雅创电子拟发行可转债募不超4亿 去年上市募4.4亿

　　中国经济网北京10月12日讯 雅创电子(301099.SZ)今天股价上涨，制止收盘，报61.20元，涨幅5.17%，总市值48.96亿元。 

　　雅创电子今天宣布《向不特定工具刊行可转换公司债券预案》。预案表现，公司本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及将来转换的公司A股股票将在深圳证券买卖营业所上市。 

　　本次可转债的刊行总额不高出人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），详细刊行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范畴内确定。本次刊行的可转债的限期为自刊行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值刊行。 

　　本次刊行的召募资金总额扣除刊行用度后，拟所有效于汽车模仿芯片研发及财富化项目、雅创汽车电子总部基地项目。 

　　本次可转债的详细刊行方法由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次刊行的可转债每年付息一次，到期偿还全部未转股的可转债本金和最后一年利钱。 

　　本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转债到期日止。债券持有人对转股可能不转股有选择权，并于转股的越日成为公司股东。 

　　雅创电子于2021年11月22日在厚交所创业板上市，刊行新股2000.00万股，占刊行后总股本的25%，刊行价值为21.99元/股，召募资金总额为4.40亿元，扣除刊行用度后召募资金净额为3.84亿元，较原拟募资少1.63亿元。  

　　此前披露的招股书表现，雅创电子原拟募资5.47亿元，拟别离用于“汽车电子研究院建树项目”、“汽车电子元件推广项目”、“汽车芯片IC计划项目”。 

　　雅创电子本次上市保荐机构为国信证券，保荐代表工钱孙婕、郑文英。本次新股刊行用度总额为5598.67万元，个中国信证券得到保荐与承销用度3734.15万元。 

　　中国经济网记者留意到，雅创电子今天宣布的《上次召募资金行使环境陈诉》表现，因为上次刊行召募资金净额人民币38,381.33万元低于《上海雅创电子团体股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市招股声名书》中募投项目拟投入召募资金金额人民币54,654.75万元，按照现实召募资金金额，团结各召募资金投资项目标环境，公司于2021年12月10日召开第一届董事会第十一次集会会议、第一届监事会第九次集会会议，对各募投项目行使召募资金金额举办调解，详细调解如下：