东方财富财经早餐 11月2日周四

　　1、证监会：召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。证监会党委深刻认识到，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。

　　2、央视新闻：当地时间11月1日，美联储最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要显示，美联储决定11月仍放缓加息步伐，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%至5.50%之间。美联储主席在新闻发布会上表示，美联储将会持续关注更多的经济数据，来衡量美国近期的通胀下降是不美联储主席是可持续性的。如果经济数据指向加息的必要性，美联储会考虑进一步加息，但降息目前还没有提上日程。

　　3、金融监管总局：召开扩大会议传达学习贯彻中央金融工作会议精神。会议要求，大力推进金融强国建设，坚决落实强监管严监管要求。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。

　　4、央视新闻：美国官员称中美双方原则同意在旧金山举行首脑会谈。对此，外交部发言人汪文斌回应，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时，正如王毅主任日前访美时指出的，通往旧金山不能靠“自动驾驶”，双方要切实重回巴厘岛，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰、克服障碍、增进共识、积累成果。

　　5、央视新闻：吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。本次中央金融工作会议提出，加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化。国家外汇管理局副局长新闻发言人王春英表示，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

　　央行：2023年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%；前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.67万亿元。2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增速11.1个百分点；前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。

　　证券时报网：2023年10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。国家统计局此前发布数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。

　　金融监管总局：发布《商业银行资本管理办法》。其中提出，商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上，还应满足附加杠杆率要求。国内系统重要性银行的附加杠杆率要求由中国人民银行会同国家金融监督管理总局另行规定。

　　央视网：我国第22个自贸试验区——新疆自贸试验区挂牌成立，成为我国在西北沿边地区设立的首个自贸试验区。据了解，新疆自贸试验区承担着国家赋予的129项改革试点任务。国家将支持新疆自贸试验区依托口岸和通道优势，吸引汇聚国内外资源要素，在促进投资便利化、增强金融服务功能、推动数字经济发展等方面开展探索。

　　央视网：今年以来，我国积极稳妥扩大农村交通基础设施有效投资，实施新一轮农村公路建设和改造，农村公路网络加快完善。交通运输部最新数据显示，今年1—9月份，农村公路完成固定资产投资3587亿元，同比增长5.1%，全国新改建农村公路11.8万公里，完成今年全年目标任务（12.9万公里）的91.4%。农村公路管护领域提供就业岗位稳定在80万个左右。

　　每日经济新闻：美国10月ADP就业人数增加11.3万人，预估为增加15万人，前值为增加8.9万人。

　　央视网：今年前三季度，我国光伏市场规模持续扩大，产业链主要环节产量延续增长态势，光伏产业持续保持高速增长。今年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国新增发电装机一半以上来自光伏发电装机。目前，我国已形成全球最完整的光伏产业链，前三季度全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。在关键核心技术领域持续突破，自主研发的新型晶硅-钙钛矿叠层电池，光电转换效率达到33.5%，达到世界领先水平。

　　界面新闻：平度市联合调查组发布情况通报，青岛智和商贸有限公司装卸工人崔某某在车厢内剩余少量麦芽，需进行人工清理时攀入货车作业时在车厢内小便，有故意损毁财物的违法行为，平度市公安局已对其予以行政拘留。联合调查组第一时间将涉及的麦芽全部封存，监督企业进行无害化处理，确保不进入食品生产加工环节。

　　证券时报：杭州市司法局宣布将编制系列重点产业合规指引。具体来看，合规指引共四十六条，内容涉及主体合规、直播账号合规、商品及服务合规、直播营销合规、知识产权合规、消费者权益保护合规、数据合规、税务合规等多个方面。对近期引发巨大争议的“低价协议”，合规指引明确规定，从业者不得要求商家签订“最低价协议”。

　　财联社：中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。中国移动集团级首席专家、中国移动研究院基础网络技术研究所所长李晗曾经表示，中国移动已经确定400G技术的可用性，并将在今年年底启动400G产品集采，推动400G进入商用阶段。从三大运营商的进度来看，400G OTN的规模商用或将在2023年至2024年拉开帷幕。

　　证券时报：10月31日晚8点，天猫“双11”正式开售，品牌成交呈爆发式增长，155个品牌开卖成交即破亿。其中，苹果、海尔、美的、华为、斐乐、小米、珀莱雅、林氏家居、耐克、小天鹅等155个品牌争相破亿。数据显示，天猫正式开卖首小时，7.19万个品牌成交额超去年首日全天。

　　券商中国：据悉，小米14系列打破“天猫、京东、抖音、快手”四大电商平台近一年所有国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。开售仅5分钟，小米14系列首销销量就已经达到小米13系列首销总量6倍。截至10月31日23：59：59，小米双十一全渠道累计支付金额破100亿元。

　　财联社：据韩国The Elec援引业内人士消息称，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这一数字较此前多家市场研究公司的预测值（7000万部）高出40%。预计到今年年底，Mate 60系列出货量在2000万台左右；华为智能手机今年全年出货量预计在4000万-5000万台，有望同比增长30%-70%。

　　第一财经：多家新能源车企公布了2023年10月造车成绩单。赛力斯新能源汽车销量达17600辆，同比增长12.84%，其中问界新M7交付新车10547辆，创历史新高；小鹏汽车共交付新车20,002台，同比增长292%；理想汽车共计交付新车40,422辆，同比增长302.1%；蔚来共交付新车16,074台，同比增长59.8%；极氪交付达13077辆，同比增长29.2%；北汽蓝谷销量7014辆，去年同期为5569辆；哪吒汽车全系交付1.21万台。

　　界面新闻：继9月环比上涨17.9%后，10月百强房企销售业绩环比涨幅大幅回落。数据显示，10月单月，百强房企实现销售操盘金额4066.9亿元，环比增长仅0.6%；与2022年同期相比，降幅达到27.5%。其中，有近六成百强房企单月业绩环比降低，甚至有20家房企单月业绩环比降幅大于30%，有40家房企的环比降幅在0-30%之间。

　　界面新闻：伴随着认房不认贷、二套房首付下调以及限购松绑、增值税“5改2”等一系列优化调整政策的落地，叠加国庆黄金周的促销节点，广州楼市在10月份呈现出稳步复苏的态势。根据广州中原研究发展部数据，10月广州新房成交量为6521宗，环比上升43%，同比上升23%，创下近5个月以来新高；成交面积73.01万平米，环比增长42%。

　　比亚迪：2023年10月新能源汽车销量301,833辆，上年同期为217,816辆。11月1日-11月30日开展优惠活动，护卫舰07，2000抵20000元；海豚海豹冠军版，2000抵9000元；宋PLUS冠军版、驱逐舰05冠军版，2000抵7000元。

　　泸州老窖：泸州老窖怀旧酒类营销有限公司发布《关于调整60版特曲价格的通知》，52度、43度、38度泸州老窖60版特曲（500ml*6）经销商结算价分别提升至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶，相当于每瓶结算价上涨20元。据券商预估，特曲60版销售近25亿元，约占泸州老窖整体营收10%左右。

　　内蒙华电：近日，由公司投资建设的内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目（并网型地面光伏）实现全容量并网发电。

　　三友化工：公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司三友投资当日通过集中竞价交易方式增持公司股份342万股，占公司总股本的0.17%。此次增持后，三友投资持有公司0.17%的股份；三友投资及其一致行动人碱业集团、三友集团合计持有公司44.72%的股份。

　　温氏股份：截至2023年10月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份4801.14万股，占公司总股本的0.72%。回购股份的最高成交价为19.05元/股，最低成交价为18.17元/股，成交总额为9亿元（不含交易费用）。

　　沪深股市：11月1日，沪指涨0.14%，收报3023.08点；深证成指跌0.38%，收报9826.73点；创业板指跌0.46%，收报1959.13点。超导概念股大涨，医药、汽车、游戏板块涨幅居前，贵金属、能源金属、保险、光伏板块跌幅居前。

　　沪深港通：11月1日，北向资金净卖出20.82亿元。比亚迪、京东方A、韦尔股份分别遭净卖出6.77亿元、3.17亿元、2.03亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为11.51亿元。

　　龙虎榜：11月1日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是智度股份，为2.07亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中4股被机构净买入，誉衡药业被买入最多，为5352.75万元。另外17股被机构净卖出，N汽配被卖出最多，为1.13亿元。

　　融资融券：截至10月31日，上交所融资余额报8155.27亿元，较前一交易日增加6.38亿元；深交所融资余额报7336.17亿元，较前一交易日增加20.6亿元；两市合计15491.44亿元，较前一交易日增加26.98亿元。

　　央视新闻：证监会未来将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。在本次中央金融工作会议上，针对资本市场的工作，会议指出，要优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能。中国证监会市场监管一部主任张望军表示，未来证监会还将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。规范发行和交易行为，及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排。

　　新华财经：证监会新闻发言人高莉在参加2023金融街论坛年会新闻发布会时表示，证监会将积极支持境外优质的主体依法投资入股境内证券基金经营机构，鼓励外资证券基金机构发挥专业性、特色化优势参与中国资本市场，在实现自身发展同时，共同推动中国资本市场的高质量发展。

　　深交所：发布关于终止对福华化学首次公开发行股票并在主板上市审核的决定。日前，福华通达化学股份公司申请撤回发行上市申请文件。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条，本所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。

　　上交所：和特能源、新湖期货、湖州银行、东方科脉、鸿星科技、联亚药业6家企业IPO审核恢复。

　　中国证券报：A股上市公司三季报披露收官，国内百亿私募在三季末的重点持股浮出水面。根据所有A股上市公司已披露三季报的前十大流通股东公开信息，截至9月末，共计有52家百亿级私募机构出现在312家A股上市公司的前十大流通股名单中。从行业分布看，百亿私募重点持股归属较多的行业包括医药生物、电子、机械设备等；新进或增持市值较大的个股，包括宝丰能源、鼎龙股份、恒立液压、生益科技、康华生物等。

　　美股：标普500指数收涨44.06点，涨幅1.05%，报4237.86点。道指收涨221.71点，涨幅0.67%，报33274.58点。纳指收涨210.23点，涨幅1.64%，报13061.47点。

　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.76%，报14923.27点。法国CAC 40指数收涨涨0.68%，报6932.63点。英国富时100指数收涨0.28%，报7342.43点。

　　亚太股市：11月1日，香港恒生指数收跌0.06%，报17101.78点；恒生科技指数收跌0.18%，报3752.37点。日经225指数收涨2.36%，报31587.50点。韩国KOSPI指数收涨1.06%，报2302.12点。

　　国内期货：11月1日，国内商品期货收盘涨跌各异，液化气涨超3%，铁矿石涨超2%，苹果、BR橡胶涨超1%；沪锡跌超4%，沪镍、沪银、不锈钢跌超2%，棉花、工业硅、原油、菜籽粕、烧碱跌超1%。

　　国际黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.34%，报1987.50美元/盎司。

　　国际原油：WTI 12月原油期货收跌0.58美元，跌幅0.71%，报80.44美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.46%，报84.63美元/桶。

　　国际金属：LME期铜收跌1美元，报8110美元/吨。LME期铝收跌15美元，报2236美元/吨。LME期锌收涨70美元，报2500美元/吨。LME期铅收涨19美元，报2104美元/吨。LME期镍收跌116美元，报18014美元/吨。LME期锡收跌171美元，报23908美元/吨。

　　国际农产品：周三（11月11日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.23%，报40.6603点。CBOT玉米期货跌0.68%，报4.75-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.94%，报5.61-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.49%，报12.93-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.05%，豆油期货跌2.94%。

　　Shibor：11月1日，隔夜shibor报1.7890%，上涨3.9个基点；7天shibor报1.8890%，下跌7.6个基点；3个月shibor报2.4210%，上涨0.6个基点。

　　欧债：周三（11月11日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌4.2个基点，报2.764%，盘中交投于2.855%-2.749%区间。两年期德债收益率跌2.5个基点，报2.991%，盘中交投于3.034%-2.973%区间，连续三个交易日徘徊于3.0%整数位心理关口附近；30年期德债收益率跌2.0个基点，报3.074%。2/10年期德债收益率利差跌1.671个基点，报-23.028个基点。法国10年期国债收益率跌4.6个基点，意大利10年期国债收益率大致持平，西班牙10年期国债收益率跌4.5个基点，希腊10年期国债收益率跌1.4个基点。英国10年期国债收益率跌1.3个基点，报4.499%。

　　美债：周三（11月11日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌17.98个基点，在美联储主席鲍威尔新闻发布会结束后刷新日低至4.7509%，亚太早盘曾涨至日高4.9328%，但全天绝大部分时间处于下跌状态。两年期美债收益率下跌15.61个基点，也在新闻发布会结束后刷新日低至4.9312%，全天处于下跌状态，美国职位空缺和ISM制造业指数发布、美联储决议声明称按兵不动、新闻发布会期间出现过三波加速下行。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌17.640个基点，在发布会结束后刷新日低至-72.107个基点。02/10年期美债收益率利差跌4.022个基点，报-20.102个基点，美国职位空缺数据发布时曾跌至日低-24.836个基点。

　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.3175，较上一交易日夜盘收盘跌10点。成交量146.89亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3357元，较周二纽约尾盘涨59点，盘中整体交投于7.3424-7.3289元区间。

　　美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY美元指数DXY一度涨0.4%，并在10月4日以来首次升破107关口，美联储决策前后均徘徊一个月高位，但美股尾盘接近抹去涨幅并失守107。