凯大催化北交所IPO过会 国金证券建功

　　中国经济网北京12月15日讯 北京证券买卖营业所上市委员会2022年第82次审议集会会议于昨日上午召开，审议功效表现，杭州凯大催化金属原料股份有限公司（简称“凯大催化”）切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。

　　凯大催化的保荐机构为国金证券股份有限公司，具名保荐代表工钱付芋森、章魁。

　　凯大催化首要从事贵金属催化原料的研发、出产和贩卖，也提供贵金属加工以及失效贵金属催化原料接纳处事，具备与下旅客户形成产物供给、失效产物接纳的良性轮回相助模式的手段。贵金属催化原料是以贵金属及其化合物施展催化活性浸染，能改变革学回响速度，且其自己的构成、性子和质量在回响前后不产生变革的原料。公司首要产物包罗贵金属前驱体、贵金属催化剂，可普及应用于内燃机尾气净化、化工、氢能源等浩瀚行业规模。

　　凯大催化控股股东、现实节制工钱姚洪、林桂燕佳偶。制止招股声名书签定之日，姚洪、林桂燕直接持有凯大催化18.3396%的股份；林桂燕通过杭州仁旭投资合资企业（有限合资）间接节制凯大催化4.2915%的股份；2022年5月16日，姚洪、林桂燕与仁旭投资、谭志伟、郑刚、沈强和唐向红签定《同等动作协议》，姚洪、林桂燕佳偶通过直接和间接持股及签定《同等动作协议》合计节制刊行人33.2048%的股份，为公司控股股东与现实节制人。

　　凯大催化本次拟刊行股数不高出30,000,000股（未思量超额配售选择权的环境）；不高出34,500,000股（全额利用超额配售选择权的环境）。公司及主承销商可以按照详细刊行环境择机回收超额配售选择权，回收超额配售选择权刊行的股票数目不高出本次股票数目的15%（即不高出4,500,000股）。最终刊行数目由股东大会授权董事会按照详细环境与主承销商协商，并经北京证券买卖营业所考核和中国证监会注册后确定。

　　凯大催化拟召募资金56,925.32万元，别离用于杭政工出[2020]31号地块家产厂房项目、新建年产1200吨催化原料项目、增补活动资金。

　　审议意见

　　1.关于股权代持合规性。请刊行人团结陈兴龙和赵唯德等股权 代持及扫除环境，进一步声名股权代持及扫除的合规性。

　　2.关于策划风险。请刊行人团结募投项目及下旅客户的需求变 化进一步披露基本化工等规模将来营业拓展的风险，作风险显现。

　　审议集会会议提出问询的首要题目

　　1.关于股权代持。请刊行人声名：（1）陈诉期内是否存在操作陈兴龙、赵唯德职务便利获取不合法好处的气象，是否存在贸易行贿的气象，今朝刊行人股权布局是否清楚，刊行人的代持举动是否组成重大违法举动；陈兴龙、赵唯德持股及代持办理法子的真实性、有用性，相干代持是否已彻底扫除，相干代持扫除的进程是否违背法令、礼貌的划定，相干天然人取得代持股权是否正当、有用，是否存在法令瑕疵、纠纷可能隐藏纠纷。（2）相干董事、监事、高级打点职员代持举动是否违背陈诉期内相干天然人的理睬，刊行人现实节制人、相干信息披露任务人、其他相干董监高是否知悉或配合参加刊行人的上述股权代持举动，刊行人是否存在其他股权代持举动，刊行人将来杜绝该等举动的法子。（3）被代持人与刊行人的董事、监事、高级打点职员、客户、供给商是否存在关联相关，是否存在好处运送、贸易行贿等气象；被代持人向代持人付出的价款是否与买卖营业时的市场价值、增资价值符合，是否存在刊行人董事、监事、高级打点职员操作定增获取不妥好处等气象。请保荐机构、刊行人状师核查并颁发现确意见，具体声名核查措施、核查要领。

　　2.关于募投项目及生长性。请刊行人声名：（1）氢能源催化剂批量化试出产后的产物机能与其他厂家同类产物机能的差别，氢能源催化剂的募投项目与刊行人其他产物线的研发、批量化出产的差别，也许存在的风险及应对法子。（2）在产能操作率不高的环境下，募投项目如故大局限扩产的公道性，团结刊行人细分行业市场空间、客户粘性及客户拓展环境、刊行人成长方针、在手订单环境等声名刊行人产能消化的可行性及保障法子。（3）增补活动资金的须要性、公道性，团结刊行人上述环境及过往产能扩张环境、刊行人利润分红环境、刊行人现有策划局限、财政状况、技能程度、打点手段等进一步声名刊行人召募资金用途及局限的公道性。（4）募投项目投产后对刊行人财政数据的影响，如收入、本钱、折旧、毛利、净利润。（5）刊行人焦点客户对付相同产物的采购环境及刊行人在焦点客户采购中占比，是否具备一连晋升的也许性。（6）刊行人产能扩建后的新客户开辟打算，刊行人现有贩卖职员、资源布置是否满意新客户开辟的必要。请保荐机构核查并颁发现确意见。