华恒生物定增募不超16.9亿获上交所通过 兴业证券建功

　　中国经济网北京5月31日讯 华恒生物（688639.SH）昨晚宣布关于2022年度向特定工具刊行股票申请得到上海证券买卖营业所考核通过的通告。安徽华恒生物科技股份有限公司收到上海证券买卖营业所就公司2022年度向特定工具刊行股票申请的考核意见如下：

　　按照《上海证券买卖营业所上市公司证券刊行上市考核法则》，安徽华恒生物科技股份有限公司向特定工具刊行股票申请切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。

　　兴业证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定工具刊行A股股票之上市保荐书(2023年度数据更新版)表现，保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，详细认真保举的保荐代表工钱郭热潮和饶毅杰。

　　华恒生物2022年度向特定工具刊行A股股票证券召募声名书(申报稿)(2023年度数据更新版)表现，公司本次拟向特定工具刊行股票召募资金总额（含刊行用度）不高出人民币168,857.09万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于年产5万吨生物基丁二酸及生物基产物质料出产基地建树项目、年产5万吨生物基苹果酸出产建树项目、增补活动资金。

　　本次向特定工具刊行的刊行工具不高出35名（含35名），为切合中国证监会划定前提的特定工具。刊行工具包罗证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产打点公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的2只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。全部刊行工具均以人民币现金方法并按统一价值认购本次向特定工具刊行的股份。

　　制止召募声名书签定日，公司本次向特定工具刊行股票尚未确定刊行工具，因而无法确定刊行工具与公司的相关。公司将在本次刊行竣事后通告的刊行环境陈诉书中披露刊行工具与公司的相关。

　　本次向特定工具刊行股票采纳询价刊行方法，本次向特定工具刊行股票的刊行价值为不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%，订价基准日为刊行期首日。最终刊行价值将在本次刊行得到上海证券买卖营业所考核通过并经中国证监会作出予以注册抉择后，凭证相干法令礼貌的划定及禁锢部分要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范畴内，按照刊行工具申购报价的环境，以竞价方法遵照价值优先等原则与主承销商协商确定，但不低于前述刊行底价。

　　本次刊行的股票数目凭证召募资金总额除以刊行价值确定，同时本次刊行股票数目不高出本次向特定工具刊行前公司总股本的30%（含本数），即本次刊行不高出47,262,054股（含本数），最终刊行数目上限以中国证监会赞成注册的刊行数目上限为准。在前述范畴内，最终刊行数目由董事会按照股东大会的授权团结最终刊行价值与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次刊行完成后，刊行工具所认购的股份自刊行竣事之日起6个月内不得转让。

　　制止召募声名书签定日，郭恒华系华恒生物控股股东、现实节制人，直接持有刊行人19.80%的股份，通过三和投资间接节制公司9.97%的股份，通过恒润华业间接节制公司3.18%的股份；郭恒平与郭恒华系兄妹相关，是郭恒华的同等行感人，其直接持有公司2.21%的股份。郭恒华合计节制公司35.16%的股份，为公司的控股股东、现实节制人。按本次刊行上限47,262,054股（含本数）测算，本次刊行完成后，郭恒华及其同等行感人仍将节制公司27.05%的股份，本次刊行完成后公司现实节制人的节制职位未产生变革。因此，本次刊行不会导致公司的节制权产生变革。

　　天眼查APP表现，安徽华恒生物科技股份有限公司(曾用名：安徽华恒生物工程有限公司)，创立于2005年，位于安徽省合肥市，是一家以从事科技推广和应用处奇迹为主的企业。企业注册成本10800万人民币，实缴成本1000万人民币。

　　华恒生物于2021年4月22日在上交所科创板上市，保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表工钱黄超、饶毅杰。

　　华恒生物果真刊行召募资金总额为62532.00万元，召募资金净额为55925.88万元。华恒生物于2021年4月16日披露的招股书表现，公司召募资金5.71亿元，别离用于瓜代年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目、发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目、增补活动资金。

　　华恒生物刊行用度总额为6606.12万元，个中，保荐机构兴业证券得到保荐及承销用度3544.58万元。