正帆科技拟定增募1.83亿元获上交所通过 国泰君安建功

　　中国经济网北京9月13日讯 上海正帆科技股份有限公司（简称“正帆科技”，688596.SH）9月10日宣布关于以浅显措施向特定工具刊行股票申请得到上海证券买卖营业所考核通过的通告。上海正帆科技股份有限公司于2022年9月9日收到上海证券买卖营业所就公司以浅显措施向特定工具刊行股票事项申请的考核意见：按照《上海证券买卖营业所科创板上市公司证券刊行上市考核法则》等，上海正帆科技股份有限公司向特定工具刊行股票切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。 

　　9月6日，正帆科技宣布以浅显措施向特定工具刊行股票预案(修订稿)。本次刊行的认购工具拟认购金额合计为1.83亿元，本次召募资金扣减财政性投资后的详细投入年产1260万立方氢气及30万瓶罐装特种气体项目、潍坊高纯大宗气体出产线项目、增补活动资金。 

　　本次刊行完成后，公司的总资产及净资产局限将有所增添，整体财政状况获得进步，有利于加强公司抵制财政风险的手段，为公司营业的恒久一连成长提供精采的保障。 

　　本次刊行股票的种类为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值人民币1.00元。本次刊行股票回收以浅显措施向特定工具刊行的方法，经2021年年度股东大会授权的董事会抉择启动刊行措施，并在证监会作出予以注册抉择后10个事变日内完成刊行缴款。 

　　本次刊行工具为财通基金打点有限公司、诺德基金打点有限公司、深圳纽富斯投资打点有限公司-纽富斯雪宝16号私募证券投资基金及王莉。全部刊行工具均以现金方法认购本次刊行的股票。本次刊行的刊行工具在本次刊行前后与正帆科技均不存在关联相关，本次刊行不组成关联买卖营业。 

　　正帆科技于2022年7月26日启动刊行，竞价功效已经公司第三届董事会第十三次集会会议审议通过。团结公司现实环境，公司对本次刊行的股份数目举办调解，相干调解内容已经公司第三届董事会第十五次集会会议审议通过。经调解，本次刊行的股票数目为943.79万股，未高出公司股东大会决策授权的上限。制止预案通告日，公司总股本为2.57亿股，本次刊行股票数目不高出本次刊行前公司总股本的30%。 

　　本次刊行的订价基准日为公司本次刊行股票的刊行期首日，即2022年7月26日。按照投资者申购报价环境，并严酷凭证认购约请书确定刊行价值、刊行工具及获配股份数目的措施和法则，确定本次刊行价值为19.39元/股。 

　　本次刊行的股票自上市之日起6个月内不得转让。法令礼貌、类型性文件对限售期还有划定的，依其划定。 

　　本次刊行的股票拟在上海证券买卖营业所科创板上市买卖营业。公司本次刊行前的滚存未分派利润由本次刊行完成后公司的新老股东凭证刊行后的持股比例配合享有。 

　　本次刊行决策的有用限期为2021年年度股东大会审议通过之日起，至公司2022年年度股东大会召开之日止。 

　　本次刊行前，正帆科技的控股股东为帆船控股有限公司、现实节制工钱YU DONG LEI和CUI RONG，YU DONG LEI和CUI RONG佳偶通过帆船控股节制刊行人20.78%股份。本次刊行召募资金总额不高出3亿元，切合科创板以浅显措施向特定工具刊行融资总额不高出人民币三亿元且不高出最近一年尾净资产百分之二十的划定。按本次刊行数目943.79万股测算，本次刊行完成后，现实节制人YU DONG LEI和CUI RONG通过控股股春帆船控股间接持有刊行人20.04%的股份，仍保持现实节制人的职位。本次刊行不会导致正帆科技控股股东和现实节制人产生改观。 

　　9月8日，正帆科技宣布国泰君安证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司以浅显措施向特定工具刊行股票之上市保荐书。国泰君安证券股份有限公司为公司本次刊行的保荐机构（主承销商），李鸿仁、张臣煜为保荐代表人。