汉马科技拟全资收购南充发展并配套募资 复牌涨停

　　中国经济网北京5月17日讯 今天，汉马科技(600375.SH)股价涨停，制止收盘报8.31元，涨幅10.07%。

　　昨晚，汉马科技披露《关于操持刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业的一样平常风险提醒暨股票复牌通告》，公司拟以刊行股份方法购置祥瑞四川商用车有限公司持有的南充祥瑞新能源商用车成长有限公司（以下简称“南充成长”）100%的股权，并拟向不高出35名投资者以向特定工具刊行股票方法召募配套资金。本次买卖营业组成关联买卖营业，买卖营业估值及订价尚未确定，估量组成重大资产重组，涉及刊行股份购置资产，本次买卖营业不会导致公司现实节制人产生改观。经申请，公司股票自2023年4月28日开市起停牌，将于2023年5月17日开市起复牌。

　　汉马科技同日披露《刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业预案》，本次买卖营业包括刊行股份购置资产和向特定工具刊行股份召募配套资金两部门，公司拟以刊行股份的方法购置祥瑞四川持有的南充成长100%的股权，本次买卖营业完成后，南充成长将成为公司全资子公司；另外，公司拟向不高出35名切合中国证监会划定前提的特定工具刊行股份召募配套资金。

　　南充成长的主营营业为新能源大中型客趁魅整车及焦点零部件的研发、出产、贩卖和处事。南充成长主营产物涵盖了6米至12米各型号车型，燃料情势包括纯电动和氢燃料，可满意都市公交、公路客运、旅游大巴、单元班车等多种用途，产物机能精良，续航手段较强。

　　制止预案签定日，标的公司的评估事变尚未完成。标的资产的最终买卖营业价值将以切合《证券法》划定的资产评估机构出具的评估陈诉的评估功效为基本，经买卖营业两边充实协商确定。标的资产相干审计、评估事变完成后，公司将与买卖营业对方签定刊行股份购置资产协议之增补协议，对最终买卖营业价值和买卖营业方案举办确认，并在重组陈诉书中予以披露。

　　本次拟刊行股份的种类为人民币A股平凡股，每股面值为1.00元，上市所在为上海证券买卖营业所。本次刊行股份购置资产的买卖营业对方为祥瑞四川。刊行工具以其持有标的公司股权认购本次刊行的股份。公司本次刊行股份购置资产的标的资产为买卖营业对方持有的南充成长100%的股权。本次标的资产由上市公司通过向买卖营业对方刊行股份的情势举办购置。本次刊行股份购置资产不以配套资金的乐成召募为条件，本次召募配套资金乐成与否不影响本次刊行股份购置资产举动的实验。

　　按照《重组打点步伐》相干划定，上市公司刊行股份的价值不得低于市场参考价的80%；市场参考价为订价基准日前20个买卖营业日、60个买卖营业日可能120个买卖营业日的公司股票买卖营业均价之一。订价基准日前多少个买卖营业日公司股票买卖营业均价＝决策通告日前多少个买卖营业日公司股票买卖营业总额/决策通告日前多少个买卖营业日公司股票买卖营业总量。经买卖营业各方友爱协商，本次刊行价值为5.86元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。

　　本次刊行股份购置资产的刊行股份数目的计较方法为：向买卖营业对方刊行股份数目=标的资产买卖营业对价/本次刊行价值。向买卖营业对方刊行的股份数目不为整数时，则向下取整准确至股，不敷1股部门由买卖营业对方自愿放弃。

　　另外，本次买卖营业中，公司拟回收询价方法向不高出35名切合中国证监会划定前提的特定工具刊行股份召募配套资金，召募配套资金总额不高出刊行股份购置资产买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行数目以经中国证监会作出注册抉择的刊行数目为准。

　　本次召募配套资金拟用于付出本次买卖营业的中介机构用度、买卖营业税费等并购整实用度、增补公司和标的公司活动资金、送还债务以及标的公司的项目建树等，召募配套资金详细用途及金额将在重组陈诉书中予以披露。个中，用于增补公司和标的公司活动资金、送还债务的比例不高出拟购置资产买卖营业价值的25%或不高出召募配套资金总额的50%。

　　本次召募配套资金的订价基准日为刊行期首日。本次召募配套资金的刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票均价的80%。

　　本次重组标的资产的买卖营业价值尚未最终确定，按照上市公司最近一个管帐年度经审计的财政数据团结评估环境起源判定，本次买卖营业估量将到达《重组打点步伐》划定的重大资产重组尺度，组成上市公司重大资产重组。本次买卖营业估量未到达《重组打点步伐》划定的重组上市尺度，不组成上市公司重组上市。

　　制止预案签定日，祥瑞商用车团体持有公司28.01%的股份，为公司控股股东，李书福为公司现实节制人。祥瑞商用车团体通过南充研究院间接持有祥瑞四川100%的股权。因此，祥瑞四川为公司的关联方，公司向祥瑞四川刊行股份购置其持有的南充成长100%的股权组成关联买卖营业。

　　公司暗示，通过本次买卖营业可以优化上市公司成本布局，晋升上市公司一连策划手段；增强上市公司新能源营业机关，敦促上市公司加快实现计谋转型；与上市公司发生协同效应，晋升隐藏红利手段，增进股东回报。

　　公司于2021年5月15日披露的《汉马科技团体股份有限公司非果真刊行A股股票刊行环境陈诉书》表现，按照容诚管帐师事宜所（非凡平凡合资）出具《验资陈诉》（容诚验字[2021]230Z0086 号），验证制止2021年4月28日止，公司非果真刊行股份召募配套资金总额共计589,473,997.06元，减除刊行用度4,267,572.82元（包罗保荐承销费、状师费、验资费等用度，不含税），召募资金净额为585,206,424.24元。本次刊行价值确定为5.98元/股，扣除刊行用度后将用于增补活动资金和送还银行借钱，保荐人（主承销商）华泰连系证券有限责任公司，保荐代表人叶乃馨、张东。

　　据汉马科技2022年年报，陈诉期内，公司实现业务收入34.29亿元，同比镌汰35.55%；归属于上市公司股东的净利润-14.66亿元；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润-16.35亿元；策划勾当发生的现金流量净额-6.15亿元，同比镌汰269.23%。

　　陈诉期内，公司资产减值筹备本期金额为2.85亿元，上期金额3.17亿元。

　　公司2022年度拟不举办利润分派，拟不举办成本公积转增股本。