万家基金“蝶变”密码：团队稳定 投研实力强
万家基金近8年业绩和规模双丰收得益于始终坚持投研核心定位,逐步打造出一支风格多元、业绩优异、人员稳定的投研队伍,形成了“尊重、包容、和谐、进取”的投研文化。
权益投研平均拥有逾13年经验,历经牛熊考验,研究经验丰富,选股能力强,策略前瞻。
固收投研平均拥有逾11年经验,善大类资产配置,极为注重基本面,风控严格、机制严谨、稳中求胜;
量化投研团队平均拥有逾7年经验,均毕业于国内外顶尖大学,专业涵盖金融、数学、统计、计算机及人工智能等多个领域,策略管理经验丰富,策略研发能力强。
组合投研团队平均拥有逾11年经验,通过多重资产配置以获取超额收益,通过分散投资以均衡风险,注重风险回报平衡,注重业绩稳定性。
还有一项数据值得关注,在过去一一年频有明星基金经理频频出走出走,而万家基金基金经理近一年来离职数是0,相反新聘基金经理数却有7人,这也从侧面很直观反应出公司投研队伍稳定发展非常稳定。
观察一家基金公司的投研能力有一个比较重要的角度,非常直观但是却被大多数人忽略,就是观察这家基金公司的投委会。
因为投委会代表着一家基金公司投研的核心实力,通常由投研中高层以及顶级基金经理组成,他们的投资研究水平往往影响着一家基金公司的投研水平上限。
笔者注意到,万家基金的投委会都是从业10年以上的老将,其中包括黄海、莫海波、乔亮、苏谋东、周潜玮、徐朝贞、孙远慧、高源、李文宾、尹诚庸等实力战将,风格多元、经验丰富且业绩不俗。
其中,黄海拥有21年研究及投资经验,19年投资经验,是万家基金的副总经理、投资总监。他立足绝对收益,逆向投资为主,擅长自上而下宏观研判及行业配置策略,关注中国经济当下的核心行业,通过对行业空间、外部形势、行业景气度和改革红利等因素的分析,前瞻性地发掘低估的价值标的,提前布局。
黄海今年业绩亮眼,上半年包揽主动权益基金业绩前三。截至9月30日,万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合和万家精选混合等三只基金在今年年内分别实现回报71.13%、64.51%和26.63%。
莫海波也是中长期业绩最为亮眼的一位投资老将,12年研究及投资经验,9年投资经验,现任万家基金副总经理、基金经理。他管理的产品中如万家品质生活任职回报290.36%,年化回报率20.81%,同类排名3/613(wind,2022/10/18)。
苏谋东是固定收益部总监、现金管理部总监,具有14年投研经验,其中13.5年投资经验,擅长稳健型“固收 ”策略,“自上而下资产配置”与“自下而上精选标的”相结合,注重绝对收益和长期回报。
周潜玮是债券投资部总监,16年投研经验,其中10.5年投资经验,主打利率债投资,擅长利率债投资与交易,包括债市趋势研判和曲线相对价值挖掘。
乔亮是万家基金量化投资研究团队的领军人物,拥有15年证券投资经验。他带领的万家量化投资研究团队拥有强大的研发能力,善于高效、科学地利用量化及系统性方法,捕捉市场趋势,为投资者提供兼具配置价值、交易价值、风格特征鲜明的投资交易工具。
徐朝贞为万家基金组合投资部、国际业务部总监,也是万家基金组合投资部团队领军人物,拥有18年跨境资产研究及投资经验,其中16年投资经验。
由于管理的多为养老目标基金系列产品,徐朝贞团队注重风险报酬平衡,严控回撤,在目标风险可控范围内,力争获取稳健的超额回报