金达威不超18亿可转债获深交所通过 广发证券建功

　　中国经济网北京9月28日讯 厚交所上市考核委员会2024年第16次审议集会会议于2024年9月27日召开，审议功效表现，厦门金达威团体股份有限公司（以下简称“金达威”，002626.SZ）向不特定工具刊行可转债切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。

　　金达威昨晚通告称，公司本次刊行可转债事项尚需推行中国证监会注册措施，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的抉择文件后另行通告。 

　　金达威2024年9月20日披露的向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书(上会稿)表现，公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额不高出180,134.38万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下项目：辅酶Q10改扩建项目、年产10,000吨泛酸钙建树项目、年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建树项目、信息化体系建树项目和增补活动资金。

　　本次可转债的限期为自刊行之日起六年。本次可转债每张面值为人民币100元，按面值刊行。本次可转债的票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在刊行完成前如遇银行存款利率调解，则股东大会授权董事会对票面利率作响应调解。 

　　本次可转债回收每年付息一次的付息方法，到期偿还全部未转股的可转债本金并付出最后一年利钱。公司于可转债期满后五个事变日内治理完毕送还债券余额本息的事项。 

　　本次可转债的转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转债到期日止。 

　　东方金诚国际名誉评估有限公司对本次可转换公司债券举办了名誉评级，本次可转换公司债券主体名誉评级为AA级，评级瞻望为不变，本次可转债名誉评级为AA级。 

　　本次可转债向公司原股东实施优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的详细数目，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次刊行前按照市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的刊行通告中予以披露。 

　　本次可转债给以原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购颖呷配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券买卖营业所体系网上刊行。如仍呈现认购不敷，则不敷部门由主承销商包销。 

　　金达威本次刊行可转债的保荐机构（主承销商）是广发证券股份有限公司，保荐代表人是孙昭伟、李晓芳。