新威凌北交所IPO过会 中泰证券建功

　　中国经济网北京9月23日讯 北京证券买卖营业所上市委员会2022年第44次审议集会会议于昨日召开，湖南新威凌金属新原料科技股份有限公司（以下简称“新威凌”）切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。 

　　新威凌本次刊行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表工钱牛旭光、魏中山。 

　　新威凌是一家专业化从事球状锌粉、片状锌粉、犯科则状锌粉等锌金属深加工系列产物的企业。公司深耕锌粉行业二十年，自主研发和蕴蓄了一系列焦点技能，拥有7项发现专利、45项适用新型专利，并形成了自身的技能履历库，拥有塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种炉体。 

　　新威凌股东陈志强直接持有14,516,100股公司股份，占总股本的28.4395%，公司股东廖兴烈直接持有14,252,080股公司股份，占总股本的27.9223%，两人合计直接持有公司56.3618%的股份，陈志强通过持有新威凌合资30.0194%出资份额间接持有公司3.2347%股份，廖兴烈通过持有新威凌合资10.6763%出资份额间接持有公司1.1504%股份，陈志强作为新威凌合资执行事宜合资人；陈志强通过持有合兴合资18.7108%出资份额间接持有公司2.2178%股份，陈志强作为合兴合资执行事宜合资人，通过节制新威凌合资、合兴打点表决权，二人合计节制公司78.9902%的股份。同时，陈志强与廖兴烈于2013年12月签定了《同等动作协议》，并在2018年12月续签了《配合节制并保持同等动作协议书》，两边约定同等动作以对新威凌实验配合节制，任何一方对新威凌均不能单独实验节制。假如两边难以告竣一请安见，在议案内容切正当令、礼貌、类型性文件及公司章程的条件下，一方拟对议案投赞成票而另一方拟对该议案投阻挡票或弃权票的，则两边在正式集会会议上均应对该议案投阻挡票；一方拟对议案投阻挡票而另一方拟对该议案投弃权票的，则两边在正式集会会议上均应对该议案投阻挡票；假如议案的内容违背法令、礼貌、类型性文件及公司章程的划定，则两边均应对该议案投阻挡票。协议有用期自见效之日起至新威凌上市后3年期满，协议有用期届满后可续签。 

　　自公司创立以来的历次股东会，陈志强与廖兴烈均就表决事项保持了同等，故认定陈志强与廖兴烈为公司的配合控股股东、现实节制人。 

　　新威凌拟刊行不高出12,972,000股平凡股股票（全额利用超额配售选择权的环境下）。详细为：不高出11,280,000股（未思量超额配售选择权的环境下）；本次刊行进程中，公司和主承销商回收超额配售选择权，超额配售股份数目不得高出未思量超额配售选择权刊行局限的15%（即不高出1,692,000股）。 

　　新威凌拟召募资金12,453.12万元，别离用于四川出产基地超细高纯锌基料出产线建树项目、湖南出产基地年产2.55万吨超细锌粉出产线自动化技改项目及研发检测中心建树项目、增补活动资金。 

　　审议意见： 

　　无 

　　审议集会会议提出问询的首要题目： 

　　1.关于同等动作。按照申报文件，陈志强与廖兴烈在2018年12月续签了《配合节制并保持同等动作协议书》，请刊行人进一步声名：（1）前述同等动作协议书约定“一方拟对议案投赞成票而另一方拟对该议案投阻挡票或弃权票的，则两边在正式集会会议上均应对该议案投阻挡票”，若陈志强与廖兴烈对刊行人一般策划发生恒久分歧，该意见分歧的办理方法是否也许使刊行人一连无法做出有用的董事会及股东大会决策，是否存在导致公司策划打点产生僵局的气象，该类约定是否能有用办理同等行感人之间的意见分歧。（2）前述同等动作协议书约定“则另一方有官僚求凭证最近一次违约前一个日历月末新威凌账面净资产为作价依据，收购违约方持有的新威凌所有或部门股份”中的股份收购模式（含买卖营业订价等）是否切合相干法则要求，是否具有可执行性，是否存在实质性障碍。请保荐机构、刊行人状师进一步核查并颁发现确意见。 

　　2.关于业绩增添。按照申报文件，刊行人客户凭证下流应用规模可以分为涂料客户（包罗集装箱涂料、钢布局涂料、船舶涂料、风电涂料等）、化工客户、医药客户等，2021年业绩大幅增添的首要缘故起因系集装箱涂料客户的需求大幅增进。2019年至2021年世界集装箱产量均值为13,385.87万m?，与2014年至2021年的产量均值12,024.75万m?不存在明显差别，亦声名在不思量突发变乱的影响下，集装箱行业产量保持在均值上下浮动，不存在明显的周期性。（1）2021年世界集装箱产量别离是2019年和2020年的3.2倍阁下及2.3倍阁下，远高于其他年份的世界集装箱产量，请刊行人声名以世界集装箱产量均值为参照依据来说明集装箱行业产量连年保持在均值上下浮动，不存在明显的周期性是否公道。（2）请刊行人进一步声名2022年所处策划情形是否产生明明变革，并团结2022年以来首要客户贩卖收入及变换、在手订单、毛利率环境等，声名刊行人首要客户的订单需求是否明明降落，首要客户收入、毛利率是否存在大幅下滑风险。（3）请刊行人量化说明并声名其他规模客户销量增添是否具备一连性。请保荐机构进一步核查并颁发现确意见。