昊华科技跌停 拟72.44亿元购买中化蓝天100%股权

　　中国经济网北京8月15日讯 昊华科技(600378.SH)今天股价跌停，收报35.89元，跌幅10.01%，总市值327.13亿元。 

　　昨日晚间，昊华科技披露刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业陈诉书（草案）。昊华科技拟向中化团体刊行股份购置其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产刊行股份购置其持有的中化蓝天47.19%股权。本次买卖营业完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。 

　　本次买卖营业价值（不含召募配套资金金额）为724,386.34万元。按照经国务院国资委存案的评估功效，中化蓝天制止2022年12月31日所有股东权益的评估值为855,996.21万元，扣除永续债后的全部者权益为825,956.34万元，即标的股权的评估值为825,956.34万元。买卖营业对价以标的资产评估值为基本，扣减其评估基准日后现金分红金额。 

　　本次买卖营业中，昊华科技拟向包罗外贸信任、中化成本创投在内的不高出35名切合前提的特定投资者非果真刊行股份召募配套资金，召募配套资金总额不高出本次买卖营业中刊行股份购置资产的买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次买卖营业前上市公司总股本的30%，最终刊行数目将在经买卖营业所考核通过并经中国证监会赞成注册后，凭证《刊行打点步伐》等法令礼貌的相干划定，按照询价功效最终确定。 

　　经买卖营业各方商量抉择，本次刊行股份购置资产的股份刊行价值为本次刊行股份购置资产订价基准日前120个买卖营业日上市公司股票买卖营业均价的90%，即37.71元/股。上市公司2022年度利润分派方案实验后（除权除息为2023年7月13日），刊行价值响应调解为37.07元/股。 

　　制止本陈诉书签定日，上市公司的总股本为911,473,807股。经各方协商确认，在思量标的公司于评估基准日后完成的分红事项后，标的资产的买卖营业价值为724,386.34万元。凭证本次买卖营业的买卖营业价值及刊行股份价值37.07元/股计较，上市公司将新增刊行195,410,396股股份。 

　　上市公司以刊行股份的方法向中化团体和中化资产付出中化蓝天100%的股权对价。两边确认并赞成，中化团体和中化资产通过本次买卖营业取得的股份环境如下： 

　　本次召募配套资金总额不高出724,386.34万元，不高出本次买卖营业中刊行股份购置资产的买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次买卖营业前上市公司总股本的30%，最终刊行数目将在经上交所考核通过并在中国证监会赞成注册后，凭证《刊行注册打点步伐》等法令礼貌的相干划定，按照询价功效最终确定。 

　　外贸信任拟认购召募配套资金金额不高出4亿元，中化成本创投拟认购召募配套资金金额不高出1亿元，外贸信任和中化成本创投不参加本次召募配套资金订价的市场询价进程，但接管本次召募配套资金的刊行询价功效，并与其他刊行工具认购价值沟通。若本次召募配套资金未通过市场询价方法发生刊行价值，外贸信任和中化成本创投将继承参加认购，认购价值为本次召募配套资金订价基准日前20个买卖营业日上市公司股票均价的80%。 

　　在本次召募配套资金的订价基准日至本次非果真刊行日时代，上市公司若有分红、派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次刊行数目将作响应调解。 

　　本次召募配套资金拟在扣除刊行用度和相干税费后用于标的公司的项目建树、增补上市公司和标的公司活动资金或送还债务等用途，其顶用于增补活动资金和送还债务的比例将不高出本次买卖营业作价的25%，或不高出召募配套资金总额的50%。 

　　本次刊行股份购置资产不以召募配套资金的实验为条件，召募配套资金乐成与否并不影响本次刊行股份购置资产的实验。如上市公司未能乐成实验召募配套资金或现实召募资金金额小于召募资金用途的资金需求量，公司将通过自有或自筹资金办理资金缺口。 

　　本次刊行股份购置资产中拟刊行的股票种类为境内人民币平凡股（A股），每股面值为1.00元，上市所在为上交所。 

　　中化团体和中化资产因本次刊行股份购置资产而取得的股份自该等股份刊行竣事之日起36个月内不得转让，包罗但不限于证券市场果真转让可能协议转让等，但在法令合用容许范畴内的转让不受此限定。 

　　本次刊行股份购置资产完成后6个月内，如上市公司股票持续20个买卖营业日的收盘价低于本次刊行股份购置资产刊行价的，可能本次刊行股份购置资产完成后6个月期末收盘价低于刊行股份购置资产刊行价的，中化团体和中化资产因本次刊行股份购置资产而取得的股份的锁按期在上述锁按期基本大将自动延迟6个月。 

　　本次刊行股份购置资产完成后，中化团体和中化资产通过本次买卖营业取得的标的股份因上市公司实验送红股、成本公积转增股本等事项发生的孳息股份，亦应遵守前述股份锁定理睬。 

　　本次重组标的资产的买卖营业作价为724,386.34万元，按照昊华科技、标的公司2022年经审计的财政数据，标的公司的资产总额和买卖营业金额孰高值、资产净额和买卖营业作价孰高值以及业务收入占上市公司相干财政数据的比例均高于50%，且标的公司2022年经审计业务收入、资产净额均高出5,000万元。因此，本次买卖营业组成重大资产重组。 

　　本次刊行股份购置资产买卖营业对方为中化团体和中化资产，本次召募配套资金部门所刊行股份的认购方包罗外贸信任和中化成本创投，上述主体与昊华科技均为中国中化节制的企业，按照《上市法则》和《上海证券买卖营业所上市公司自律禁锢指引第5号—买卖营业与关联买卖营业》的划定，本次买卖营业组成关联买卖营业。