"上市即巅峰"的君实生物拟募40亿 回复问询股价跌6%

　　中国经济网北京6月29日讯 今日，君实生物(688180.SH)股价下跌，截至收盘报74.76元，跌幅6.26%，总市值597亿元。2020年7月15日上市当日，君实生物盘中创下上市以来最高价220.40元，今日收盘价与最高价相比，君实生物的股价已跌去66.08%。 

　　昨日晚间，君实生物宣布 向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复申报 （修订稿），针对关于经营情况、本次募投项目、融资范围 、财务 性投资等问题做出回复。 

　　2022年6月20日，君实生物披露的2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（申报稿）显示，本次发行 的发行 对象为相符 中国证监会规定 条件的不跨越 三十五名（含三十五名）的特定对象。 

　　本次发行 的订价 基准日为本次发行 的发行 期首日。发行 价格 不低于订价 基准日前20个生意业务 日（不含订价 基准日）公司A股股票生意业务 均价的80%。本次发行 的股票数量依照 募集资金总额除以发行 价格 确定，同时本次发行 股票数量不跨越 7000万股，最终发行 数量上限以中国证监会同意注册的发行 数量上限为准。本次发行 完成后，发行 对象认购的股份自发行 停止 之日起六个月内不得转让。 

　　君实生物本次向特定对象发行 A股股票总金额（含发行 费用）不跨越 39.69亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行 费用后的净额将用于立异 药研发项目、上海君实生物科技总部及研发基地项目。 

　　本次发行 前，公司控股股东、实际掌握 人熊凤祥、熊俊及其一致行感人 苏州瑞源盛本生物医药治理 合股 企业（有限合股 ）、苏州本裕天源生物科技有限合股 企业（有限合股 ）、上海宝盈资产治理 有限公司、孟晓君、高淑芳、珠海华朴投资治理 有限公司、赵云、周玉清合计持有公司股份2.18亿股（包孕 2.18亿股A股和2600股H股），占公司总股本23.91%。 

　　本次向特定对象发行 股票上限为7000.00万股，本次发行 完成后（仅斟酌 本次发行 导致的公司股份数量变更 ）熊凤祥、熊俊及其一致行感人 合计持有公司股份仍为2.18亿股（包孕 2.18亿股A股和2600股H股），占公司总股本22.20%，熊凤祥、熊俊仍为公司的控股股东、实际掌握 人。因此，本次发行 不会导致公司的掌握 权产生 变更 。 

　　君实生物本次发行 的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为崔浩、陈新军。 

　　君实生物表示 ，本次发行 完成后，公司的科研立异 能力将获得 进一步提高。立异 药研发项目的投入将为推进在研药物的研发历程和富厚 在研药物的研发管线提供需要 的资金的支持；全球总部及研发基地的扶植 将整合公司上海地区 较为疏散 的临床前研究实验室和临床研究团队，为研发团队进行药物觉察、开拓及临床研究提供加倍 优越的研发情况 与条件，适应国际化成长 趋势。 

　　此前，君实生物于2020年7月15日在上交所科创板上市。上市当日，君实生物开盘价216.00元，涨幅289.19%。截至当日收盘，君实生物报151.00元，全天涨幅172.07%。上市两年来，君实生物从未进行分红。 

　　君实生物在科创板上市时的发行 数量为8713万股，发行 价格 为55.50元/股，保荐机构、主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 

　　君实生物首次公开发行 股票募集资金总额为48.36亿元，扣除发行 费用后，募集资金净额为44.97亿元。君实生物最终募集资金净额较原筹划 多17.97亿元。君实生物2020年7月8日宣布 的招股说明书显示，公司筹划 募集资金27.00亿元，分手 用于立异 药研发项目、君实生物科技家当 化临港项目、了偿 银行贷款及弥补 流动资金。 

　　君实生物上市发行 费用为3.39亿元，其中保荐机构中金公司及联席主承销商为国泰君安证券、海通证券获得保荐及承销费用3.20亿元。