保隆科技拟发不超14.32亿可转债 2021年定增募9.18亿

　　中国经济网北京5月17日讯 保隆科技(603197.SH)今天股价收报46.75元，下跌1.14%。 

　　保隆科技昨晚披露的向不特定工具刊行可转换公司债券预案表现，公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券拟召募资金不高出人民币143,200.00万元（含本数），扣除刊行用度后拟用于氛围悬架体系智能制造扩能项目和增补活动资金。

　　本次刊行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。本次刊行的可转换公司债券按面值刊行。本次刊行的可转换公司债券的存续限期为自刊行之日起6年。 

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定，不高出国务院限制的利率程度。 

　　本次刊行的可转债回收每年付息一次的付息方法，到期日后五个买卖营业日内公司偿还全部未转股的可转债本金和最后一年利钱。 

　　本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。 

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　本次刊行的可转换公司债券向公司原股东实施优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的详细比例由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士按照刊行时详细环境确定，并在本次刊行可转换公司债券的刊行通告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部门回收网下对机构投资者发售和通过上海证券买卖营业所买卖营业体系网上刊行相团结的方法举办，余额由承销商包销。详细刊行方法由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。 

　　2020年-2022年及2023年1-3月，保隆科技业务收入别离为333,108.51万元、389,758.56万元、477,771.43万元和118,686.91万元，净利润别离为13,215.07万元、29,160.97万元、22,725.54万元和9,519.76万元，个中归属于母公司股东的净利润别离为18,318.44万元、26,839.82万元、21,413.70万元和9,337.14万元，策划勾当发生的现金流量净额别离为22,879.41万元、13,131.83万元、17,506.50万元、4,346.78万元。

　　2020-2022年公司以现金方法累计分派的利润为20,082.27万元，占该三年实现的年均可分派利润的90.50%。

　　保隆科技昨晚披露的上次召募资金行使环境专项陈诉表现，经中国证监会《关于许诺上海保隆汽车科技股份有限公司非果真刊行股票的批复》（证监容许[2020]3576号）许诺，保隆科技向特定投资者非果真刊行人民币平凡股股票（A股）41,538,461股，每股刊行价值人民币22.10元，召募资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项刊行用度（不含税）人民币15,779,507.80元，现实召募资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司召募资金专用户。上述召募资金已于2021年4月22日所有到账，经大信管帐师事宜所（非凡平凡合资）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资陈诉》。