中旗新材拟发可转债募资不超5.4亿 去年上市募7.2亿

　　中国经济网北京7月8日讯 今日，中旗新材(001212.SZ)股价下跌，收报37.60元，跌幅0.71%，总市值44.32亿元。 

　　昨日晚间，中旗新材宣布 的公开发行 可转换公司债券预案显示，公司本次发行 证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券生意业务 所上市。 

　　本次发行 的可转债所募集资金总额不跨越 5.4亿元（含5.4亿元），扣除发行 费用后，用于以下项目的投资：罗城硅晶新资料 研发开拓制造一体化项目（一期）。 

　　本次发行 的可转债按面值发行 ，每张面值为人民币100元。本次发行 的可转换公司债券的期限为自发行 之日起六年。 

　　中旗新材本次发行 的可转换公司债券票面利率切实其实 定方法 及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行 前依据 国度 政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次发行 的可转换公司债券采取 每年付息一次的付息方法 ，到期清偿 本金并支付最后一年利钱 。本次发行 的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 停止 之日起满六个月后的第一个生意业务 日起至可转换公司债券到期日止。 

　　本次发行 的可转换公司债券的初始转股价格 不低于募集说明书通知布告 日前二十个生意业务 日公司股票生意业务 均价（若在该二十个生意业务 日内产生 过因除权、除息引起股价调剂 的情形，则对调 剂 前生意业务 日的生意业务 价按经由 相应除权、除息调剂 后的价格 盘算 ）和前一个生意业务 日公司股票生意业务 均价，具体初始转股价格 提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行 前依据 市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个生意业务 日公司股票生意业务 均价=前二十个生意业务 日公司股票生意业务 总额/该二十个生意业务 日公司股票生意业务 总量；前一个生意业务 日公司股票生意业务 均价=前一个生意业务 日公司股票生意业务 总额/该日公司股票生意业务 总量。 

　　本次可转换公司债券的具体发行 方法 由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行 对象为持有中国证券挂号 结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、相符 司法 规定 的其他投资者等（国度 司法 、律例 制止 者除外）。 

　　本次发行 的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃 优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行 前依据 市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行 可转债的通知布告 中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃 优先配售后的部分 采取 网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券生意业务 所生意业务 系统网上订价 发行 相结合 的方法 进行，余额由承销商包销。 

　　此前，中旗新材于2021年8月23日在深交所主板上市，公开发行 股票2267万股，发行 价格 31.67元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王蕾蕾、李慧红。 

　　中旗新材上市募集资金总额为7.18亿元，募集资金净额为6.29亿元。中旗新材于2021年7月21日披露的招股书显示，募集资金将分手 用于中旗(湖北)新资料 一期扶植 项目、高超 二厂二期扩建项目、研发中心及信息化扶植 项目、中旗(湖北)新资料 二期扶植 项目。 

　　中旗新材上市发行 费用（不含增值税）总额为8856.18万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用6067.00万元。