60亿规模常银转债今起申购 常熟银行跌2.8%板块垫末

　　中国经济网北京9月15日讯 今天，常熟银行(601128.SH)股价下跌，垫底银行板块，制止收盘报7.68元，跌幅2.78%，总市值210.50亿元。 

　　昨日晚间，常熟银行宣布果真刊行可转换公司债券刊行提醒性通告。常熟银行果真刊行600,000万元可转换公司债券（以下简称“常银转债”，代码“113062”）已得到中国证券监视打点委员会证监容许〔2022〕1688号文许诺。中信证券股份有限公司接受本次刊行的保荐机构（联席主承销商），华泰连系证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司接受本次刊行的联席主承销商。 

　　本次刊行600,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计60,000,000张，6,000,000手，按面值刊行。 

　　原股东优先配售均通过网上申购方法举办。本次刊行的原股东优先配售日及缴款日为2022年9月15日（T日），全部原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所买卖营业体系举办。认购时刻为2022年9月15日（T日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“764128”，配售简称为“常银配债”。刊行人现有总股本2,740,855,925股，所有可参加原股东优先配售。按本次刊行优先配售比例计较，原股东可优先认购的可转债上限总额为6,000,000手。 

　　本次果真刊行的可转换公司债券将向刊行人在股权挂号日（2022年9月14日，T-1日）收市后挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）回收网上通过上交所买卖营业体系向社会公家投资者发售的方法举办。 

　　原股东可优先配售的常银转债数目为其在股权挂号日（2022年9月14日，T-1日）收市后挂号在册的持有常熟银行的股份数目按每股配售2.189元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.002189手可转债。原股东可按照自身环境自行抉择现实认购的可转债数目。原股东的优先认购均通过上交所买卖营业体系举办，配售简称为“常银配债”，配售代码为“764128”。原股东除可介入优先配售外，还可介入优先配售后余额的申购。原股东参加网上优先配售的部门，该当在T日申购时缴付足额资金。原股东参加网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 

　　一样平常社会公家投资者通过上交所买卖营业体系介入刊行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“常银发债”，申购代码为“783128”。每个账户最小认购单元为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，高出1手的必需是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如高出该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 

　　本次刊行认购金额不敷600,000万元的部门由联席主承销商包销。包销基数为600,000万元，联席主承销商按照网上资金到账环境确定最终配售功效和包销金额，包销比例原则上不高出本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金额为180,000万元。当包销比例高出本次刊行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估措施，并与刊行人协商同等后继承推行刊行措施或采纳中止刊行法子，并实时向中国证监会陈诉。 

　　向刊行人原股东优先配售的股权挂号日为2022年9月14日（T-1日），该日收市后在挂号公司挂号在册的刊行人全部股东均可介入优先配售。 

　　本次刊行的优先配售日和网上申购日为2022年9月15日（T日）。