志特新材拟发可转债募资不超6.14亿 去年上市募4.3亿
中国经济网北京7月19日讯 志特新材(300986.SZ)今日股价涨收涨2.65%，报32.59元，总市值53.41亿元。
昨晚，志特新材披露的向不特定对象发行 可转换公司债券预案显示，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金总额不跨越 61,403.30万元（含61,403.30万元），扣除发行 费用后，募集资金用于“江门志特生产基地（二期）扶植 项目”、“重庆志特生产基地（一期）扶植 项目”、“弥补 流动资金”，各项目拟分手 投入募资23,478.69万元、19,924.61万元、18,000.00万元。
本次发行 的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行 。本次发行 的可转换公司债券的期限为自发行 之日起六年。
本次发行 的可转换公司债券票面利率切实其实 定方法 及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行 前依据 国度 政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。在本次发行 完成前如遇银行存款利率调剂 ，则公司股东大会授权董事会对票面利率作相应调剂 。
本次发行 的可转换公司债券采取 每年付息一次的付息方法 ，到期清偿 本金和最后一年利钱 。
本次发行 的可转换公司债券转股期限自发行 停止 之日起满六个月后的第一个生意业务 日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股次日成为公司股东。
本次发行 的可转换公司债券初始转股价格 不低于募集说明书通知布告 日前二十个生意业务 日公司A股股票生意业务 均价（若在该二十个生意业务 日内产生 过因除权、除息引起股价调剂 的情形，则对调 剂 前生意业务 日的生意业务 均价按经由 相应除权、除息调剂 后的价格 盘算 ）和前一个生意业务 日公司A股股票生意业务 均价，具体初始转股价格 股东大会授权公司董事会在发行 前依据 市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
在本次发行 之后，若公司产生 派送股票股利、转增股本、增发新股（不包孕因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派觉察金股利等情况，则发行 人将按上述情况涌现 的先后顺序，依次对转股价格 进行累积调剂 （保存 小数点后两位，最后一位四舍五入）。
在本次发行 的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意持续 三十个生意业务 日中至少有十五个生意业务 日的收盘价低于当期转股价格 的85%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正规划并提交公司股东大会表决。
在本次发行 的可转换公司债券期满后五个生意业务 日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格 由股东大会授权董事会依据 发行 时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
在本次发行 的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票持续 三十个生意业务 日中至少有十五个生意业务 日的收盘价不低于当期转股价格 的130%（含130%），或本次发行 的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权依照 债券面值加当期应计利钱 的价格 赎回全部或部分 未转股的可转换公司债券。
本次向不特定对象发行 可转债规划的有效期为公司股东大会审议通过本次发行 规划之日起十二个月。
2019年末-2021年末及2022年3月末，志特新材资产总计分手 为149,868.86万元、204,467.15万元、285,148.44万元、309,465.77万元，欠债 合计分手 为96,664.86万元、133,368.87万元、156,244.68万元、177,663.17万元。
2019年-2021年及2022年1-3月，志特新材营业收入分手 为86,197.06万元、111,957.95万元、148,117.00万元、26,236.50万元，净利润分手 为13,691.58万元、17,863.26万元、17,509.98万元、608.70万元，经营运动 产生 的现金流量分手 为-4,287.14万元、10,027.13万元、17,266.61万元、2,739.09万元。
2021年4月30日，志特新材在深交所创业板上市，公开发行 2,926.6667万股，占发行 后总股本的25.00%，发行 价格 为14.79元/股，募集资金总额为43,285.40万元，扣除发行 费用后募集资金净额37,652.10万元。
志特新材IPO实际募资净额比原拟募资少70,188万元。公司2021年4月23日披露的招股书显示，志特新材原拟募资107,840.10万元，拟分手 用于“江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”、“湖北志特年产铝合金模板60万平方米扶植 项目”、“工业智能化升级技改项目”、“志特新材大湾区营运中心扶植 项目”、“信息化扶植 项目”、“研发中心扶植 项目”、“弥补 流动资金”。
志特新材IPO的保荐机构（主承销商）是国信证券，保荐代表人是范金华、蒋猛。
志特新材首次公开发行 费用为5,633.31万元，其中国信证券获得保荐及承销费用3,773.58万元。