腾达科技上市首日涨42.7% 募资8.49亿中泰证券建功

　　中国经济网北京1月19日讯 今天，山东腾达紧固科技股份有限公司（证券简称：腾达科技，证券代码：001379.SZ）在厚交所主板上市。制止收盘，该股报24.23元，涨幅42.70%，振幅29.09%，成交额9.06亿元，换手率69.17%，总市值48.46亿元。 

　　腾达科技自设立以来，主营营业始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产物的研发、出产与贩卖。 

　　本次刊行前，腾达科技控股股东、现实节制工钱陈佩君，其直接持有公司7,100万股，占公司刊行前总股本的比例为47.33%，远超公司第二大股东的持股比例，系公司的控股股东。 

　　腾达科技于2023年6月20日首发过会，厚交所上市委集会会议现场问询的首要题目： 

　　1.主营营业收入题目。按照刊行人申报原料，陈诉期内，刊行人商业商贩卖收入占主营营业收入的比例别离为96.79%、97.83%、98.41%，外销收入占主营营业收入的比例别离为73.97%、77.66%、82.49%。中介机构走访的终端客户对应的商业商收入占商业商收入的比例别离为9.58%、7.18%、6.36%。 

　　请刊行人：（1）声名商业商模式贩卖占较量高的缘故起因，是否切合行业老例，是否存在向商业商压货的气象；（2）声名境外贩卖收入占较量高的缘故起因，境外客户是否具有不变性。同时，请保荐人声名核查要领、核查结论，走访终端客户对应的商业商收入占商业商收入比例较低的缘故起因，并颁发现确意见。 

　　2.关联买卖营业题目。按照刊行人申报原料，陈诉期内刊行人关联方较多，关联采购金额别离为5,323.20万元、7,724.15万元、7,921.68万元，首要是向腾达不锈钢、滕州腾兴、双驰金属、宁波腾业等关联方采购原原料及半制品。 

　　请刊行人：（1）团结非关联方采购价值、名誉政策等，声名关联采购价值是否公允，是否存在侵害刊行人好处的气象；（2）团结伙金流水核查，声名是否存在关联方为刊行人代垫本钱用度的气象；（3）声名关联买卖营业相干内部节制制度是否健全有用。同时，请保荐人颁发现确意见。 

　　腾达科技本次刊行数目为5,000万股，本次刊行均为新股，原股东不果真发售股份，刊行价值为16.98元/股，保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表工钱唐听良、关峰。 

　　腾达科技本次刊行召募资金总额为人民币84,900.00万元，现实召募资金净额为人民币76,771.77万元。腾达科技2024年1月15日披露招股声名书表现，公司拟召募资金84,918.39万元，打算用于不锈钢紧固件扩产及技能改革项目、紧固件产物线扩展及配套出产线建树项目、不锈钢紧固件出产及智能仓储基地建树项目、增补活动资金项目。 

　　腾达科技本次刊行用度为人民币8,128.23万元，个中，保荐及承销用度5,943.00万元。 

　　2020年至2023年1-6月，腾达科技业务收入别离为108,181.98万元、159,879.56万元、218,704.65万元、92,139.29万元，净利润/归属于母公司全部者的净利润别离为5,244.35万元、10,771.79万元、13,491.70万元、4,537.38万元，扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润别离为4,697.92万元、10,278.16万元、13,034.12万元、4,338.14万元。 

　　2020年至2023年1-6月，腾达科技贩卖商品、提供劳务收到的现金别离为103,059.93万元、154,568.91万元、209,679.65万元、93,448.39万元，策划勾当发生的现金流量净额别离为9,041.48万元、12,644.56万元、24,175.47万元、17,123.88万元。 

　　腾达科技团结公司今朝的策划状况及将来成长环境，经公司起源测算，2023年整年业务收入为175,000万元至190,000万元，同比变换-13.12%至-19.98%；净利润为9,600万元至11,400万元，同比变换-15.50%至-28.85%；归属于刊行人股东的净利润为9,600万元至11,400万元，同比变换-15.50%至-28.85%；扣除很是常性损益后归属于刊行人股东的净利润为9,000万元至10,800万元，同比变换-17.14%至-30.95%。