茶百道上市首日破发跌26.86% 为年内港股募资最高IPO
中国经济网北京4月23日讯 四川百茶百道实业股份有限公司(简称“茶百道”,02555.HK)今天在港交所上市。制止收盘,茶百道收报12.80港元,跌幅26.86%。
通告表现,茶百道发售股份数量为147,763,400股,果真发售的发售股份数量(经举办从头分派后)为7,335,600股,国际发售的发售股份数量(经举办从头分派后)为140,427,800股。
茶百道的独家保荐人及独家整体和谐工钱中国国际金融香港证券有限公司,联席环球和谐人、联席账簿打点人及联席牵头包办工钱中国国际金融香港证券有限公司、花旗举世金融亚洲有限公司,联席账簿打点人及联席牵头包办工钱招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)举世有限公司。
茶百道的最终发售价为17.50港元,所得金钱总额为2,585.86百万港元,扣除最终发售价计较之估量应付上市开支122.60百万港元后,所得金钱净额2,463.26百万港元。茶百道是本年以来港股募资额最大的IPO。
招股书表现,茶百道拟将所得金钱净额用作以下用途:约51.0%或1,252.5百万港元,将用于进步整体运营手段及强化供给链;约20.0%或491.2百万港元,将用于成长我们的数字化手段,及委聘和培训专业人才;约12.0%或294.7百万港元,将用于品牌打造及推广勾当;约5.0%或122.8百万港元,将用于推广自营咖啡品牌「咖灰」及在中国各地铺设咖啡店收集;约2.0%或49.1百万港元,将用于产物开拓及创新,包罗招募、培训及保存内部产物开拓职员以及在总部成立配备先辈软件及硬件的产物开拓中心,以简化及优化我们的产物开拓事变;剩余约10.0%或245.6百万港元,将用作营运资金及作一样平常企业用途。
制止2021年、2022年及2023年,茶百道的收入别离为36.44亿元、42.32亿元、57.04亿元,年内利润别离为7.79亿元、9.65亿元、11.51亿元。
同期,公司策划勾当所得的现金净额别离为12.70亿元、11.86亿元、13.88亿元。