天马新材上市首日平收 募资3亿元中金公司建功

　　中国经济网北京9月27日讯 今天，河南天马新原料股份有限公司（以下简称“天马新材”，838971.BJ）在北交所上市，制止收盘报21.38元，涨幅0.00%，成交额9308.67万元，振幅9.12%，换手率26.08%，总市值12.32亿元。 

　　天马新材本次刊行股份所有为新股，初始刊行股份数目为1,440.6668万股，刊行后总股本为5,762.6668万股，初始刊行股份数目占刊行后总股本的25.00%（超额配售选择权利用前）。公司授予中金公司初始刊行局限15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额利用，则刊行总股数将扩大至1,656.7668万股，刊行后总股本扩大至5,978.7668万股，本次刊行数目占刊行后公司总股本的比例为27.71%（超额配售选择权全额利用后）。 

　　天马新材本次刊行价值21.38元/股。本次刊行超额配售选择权利用前，公司召募资金总额为30,801.46万元。中勤万信管帐师事宜所（非凡平凡合资）已出具勤信验字【2022】第0050号《河南天马新原料股份有限公司验资陈诉》，确认公司制止2022年9月21日止，应召募资金总额为308,014,561.84元，减除刊行用度25,859,452.20元（不含税）后，召募资金净额为282,155,109.64元，个中，计入实收股本14,406,668.00元，计入成本公积（股本溢价）267,748,441.64元。 

　　天马新材于2022年9月13日披露的招股声名书表现，公司拟召募资金30,801.46万元，别离用于河南天马新原料股份有限公司电子陶瓷粉体原料出产基地建树项目、河南天马新原料股份有限公司高导热添补粉体原料出产建树项目、河南天马新原料股份有限公司成果原料研发中心建树项目、增补活动资金。 

　　本次刊行保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表工钱杨曦、苏海灵。天马新材本次刊行用度合计2,585.95万元（利用超额配售选择权之前），2,891.05万元（若全额利用超额配售选择权）。中国国际金融股份有限公司得到保荐承销用度2,034.06万元（利用超额配售选择权之前），2,339.17万元（若全额利用超额配售选择权）。