值得买拟发可转债募资不超5.5亿 2年前定增募资7.3亿

　　中国经济网北京9月7日讯 今天，值得买(300785.SZ)股价下跌，制止收盘报28.46元，跌幅5.32%，总市值37.86亿元。 

　　昨日晚间，值得买披露了向不特定工具刊行可转换公司债券预案。本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及将来转换的A股股票将在深圳证券买卖营业所创业板上市。 

　　值得买本次拟刊行可转换公司债券召募资金总额不高出人民币55,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于数字内容平台建树项目、商品数智化打点平台建树项目、增补活动资金项目。 

　　本次刊行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值刊行。存续限期为自刊行之日起6年。 

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，由公司股东大会授权董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　值得买本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利钱。本次刊行的可转换公司债券转股限期自可转换公司债券刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。 

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　本次刊行的可转债向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。详细优先配售数目、比例由公司股东大会授权董事会在本次刊行前按照市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的刊行通告中予以披露。 

　　公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券方案的有用期为十二个月，自刊行方案经股东大会审议通过之日起计较。 

　　此前，值得买于2020年12月17日宣布的向特定工具刊行股票上市通告书表现，公司向特定工具刊行人民币平凡股（A股），每股面值人民币1.00元，采纳向特定工具刊行的方法举办。刊行工具共有12名，刊行工具认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。 

　　值得买向特定工具刊行股票数目为8,196,437股，刊行价值88.88元/股，保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司，保荐代表工钱刘宁、罗浩。 

　　值得买向特定工具刊行的召募资金总额为7.28亿元，扣除不含税承销及保荐费人民币1382.07万元、其他不含税刊行用度人民币161.87万元后，召募资金净额为人民币7.13亿元。 

　　2022年5月24日，值得买披露的2021年度权益分配实验通告表现，公司2021年度利润分派预案如下：以实验权益分配股权挂号日挂号的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发明金盈利7元（含税），送红股0股（含税），以成本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分配股权挂号日为2022年5月30日，除权除息日为2022年5月31日。