中化国际拟定增募不超50亿获证监会通过 华泰联合建功

　　中国经济网北京9月14日讯 中化国际(600500.SH)昨晚通告称，昨日，中国证监会刊行考核委员会对公司非果真刊行股票的申请举办了考核。按照考核功效，中化国际本次非果真刊行股票的申请得到考核通过。

　　今朝，公司尚未收到中国证监会的书面许诺文件，公司将在收到中国证监会予以许诺的正式文件后另行通告。 

　　3月25日晚间，中化国际披露了非果真刊行A股股票预案。中化国际拟召募资金总额不高出50亿元（含本数），在扣除相干刊行用度后拟别离用于“碳三财富一期项目”（35亿元）及“增补活动资金”（15亿元）。

　　本次非果真刊行股票的刊行工具为包罗公司控股股东中化股份在内的不高出三十五名切合中国证监会划定前提的特定投资者。个中，中化股份拟按照本次刊行前持有公司的股份比例同比例认购本次现实刊行的股份数目（小数点后位数忽略不计），认购金额为现实认购的股份数目乘以刊行价值，且不高出27.105亿元。最终认购数目由公司董事会及其授权人士按照股东大会的授权，视市场环境与中化股份协商确定其最终的认购金额和认购股份数目。 

　　本次非果真刊行通过竞价方法确订价值，订价基准日为本次非果真刊行股票的刊行期首日。本次非果真刊行的刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日（不含订价基准日，下同）公司股票买卖营业均价的80%与刊行前公司最近一期经审计的归属于母公司平凡股股东每股净资产值的较高者（功效保存两位小数并向上取整）。中化股份不参加市场竞价进程，但理睬接管市场竞价功效，与其他特定投资者以沟通价值认购本次非果真刊行的股票。 

　　本次非果真刊行股票数目不高出8.30亿股（含本数），非果真刊行股票数目上限不高出本次刊行前公司总股本的30%。 

　　本次刊行工具中，中化股份为公司控股股东，刊行前持有公司54.21%股份。因此，本次非果真刊行股票组成关联买卖营业。公司控股股东为中化股份，现实节制工钱中国中化。本次非果真刊行完成后，公司控股股东与现实节制人稳固。 

　　本次非果真刊行股票的股东大会决策的有用期为自公司股东大会审议通过本次刊行方案之日起12个月。 

　　中化国际暗示，本次召募资金到位后，公司总资产、净资产将增进，因为建树项目短期内效益浮现不明显，公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的也许，跟着召募资金投资项目标慢慢实验、预期方针慢慢实现，公司的业务收入、利润总额等红利指标将稳步增添；同时，公司资产欠债率将有所低落，有利于进一步加强公司成本气力、优化成本布局、低落财政风险，有利于公司的妥当策划和一连康健成长。总体来看，公司的红利手段和抗风险手段将获得进一步晋升，整体气力将获得进一步加强。 

　　中化国际本次定增的保荐机构（主承销商）是华泰连系证券有限责任公司，保荐代表人是姜海洋、张东。