通行宝上市首日涨10.5% 超募4.7亿元华泰联合保荐

　　中国经济网北京9月9日讯 今天，江苏通行宝伶俐交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”，301339.SZ）在厚交所创业板上市。制止今天收盘，通行宝报20.75元，涨幅10.49%，成交额7.34亿元，振幅14.11%，换手率61.28%，总市值84.45亿元。 

　　通行宝是为高速公路、干线公路以及都市交通等提供伶俐交通平台化办理方案的供给商。公司首要营业包罗以下三个方面：第一，首要以ETC为载体的伶俐交通电子收费营业，包罗ETC刊行与贩卖、电子收费处奇迹务等，重点拓展高速公路、都市交通伶俐收费及打点体系的建树与运营；第二，以云技能为平台的伶俐交通运营打点体系营业，首要包罗伶俐交通运营打点的体系软件开拓、综合办理方案和体系技能处事；第三，伶俐交通衍生营业，首要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车糊口，开展ETC生态圈营业。 

　　江苏交控系通行宝的控股股东，着实际节制工钱江苏省国资委。制止上市通告书签定之日，江苏交控直接和间接合计持有公司82.70%的股权。 

　　通行宝于2021年6月24日首发过会。创业板上市委2021年第34次审议集会会议提出问询的首要题目： 

　　1.陈诉期内，刊行工钱江苏省交通运输厅授权的独一ETC刊行处事机构，主营营业收入齐集来历于刊行人的控股股东江苏交控。请刊行人代表团结行颐魅政策变革、ETC刊行贩卖营业的市场竞争名堂，声名刊行人是否对控股股东存在非市场化的重大依靠，是否具备独立策划手段。请保荐人代表颁发现确意见。 

　　2.请刊行人代表团结高速公路收费年限、将来ETC市场的成长空间、ETC储值卡沉淀资金的变革趋势，声名刊行人相干营业是否具备可一连性，以及刊行工钱保持策划不变性所采纳的详细法子。请保荐人代表颁发现确意见。 

　　3.请刊行人代表声名未将其获取的江苏省独一ETC刊行处事机构的授权界定为特许权，计入资产欠债表并分期摊销的管帐处理赏罚是否切合《企业管帐准则》的划定。请保荐人代表颁发现确意见。 

　　通行宝本次在厚交所创业板上市，刊行数目为60,000,000股（占刊行后总股本的14.74%），本次刊行所有为新股，无老股转让，刊行价值为18.78元/股，保荐机构（主承销商）为华泰连系证券有限责任公司，保荐代表工钱蒋坤杰、陈晓锋。 

　　通行宝刊行召募资金总额人民币112,680.00万元，扣除刊行用度后，现实召募资金净额为人民币102,989.00万元。通行宝最终召募资金净额比原打算多47,046.55万元。通行宝于2022年9月6日披露的招股声名书表现，公司拟召募资金55,942.45万元，别离用于ETC都市静态交通建树项目、智能交通云平台进级及财富化项目、ETC生态运营平台建树项目、伶俐交通研究院建树项目、增补活动资金项目。 

　　通行宝本次刊行用度不含税总额为9691.00万元，个中保荐机构华泰连系证券有限责任公司得到承销及保荐用度8112.96万元。 

　　2019年、2020年、2021年，通行宝的业务收入别离为143,056.82万元、46,634.35万元、59,345.66万元；归属于母公司全部者的净利润别离为41,616.80万元、17,128.36万元、18,773.20万元；扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润别离为41,560.53万元、16,161.02万元、16,372.95万元；策划勾当发生的现金流量净额别离为-42,902.69万元、26,883.72万元、674.56万元。 

　　2022年1-6月，公司业务收入21,768.46万元，同比降落15.17%；归属于母公司股东的净利润6,862.25万元，同比降落28.28%；扣除很是常性损益后归属于母公司股东的净利润5,923.92万元，同比降落28.16%；策划勾当发生的现金流量净额19,427.28万元，同比增添228.72%。 

　　通行宝估量2022年1-9月业务收入37,298.82万元~38,544.03万元，同比变换4.98%~8.48%；归母净利润12,474.38万元~13,320.15万元，同比变换-9.39%~-3.25%；扣非后归母净利润11,538.64万元~12,384.41万元，同比变换1.22%~8.64%。