来增添新周期。《红周刊》在一份ChatGPT专家深度解读纪要中看到，投资者担忧ChatGPT实习依靠高机能的芯片被“卡脖子”的环境，相干专家暗示，“大模子依靠GPU的芯片，假如对GPU芯片封闭，会有较量大影响。办理要领，一是海内有自研的GPU芯片；二是假如（国产）GPU供给不敷，也可以用漫衍式的CPU举办更换，会慢一些。字节用的漫衍式CPU较量多，包罗主流的搜刮保举等需求。”
不外，中信证券(600030)指出，海内大部门本土GPU厂商仍处于早期阶段，短期仍需降服产物验证、量产落地等隐藏挑衅。半导体行业人士陈启向《红周刊》暗示，像景嘉微(300474)的GPU和英伟达的GPU完全不是一个观念。“英伟达从或许十四五年前，把显卡的构架从极点照射器、阴影渲染填色器酿成流处理赏罚器构架的时辰，在这个行业内里，已经跟其他出产GPU企业完全纷歧样了。”今朝，ChatGPT规模大多行使英伟达的GPU并行计较的方案去敦促进修和计较。
IC TIME首席说明师刘元向《红周刊》暗示：“回收GPU芯片方案的弱点不容忽视，假如用量过大就有发烧的题目，这和当前碳中和的理念是相违反的。从久远来看，并不切合将来人工智能的芯片成长偏向，以是才有FPGA和ASIC芯片门类的发生。”他以为，从海内的芯企来看，海内有一些ASIC芯片可以或许满意ChatGPT的一些需求。比拟来说，海内出产的GPU和FPGA芯片也许较量难满意ChatGPT需求。
刘元还提到，ASIC芯片具有单元算力功耗较低的上风，在低落功耗、进步计较服从方面的成长远景较量可观，至少海内出产ASIC芯片的企业有手段去抓住专用AI芯片的市场机遇。ASIC专用的AI芯片运算的服从、功耗的低落以及性价比，城市跟着行使量的增进而凸显上风。“本年的AI芯片的市场或许有400亿元到550亿元，将来的几年中，AI芯片的市场将慢慢生长至八九百亿元，市场的空间照旧挺大的。”
国产芯片厂商对ChatGPT相识有限
“产物导入期”尚未到来
《红周刊》简朴统计了AI芯片规模公司，今朝，GPU芯片的巨头是英伟达和AMD，海内已上市的GPU公司有海光信息、景嘉微和龙芯中科等；未上市的公司有壁仞科技、摩尔线程等。在FPGA芯片规模，美国的赛灵思和英特尔是双寡头，国产厂商首要有紫光同创、复旦微电、成都华微电子(600360)、安路科技等。在ASIC芯片规模，在海内厂商方面，已经上市的有寒武纪、澜起科技(688008)，未上市的有地平线、黑芝麻(000716)智能、燧原科技。
《红周刊》调查到，今朝海内的AI芯片类上市公司还没有与ChatGPT相干的供货，涉足人工智能规模的着实也不多。好比，寒武纪专注于人工智能芯片产物的研发与技能创新，公司克日在定增通告中暗示，其与部门头部互联网客户及人工智能应用公司的部门场景实现深度相助，发动2022年云端产物线营业收入的大幅增添。
澜起科技也是云云，公司IPO募投项目之一是“人工智能芯片研发”，建树内容为开拓用于云端数据中心的AI处理赏罚器芯片和SoC芯片。公司在本年1月接管机构调研时暗示，公司第一代AI芯片已于2022年底前完成工程样片的流片，后续还将开展一系列测试、验证、送样等事变，不外，公司第一代AI芯片间隔量产还需时刻。
《红周刊》以投资者身份向澜起科技证券部分事恋职员扣问时，其暗示，AI芯片这一块营业的环境要比及年报披露后才气看到，今朝没有详细的数据。而且坦言：“从ChatGPT今朝对付行业的影响来看，我们以为中恒久将增进对算力、大容量存储和高速互联芯片的需求，但由于今朝这一块相干技能才起步，并且技能成长将来必定也存在一些不确定性，以及受一些宏观情形的影响。本年上半年，处事器和计较机行业需求下滑得较量明明，相干芯片规模也在去库存阶段，今朝ChatGPT相干营业着实不太清朗。”
另外，海光信息在招股书中提到，公司研发出的第一代、第二代CPU和第一代DCU产物的机能均到达了国际上同范例主流高端处理赏罚器的程度。海光DCU今朝已经实现贸易化应用，将来将普及应用于大数据处理赏罚、人工智能、贸易计较等应用规模。《红周刊》以投资者身份从海光信息证券部分处相识到，“公司的产物可以或许适配国际主流的贸易计较软件和人工智能软件，生态富厚，下流可以应用于大数据处理赏罚、人工智能贸易计较，首要陈设在处事器集群可能是数据中心。有AI的一些场景，但不太清晰技能层面是否满意类ChatGPT需求。”
与海光信息相干职员的回覆相同，《红周刊》以投资者身份向复旦微电证券部分致电，相干事恋职员暗示：“在ChatGPT产物算力需求的详细指标都不是出格清晰的环境下，欠好答复相干的产物是否满意类ChatGPT产物的需求，我们也不想误导投资者。在没有详细供应人家行使的环境下，就不要去蹭热门。”
《红周刊》从安路科技证券部处相识到，公司今朝量产芯片产物也许达不到相干ChatGPT规模的应用范畴的要求，事恋职员提到，“FPGA芯片在这块应该有较量辽阔的应用场景，我们也许也会去做研发，会一连地存眷，今朝来说我们的产物应该照旧没有直策应用到相干规模。”
AI芯片公司“顺势短炒”
根基面或难撑股价
尽量芯片厂商还在办理“ChatGPT是什么”的题目，但二级市场却已经热炒AI芯片公司，有的股价在短短两周内就实现50%以上的涨幅。
《红周刊》梳理了披露业绩预报的市场存眷度较高的AI芯片观念股发明，在13家公司中，业绩吃亏企业有2家，8家业绩下滑，业绩增速高出50%的有3家。
