科德数控定增募不超6亿获上交所通过 中信证券建功

　　中国经济网北京11月4日讯 科德数控(688305.SH)昨日晚间宣布关于2023年度向特定工具刊行人民币平凡股（A股）股票申请得到上海证券买卖营业所考核通过的通告。

　　科德数控于2023年11月2日收到上海证券买卖营业所出具的《关于科德数控股份有限公司向特定工具刊行股票考核意见的关照》（以下简称“《考核意见》”）。科德数控2023年度向特定工具刊行人民币平凡股（A股）股票申请得到上海证券买卖营业所考核通过。

　　科德数控暗示，对付《考核意见》中的落实题目，公司及相干中介机构将凭证《考核意见》的要求举办逐项落实并实时提交回覆。公司本次向特定工具刊行人民币平凡股（A股）股票事项尚需得到中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）作出赞成注册的抉择后方可实验，最终可否得到中国证监会赞成注册的抉择及那时刻尚存在不确定性。

　　科德数控于2023年8月30日披露的2023年度向特定工具刊行人民币平凡股(A股)股票召募声名书(申报稿)表现，本次刊行股票召募资金总额不高出人民币6亿元，别离用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工中心智能制造财富基地建树项目、高端机床焦点成果部件及创新装备智能制造中心建树项目和增补活动资金。

　　本次刊行的股票数目凭证召募资金总额除以刊行价值确定，同时本次刊行股票数目不高出本次刊行前科德数控总股本的30%，即不高出27,953,327股。

　　本次刊行工具为切合中国证监会划定的证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者，以及切合中国证监会划定的其他法人、天然人或正当投资组织，刊行工具不高出35名（含35名）。

　　制止召募声名书签定日，本次刊行的刊行工具尚未确定，因而无法确定刊行工具与科德数控的相关。最终本次刊行是否存在因关联方认购本次刊行的A股股票而组成关联买卖营业的气象，将在刊行竣事后通告的《刊行环境陈诉书》中予以披露。

　　本次刊行的订价基准日为科德数控本次刊行股票的刊行期首日，刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价的80%。

　　本次刊行前，大连光洋科技团体有限公司（以下简称“光洋科技”）为科德数控的控股股东，持有科德数控2,614万股股份，占科德数控股本总额的28.05%。于德海持有光洋科技74%的股权，于德海通过光洋科技间接持有科德数控20.76%的股份。于本宏持有科德数控10.15%的股份，同时持有光洋科技25%的股权，且持有大连万众国强投资合资企业（有限合资）（以下简称“大连万众国强”）35%的出资份额、大连亚首企业打点咨询合资企业（有限合资）（以下简称“大连亚首”）10%的出资份额，因此，于本宏直接持有并通过光洋科技、大连万众国强、大连亚首间接持有科德数控合计18.08%的股份（不包罗通过科德数控员人为管打算参加首发上市计谋配售所持有的股份数）。

　　据上述，于德海与于本宏以父子相关直接及间接持有科德数控合计38.84%的股份，系科德数控的配合现实节制人。

　　假设按刊行数目上限27,953,327股、科德数控控股股东与现实节制人均不认购测算，本次刊行完成后，现实节制人于德海、于本宏合计持有股份占科德数控总股本的比例约为29.88%，仍保持现实节制人的职位。本次刊行不会导致科德数控控股股东和现实节制人产生改观。

　　科德数控本次向特定工具刊行股票的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表工钱陈熙颖、王晓雯。

　　科德数控于2021年7月9日在上交所科创板上市，保荐机构是中信证券股份有限公司，保荐代表人是陈熙颖、孙鹏飞。经中国证券监视打点委员会《关于赞成科德数控股份有限公司初次果真刊行股票注册的批复》（证监容许〔2021〕1590号）赞成注册，公司向社会公家果真刊行人民币平凡股2,268.00万股，每股刊行价值11.03元，共召募资金人民币25,016.04万元，扣除不含税刊行用度人民币5,863.59万元，现实召募资金净额为人民币19,152.45万元。上述召募资金到位环境已经立信管帐师事宜所（非凡平凡合资）审验，并出具了《验资陈诉》（信会师报字[2021]第ZG11706号）。

　　科德数控初次果真刊行股票召募资金净额比原拟募资净额少78,471.84万元。科德数控此前披露的招股书表现，该公司原拟召募资金97,624.29万元，别离用于面向航空航天高等五轴数控机床财富化手段晋升工程、航空航天典范部件加工方案计划及验证平台、新一代智能化五轴数控体系及要害成果部件研发、增补营运资金。

　　科德数控初次果真刊行股票的刊行用度合计5863.59万元（不含增值税金额），个中中信证券得到承销保荐费3066.04万元。

　　经中国证券监视打点委员会《关于赞成科德数控股份有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》（证监容许〔2022〕1329号）赞成注册，公司以浅显措施向特定工具刊行人民币平凡股股票245.78万股，每股面值为人民币1.00元，刊行价为人民币65.10元/股，共召募资金人民币16,000.00万元，扣除不含税刊行用度人民币155.66万元，现实召募资金净额为人民币15,844.34万元。上述召募资金到位环境已经立信管帐师事宜所（非凡平凡合资）审验，并出具了《验资陈诉》（信会师报字[2022]第ZG12248号）。

　　经计较，科德数控上述两次召募资金合计41,016.04万元。

　　2023年前三季度，科德数控实现业务收入2.93亿元，同比增添41.62%；实现归属于上市公司股东的净利润6479.12万元，同比增添94.31%；实现归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润4495.13万元，同比增添116.00%；策划勾当发生的现金流量净额为949.00万元，同比增添511.65%。