天图投资港股上市首日破发跌24.9% 募10亿港元业绩降
中国经济网北京10月6日讯 深圳市天图投资打点股份有限公司(以下简称“天图投资”,01973.HK)今天在港交所上市,发售价为每股6.50港元。制止今天收盘,天图投资报4.88港元,跌幅24.923%,港股市值8.45亿港元。
发售价及配发功效通告表现,天图投资环球发售的发售股份数量为173,258,000股H股,个中香港发售股份数量为4,549,600股H股,国际发售股份数量为168,708,400股H股。
天图投资的联席保荐人、整体和谐人、联席环球和谐人、联席账簿打点人及联席牵头包办工钱华泰国际、中银国际,联席环球和谐人、联席账簿打点人及联席牵头包办工钱中泰国际、招银国际、中国银河国际,联席账簿打点人及联席牵头包办工钱工银国际、兴证国际、安信国际、建银国际、交银国际、农银国际、京城香港、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛证券。
按照通告,天图投资的发售价已厘定为每股发售股分6.50港元(不包罗1.0%经纪佣金、0.0027%证监会买卖营业征费、0.00565%香港联交所买卖营业费及0.00015%会财局买卖营业征费)。
按发售价每股发售股分6.50港元计较,经扣除公司就环球发售应付的承销用度、佣金及预计开支后,公司将收取的环球发售所得金钱净额预计约为1,008.5百万港元。因为国际发售股分未获超额分派,故超额配股权尚未亦不会获利用,且预期公司不会就此收到特殊所得金钱。
公司打算将所得金钱净额用于以下用途:65.0%(或约655.5百万港元)将被分派用于进一步拓展公司的私募股权基金打点营业;25.0%(或约252.1百万港元)将被分派用于进一步成长及增强公司的直接投资营业;及10.0%(或约100.9百万港元)将被分派用于公司的一样平常公司用途。
招股书表现,天图投资是一家致力于敦促中国斲丧品牌和公司成长的领先私募股权投资者及基金打点人。公司为机构投资者及高净值人士打点成本,并通过在管基金及直接行使自有资金举办投资。
于2020年、2021年、2022年及制止2023年3月31日止三个月,公司别离录得总收入及投资收益或吃亏净额1,195.2百万元、495.2百万元、423.2百万元、-193.9百万元。
于往绩记录时代,公司的收入以基金打点用度的情势发生于公司的私募股权投资营业。于2020年、2021年及2022年以及制止2023年3月31日止三个月,公司的收入别离为38.6百万元、34.8百万元、46.0百万元及12.4百万元。
同期,天图投资别离确认投资收益净额1,156.6百万元、460.4百万元、377.2百万元及-206.3百万元。
于往绩记录时代,天图投资期内利润逐年降落。公司的纯利由2020年的1,057.9百万元减至2021年的719.8百万元,并减至2022年的532.9百万元。制止2022年及2023年3月31日止三个月,公司别离录得吃亏净额235.4百万元及80.9百万元。
2020年、2021年、2022年及制止2023年3月31日止三个月,天图投资策划勾当所得现金流量净额别离为931.7百万元、-791.0百万元、-214.7百万元、100.4百万元。