华纳药厂拟向实控人方定增募不超5亿 2021上市募7.2亿
中国经济网北京6月17日讯 华纳药厂(688799.SH)股价今天收报47.91元，涨幅2.31%。
公司昨晚披露《2024年度向特定工具刊行A股股票预案》称，本次向特定工具刊行股票的刊行工具为华纳至臻，刊行工具将以现金方法认购本次刊行的股票。华纳至臻系公司现实节制人黄本东节制的合资企业，系公司的关联方。本次刊行组成与公司的关联买卖营业。
本次向特定工具刊行股票的订价基准日为公司第三届董事会第八次姑且集会会议决策通告日。本次刊行价值为34.12元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量）。
本次向特定工具刊行的股票为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次刊行的股票将在上海证券买卖营业所科创板上市买卖营业。本次向特定工具刊行的股票数目凭证召募资金总额除以刊行价值34.12元/股确定，数目不敷1股的余数作舍行止理赏罚。本次刊行股票数目不高出14,654,161股（含本数），未高出本次刊行前公司总股本的30%。
本次向特定工具刊行股票召募资金总额不高出50,000.00万元（含本数），扣除相干刊行用度后的召募资金净额所有拟用于增补活动资金。
制止预案通告日，华纳医药直接持有公司37,312,000股股份，占公司总股本的39.78%，为公司控股股东；黄本东持有华纳医药64.67%的出资额，并接受华纳医药的执行事宜合资人，因此，黄本东可以通过华纳医药间接节制公司39.78%的股份，系公司现实节制人。本次刊行完成后，凭证刊行数目上限计较，公司刊行后总股本将变为108,454,161股。本次刊行完成后，华纳医药直接持有公司的股份数稳固，占公司刊行后总股本的34.40%，仍为公司控股股东；黄本东通过华纳医药、华纳至臻间接节制公司股份数增进至51,966,161股，占公司刊行后总股本的47.92%，仍为公司的现实节制人。因此，本次刊行不会导致公司的节制权产生变革。
公司暗示，公司拟将本次刊行的召募资金所有效于增补活动资金，以满意营业成长的活动资金需求，并为公司一连晋升创新手段提供保障。通过本次刊行可加强公司的资金气力，晋升整体抗风险手段，加强公司的焦点竞争力，敦促公司成长计谋的实现。另外，本次刊行工具华纳至臻系公司现实节制人黄本东节制的合资企业，黄本东通过该公司认购本次刊行的股票，将进一步固定着实际节制人的职位，浮现其对公司支持的刻意和对公司将来成长的信念，有助于促进公司的可一连成长。
2023年3月17日，公司披露《向不特定工具刊行可转换公司债券之召募声名书(注册稿)》，2022年12月10日，公司召开第三届董事会第三次姑且集会会议，对原向不特定工具刊行可转换公司债券方案举办调解，将拟刊行可转换公司债券召募资金总额不高出人民币70,000.00万元（含）调解为不高出人民币69,100.00万元（含）。公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券拟召募资金总额不高出人民币69,100.00万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将所有效于高端制剂产研基地建树项目。保荐机构为国投证券股份有限公司。
4月17日，公司披露《关于向不特定工具刊行可转换公司债券批复到期失效的通告》，公司于2023年4月26日在上交所网站披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于向不特定工具刊行可转换公司债券得到中国证券监视打点委员会赞成注册批复的通告》，公司收到中国证监会出具的批复（证监容许〔2023〕798号），赞成公司向不特定工具刊行可转换公司债券的注册申请，批复自赞成注册之日（2023年4月17日）起12个月内有用。公司在取得批复后一向推进本次向不特定工具刊行可转换公司债券的刊行事件，因为刊行机缘等多方面身分的变革，公司未能在批复的有用期内实验本次向不特定工具刊行可转换公司债券事件，该批复到期自动失效。
华纳药厂于2021年7月13日在上交所科创板上市，刊行数目为2350万股，刊行价值为30.82元/股，保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表工钱薛冰、瞿孝龙。华纳药厂本次刊行召募资金总额7.24亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为6.56亿元。
华纳药厂最终召募资金净额比原打算少7.26亿元。华纳药厂于2021年7月7日披露的招股书表现，公司拟召募资金13.82亿元，别离用于年产1000吨高端质料药物出产基地建树项目（一期）续建、年产1000吨高端质料药物出产基地建树项目（二期）续建、年产30亿袋颗粒剂智能化车间建树项目、中药制剂及配套质量检测中心建树项目、药物研发项目。
华纳药厂本次刊行用度总计为6861.52万元（不含增值税），个中，西部证券股份有限公司得到保荐承销用度4740.60万元。
据华纳药厂2023年年报，陈诉期内，公司实现业务收入14.33亿元，同比增添10.84%；归属于上市公司股东的净利润2.11元，同比增添15.60%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1.94亿元，同比增添20.85%；策划勾当发生的现金流量净额2.14亿元，同比增添37.78%。
