华依科技拟向关联方不超3.8亿定增 上市3年2募资共8亿

　　中国经济网北京2月29日讯 华依科技（688071.SH）今天收报32.72元，涨幅6.96%。

　　华依科技昨晚宣布2024年度向特定工具刊行股票预案。本次向特定工具刊行股票召募资金总额不高出38,104.50万元（含本数），扣除相干刊行用度后的召募资金净额拟所有效于增补活动资金。

　　本次刊行的股票种类为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次刊行股票采纳向特定工具刊行的方法，公司将在颠末上海证券买卖营业所考核并取得中国证监会赞成注册的批复有用期内选择适其机缘实验。若国度法令、礼貌等制度对此有新的划定，公司将按新的划定举办调解。

　　按照《上市公司证券刊行注册打点步伐》等相干划定，本次刊行的订价基准日为公司关于本次刊行股票的董事会决策通告日（即第四届董事会第十五次集会会议决策通告日：2024年2月29日）。刊行价值为不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。依据上述划定，经两边协商同等，刊行价值确定为22.47元/股，不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。

　　本次刊行的刊行工具为上海西泽嘉，其为公司控股股东、现实节制人励寅节制的企业。将以现金方法认购本次向特定工具刊行的股份。上海西泽嘉以现金认购公司本次刊行的股票，该举动组成与公司的关联买卖营业。公司严酷遵照法令礼貌以及公司内部划定推行关联买卖营业的审批措施。

　　本次向特定工具刊行的股票数目凭证本次刊行召募资金总额除以最终刊行价值计较得出，数目不敷1股的余数作舍行止理赏罚，即刊行数目不高出16,957,944股（含本数），占本次刊行前公司总股本的20%。若中国证监会最终注册的刊行数目与前款数目纷歧致，本次向特定工具刊行的股票数目以中国证监会最终注册的刊行数目为准，同时召募资金总额作响应调解。

　　本次刊行工具认购的股份自刊行竣事之日起三十六个月内不得转让。本次刊行工具所取得公司本次向特定工具刊行的股票因公司分派股票股利、成本公积转增等气象所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售布置。法令礼貌对限售期还有划定的，依其划定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券买卖营业所的有关划定执行。

　　本次刊行完成后，公司在本次刊行前滚存的制止本次刊行完成时的未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东按刊行后的持股比例配合享有。

　　本次刊行的股票将在上海证券买卖营业所科创板上市买卖营业。本次向特定工具刊行股票决策的有用期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　本次刊行前，励寅直接持有公司17,844,546股股份，占公司总股本的21.05%，为公司的控股股东与现实节制人。为便于节制权相对齐集，不变策划打点，公司控股股东及现实节制人励寅和公司持股5%以上股东黄大庆、秦立罡于2019年9月30日签定《同等动作协议》，确认三人的同等动作相关，并对同等动作事项、同等动作实现方法、同等动作相关的有用期、争议办理法子及违约责任做出约定。按照《上市公司收购打点步伐》的有关划定，励寅与黄大庆、秦立罡组成同等动作相关。若凭证本次刊行的数目16,957,944股测算，本次刊行完成后，励寅直接持有公司17,844,546股股份，同时通过上海西泽嘉间接持有公司16,957,944股股份，励寅直接及间接合计持有公司股份数目为34,802,490股股份，占公司刊行后股本总额的34.20%，仍为公司现实节制人，公司现实节制人未产生变革。

　　华依科技于2021年7月29日在上交所科创板上市，本次刊行数目为1,821.1200万股，约占本次刊行后总股本的25.00%，所有为果真刊行新股，无老股转让，刊行价值为13.73元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表工钱杨凌、王巧巧。

　　华依科技初次果真刊行召募资金总额为25,003.98万元，召募资金净额为19,389.71万元，公司2021年7月23日披露招股书表现，公司拟召募资金39,169.16万元，打算用于智能测试装备扩能进级建树项目、测试中心建树项目、研发中心建树项目、送还银行贷款及增补活动资金。

　　华依科技初次果真刊行的刊行用度总额为5614.27万元，个中，承销及保荐费为3,500.00万元。

　　华依科技2022年向特定工具刊行A股股票召募资金，经中国证券监视打点委员会《关于赞成上海华依科技团体股份有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》（证监容许[2023]160号）许诺，华依科技向特定工具刊行人民币平凡股（A股）11,923,509股，每股刊行价值为人民币47.46元，召募资金总额为565,889,737.14元，扣除刊行用度（不含增值税）人民币11,527,958.82元后，召募资金净额为554,361,778.32元。上述召募资金到位环境已经上会管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资陈诉》。公司对召募资金采纳了专户存储制度。

　　华依科技2023年4月28日披露的2022年度向特定工具刊行A股股票上市通告书表现，华依科技2022年向特定工具刊行A股股票保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表工钱王巧巧、阮元；联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

　　按照上会管帐师事宜所2023年4月18日出具的《验证陈诉》（上会师报字(2023)第5097号），制止2023年4月17日止，中信证券已收到本次向特定工具刊行认购者认购资金合计人民币565,889,737.14元。

　　经统计，华依科技上市以来共举办过2次募资，合计81592.95万元。

　　华依科技2023年年度业绩预报表现，经财政部分隔端测算，估量2023年实现归属于母公司全部者的净利润1,500.00万元到2,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）对比，将镌汰1,436.34万元到2,136.34万元，同比镌汰39.50%到58.75%。归属于母公司全部者的扣除很是常性损益后的净利润550.00万元到1,150.00万元，与上年同期（法定披露数据）对比，将镌汰1,839.30万元到2,439.30万元，同比镌汰61.53%到81.60%。