当升科技拟向控股股东定增募不超10亿 2021年募资46亿

　　中国经济网北京2月8日讯 当升科技（300073.SZ）今天收报34.23元，涨幅0.77%。 

　　当升科技昨晚宣布2024年度向特定工具刊行股票预案表现，本次向特定工具刊行股票的刊行工具为公司控股股东矿冶团体。矿冶团体拟以现金方法认购公司本次刊行的所有股票。矿冶团体已与公司签署附前提见效的《股份认购协议》。 

　　本次刊行的订价基准日为第五届董事会第二十四次集会会议决策通告日。本次向特定工具刊行股票的价值为27.41元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量）的80%，且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司平凡股股东的每股净资产值。 

　　本次向特定工具刊行股票的数目不高出本次刊行前公司总股本的30%，即不高出151,950,232股（含本数）。 

　　本次向特定工具刊行股票召募资金总额不低于人民币80,000万元（含本数）且不高出人民币100,000万元（含本数），扣除刊行用度后拟将所有效于增补活动资金。 

　　对付矿冶团体所认购的本次刊行的股份，矿冶团体理睬自该等股份刊行完成之日起18个月内不得以任何方法转让。 

　　本次刊行股票的刊行工具为矿冶团体。制止预案出具日，矿冶团体持有公司 117,437,261 股股份，持股比例为 23.19%，为公司控股股东。按照《创业板上市法则》，本次刊行组成关联买卖营业。 

　　本次刊行前，公司总股本为 506,500,774 股。矿冶团体持有公司 117,437,261股股份，持股比例为 23.19%，为公司控股股东，国务院国资委为公司现实节制人。针对本次向特定工具刊行股票，矿冶团体拟认购金额不低于人民币 80,000 万元（含本数）且不高出人民币 100,000 万元（含本数）。本次向特定工具刊行股票完成后，矿冶团体仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司现实节制人。本次刊行不会导致公司节制权产生变革。 

　　当升科技暗示，本次刊行，有利于公司一连加大研发投入，加快公司产物迭代进级，进一步进步公司焦点竞争力。同时有利于公司实时增补营运资金需求，加强资金气力，穿越行业周期，进步抗风险手段。 

　　当升科技同日宣布的上次召募资金行使环境专项陈诉表现，关于2020年刊行股份购置资产，经中国证券监视打点委员会《关于赞成北京当升原料科技股份有限公司向矿冶科技团体有限公司刊行股份购置资产注册的批复》（证监容许[2020]3611号)许诺，公司向矿冶科技团体有限公司（以下称“矿冶团体”）刊行16,897,765股股份购置其持有的当升科技（常州）新原料有限公司（以下称“常州当升”）31.25%的股权。2020年12月28日，常州当升完成股权改观工商挂号手续，公司持有常州当升100.00%股权。上述环境业经大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）验证，并出具大华验字[2020]000868号验资陈诉。 

　　关于2021年度向特定工具刊行股份，经中国证券监视打点委员会《关于赞成北京当升原料科技股份有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》（证监容许〔2021〕3437号）许诺，公司向特定工具刊行人民币平凡股（A股）52,880,236股，每股面值人民币1.00元，刊行价值为人民币87.84元/股，召募资金总额为4,644,999,930.24元，扣除保荐及承销用度人民币（不含税）21,539,622.64元，其他刊行用度人民币（不含税）2,345,182.36元，现实召募资金净额为人民币4,621,115,125.24元。2021年11月16日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除相干承销费（不含税）后的召募资金划至公司指定账户。2021年11月17日，大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）出具了“大华验字[2021]000734号”验资陈诉（召募净额），确认公司召募资金到账。 

　　当升科技2023年度业绩预报表现，2023年公司估量实现归属于母公司的净利润185,000万元至200,000万元，较上年同期降落18.09%至11.45%；估量实现扣除很是常性损益后的净利润190,000万元至200,000万元，较上年同期降落18.29%至13.99%。