破发股南模生物4亿元超募资金买中营健 拟买地建基地
中国经济网北京7月20日讯 克日，上海证券买卖营业所宣布关于上海南边模式生物科技股份有限公司对外投资相干事项的问询函（上证科创公牍【2022】0190号）。2022年7月18日，上海南边模式生物科技股份有限公司（简称“南模生物”，688265.SH）宣布关于行使超募资金收购并增资上海中营健康健科技有限公司的通告。
公司初次向社会公家果真刊行人民币平凡股（A股）股票1949.09万股，召募资金总额为人民币16.49亿元，扣除刊行用度后，现实召募资金净额为人民币14.68亿元，个中，超募资金金额为人民币10.68亿元。上述资金已所有到位，中汇管帐师事宜所（非凡平凡合资）对公司本次果真刊行新股的资金到位环境举办了审验，并于2021年12月23日出具了中汇会验[2021]8095号《验资陈诉》。
为成立一个不变持久的出产研发基地，公司于2022年7月15日与上海启鸿星物流有限公司、上海海华情形工程有限公司、上海威理消毒剂有限公司签定《关于上海中营健康健科技有限公司之股权收购及增资协议》，公司拟通过付出现金和包袱债务的方法购置启鸿星物流持有的中营健51%股权、上海海华情形工程有限公司持有的中营健41.65%的股权和上海威理消毒剂有限公司持有的中营健7.35%的股权。
公司拟行使超募资金19970.39万元收购中营健100%股权，同时拟行使超募资金19695.29万元对中营健举办增资用于送还标的公司对股东启鸿星物流的欠债。本次买卖营业为承债式收购，买卖营业总价款为人民币39665.68万元，包罗受让标的股权付出的股权转让价款19970.39万元及包袱标的公司欠买卖营业对方启鸿星物流债务19695.29万元。前述买卖营业完成后，公司持有中营健100%股权。本次买卖营业不组成关联买卖营业，不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。
在本次买卖营业中，按照东洲评估出具的“东洲评报字【2022】第1176号”《上海南边模式生物科技股份有限公司拟股权收购所涉及的上海中营健康健科技有限公司股东所有权益代价资产评估陈诉》，制止评估基准日，中营健的股东所有权益的评估代价为20757.15万元，较基准日净资产-2724.70万元溢价23481.85万元，个中标的公司的焦点资产（牢靠资产—衡宇构筑物）的评估值为39150.00万元，标的公司对股东启鸿星物流的欠债19695.29万元。股权转让价款依据该股权评估代价由买卖营业各方协商确定。包袱债务付出的承债价款系按照中汇管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的中汇会审[2022]5944号《审计陈诉》载明的制止审计基准日中营健应付启鸿星物流的股东借钱金额确定。
经买卖营业各方协商，标的公司100%股东权益的买卖营业价值确定为人民币19970.39万元，且公司包袱标的公司对股东启鸿星物流的欠债19695.29万元，故本次买卖营业的总价为39665.68万元。
本次买卖营业完成后，公司将操作中营健现有的衡宇土地等资源，进动作物房、尝试室、办公室等的综合性改革，打算建成具有基因修饰小鼠模子的研发、尺度化模子的供给、药理药效学研究处事、行政办公等成果一切、技能先辈、具有自主产权的总部基地，拟增进小鼠笼位8-12万笼，尝试地区约7000-10000平方米，办公地区约6000-8000平方米。本次买卖营业将为公司成长提供一个不变持久的出产研发基地，低落因为上海其他出产基地租赁期满或租约调解而带来倒霉影响的风险；为公司尺度化模子日益增添的现货需求提供响应的笼位保障，为公司恒久可一连成长提供重要的支撑；为公司快速增添的药理药效学研究处奇迹务提供富裕的尝试园地和办法，完美从基因修饰动物模子构建到药理药效评价CRO处事平台的一站式处事系统；有利于公司扩大内部创新研发局限，进一步强化研发创新手段，缓解硬件前提的制约；有利于公司为不绝增进的行政打点职员提供舒服的齐集办公情形，维护职员不变性。
南模生物初次果真刊行股票科创板上市通告书表现，上海南边模式生物科技股份有限公司于2021年12月28日在上海证券买卖营业所科创板上市。刊行价值为84.62元/股。上市保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表工钱张子慧、陈亚聪。
制止今天收盘，南模生物收报66.25元，今天涨幅2.95%。
上海证券买卖营业所指出，2022年7月18日，南模生物宣布《上海南边模式生物科技股份有限公司关于行使超募资金收购并增资上海中营健康健科技有限公司的通告》称，公司拟行使超募资金19970.39万元收购上海中营健康健科技有限公司100%股权，同时拟行使超募资金19695.29万元对中营健举办增资用于送还其对股东的欠债（以上股权收购及增资合称“本次买卖营业”）。本次买卖营业完成后，公司将持有中营健100%股权。
通告披露，公司取得中营健100%股权的总价款为39665.68万元，用于取得中营健现有的衡宇土地建树公司总部基地。请南模生物增补声名：（1）总部基地的详细行使筹划；（2）总部基地与公司开展主营营业的详细关联，以及对公司主营营业的影响；（3）公司建树总部基地估量追加投入的资金局限和资金行使打算。
以下为原文：
上海证券买卖营业所
上证科创公牍【2022】0190号
关于上海南边模式生物科技股份有限公司对外投资相干事项的问询函
上海南边模式生物科技股份有限公司：
2022年7月18日，你公司宣布《上海南边模式生物科技股份有限公司关于行使超募资金收购并增资上海中营健康健科技有限公司的通告》称，公司拟行使超募资金199703897.48元收购上海中营健康健科技有限公司（以下简称“中营健”）100%股权，同时拟行使超募资金196952858.10元对中营健举办增资用于送还其对股东的欠债（以上股权收购及增资合称“本次买卖营业”）。本次买卖营业完成后，公司将持有中营健100%股权。颠末后考核，按照《上海证券买卖营业所科创板股票上市法则》第14.1.1条，请你公司就如下信息予以声名并增补披露。
一、通告披露，公司取得中营健100%股权的总价款为396656755.58元，用于取得中营健现有的衡宇土地建树公司总部基地。请你公司增补声名：（1）总部基地的详细行使筹划；（2）总部基地与公司开展主营营业的详细关联，以及对公司主营营业的影响；（3）公司建树总部基地估量追加投入的资金局限和资金行使打算。
二、通告披露，中营健的焦点资产为上海市张江科学城琥珀路63弄1-9号相干土地及房产办法，用地性子为家产用地，土地面积为19025.00平方米，已建成7幢厂房，总构筑面积为31276.18平方米（含地下），该办法未对外出租。请你公司：（1）增补披露上述土地及房产办法的权属环境，是否存在全部权或行使权限定，权属是否清楚；（2）增补声名中营健是否已经就取得上述土地及房产办法推行了所有须要措施，是否已经取得所有权属证明文件。