威尔药业终止发行不超3.06亿元可转债 为中国银河项目

中国经济网北京2月9日讯 上交所网站昨日发布关于终止对南京威尔药业(603351)团体股份有限公司（证券简称：威尔药业，证券代码：603351.SH）向不特定工具刊行可转换公司债券考核的抉择。

上交所于2023年8月24日依法受理了威尔药业向不特定工具刊行可转换公司债券的申请文件，并凭证划定举办了考核。2024年2月1日，威尔药业和保荐人中国银河(601881)证券股份有限公司向上交所提交了《南京威尔药业团体股份有限公司关于撤回向不特定工具刊行可转换公司债券并在主板上市申请文件的请问》和《中国银河证券股份有限公司关于撤回南京威尔药业团体股份有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券并在主板上市保荐事变的申请》，别离申请撤回向不特定工具刊行可转换公司债券的申请文件和申请取消向不特定工具刊行可转换公司债券的保荐事变。按照《上海证券买卖营业所上市公司证券刊行上市考核法则》第十九条、《上海证券买卖营业所股票刊行上市考核法则》第六十三条（二）的有关划定，上交所抉择终止对威尔药业向不特定工具刊行可转换公司债券的考核。

威尔药业2023年9月29日披露向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书（申报稿），公司本次刊行召募资金总额不高出30,600.00万元（含本数，含刊行用度）。公司作为有限合资人持有江苏疌泉高投毅达化工新原料创业投资合资企业（有限合资）（以下简称“疌泉高投”）10%工业份额，认缴出资1亿元，现已实缴出资7,000万元（最后一笔实缴出资之日为2022年8月5日）。基于审慎性原则，公司将对疌泉高投的投资认定为财政性投资，对疌泉高投已认缴未实缴的3,000.00万元认定为董事会决策日前6个月至本次刊行前拟投入的财政性投资，从本次召募资金总额中予以扣除。公司拟将扣减财政性投资及本次刊行用度后的召募资金净额用于年产11,000吨生物基医药用新原料项目、增补活动资金。

威尔药业本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及将来转换的公司A股股票将在上海证券买卖营业所上市。

威尔药业本次刊行的可转债每张面值100元人民币，按面值刊行。本次刊行的可转债限期为自刊行之日起六年。

威尔药业本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的人士在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐人（主承销商）协商确定。

威尔药业本次刊行的可转债转股限期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至本次刊行的可转债到期日止。

远东资信评估有限公司对本次可转换公司债券举办了评级，按照评级陈诉：公司主体名誉品级为“AA-”，本次债券名誉品级为“AA-”，评级瞻望为不变。在跟踪评级限期内，远东资信评估有限公司将每年至少举办一次跟踪评级。假如因为公司外部策划情形、自身或评级尺度变革等身分，导致本期可转债的名誉评级级别产生倒霉变革，将会增大投资者的风险，对投资人的好处发生必然影响。

威尔药业本次向不特定工具刊行可转换公司债券保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司，保荐代表工钱段然、夏沛沛。