凌云光拟1亿欧元出海收购JAI股权 股价放量收长阴线

　　中国经济网北京11月14日讯 凌云光(688400.SH)昨日晚间宣布关于收购JAI公司股权的通告。凌云光今天开盘报27.30元，涨幅12.25%，盘中股价回落，涨幅收窄。制止今天收盘，该股收长阴线，报24.56元，涨幅0.99%，振幅12.34%，成交额5.65亿元，总市值113.84亿元。

　　凌云光暗示，基于整体计谋机关，为进一步富厚公司产物矩阵，晋升外洋市场拓展手段，促进公司营业快速成长，公司拟通过全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司（以下简称为“北京凌云光”）及全资孙公司SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD.（以下简称“新加坡凌云光”）以现金情势收购由JAI GROUP HOLDING ApS节制的JAI A/S（以下简称 “标的公司”或“JAI”）99.95%股权（个中4.38%为库存股），买卖营业对价估量为1.03亿欧元（以下简称 “本次买卖营业”）。本次收购范畴包罗JAI及其子公司（不包括JAI Aviation ApS及JAI Inc.），即JAI全部家产相机营业。本次买卖营业的资金来历为自有或其他方法筹集资金，最终买卖营业金额以现实交割时确以为准。

　　同时，在交割前可能交割后，凌云光拟以现金情势收购可能逼迫赎回少数股东持有的标的公司剩余0.05%股权，最终凌云光将持有标的公司100%股权。

　　通告表现，JAI作为环球呆板视觉行业领先者，拥有五十余年的成长汗青，公司总部位于丹麦，研发与出产位于日本，其首要从事家产面阵扫描和线阵扫描相机的计划、研发、出产和贩卖，拥有多类成果富厚、质量靠得住的尺度家产相机产物，普及处事于家产4.0、半导体检测、食物分拣、生命科学等多个规模，处事环球范畴内的市场需求，尤其在欧、美、日等高端市场具有较好的市场占据率与客户口碑。 

　　在估值基准日2024年03月31日，JAIA/S及其子公司（不包括JAI Aviation及JAI Inc.）即JAIA/S旗下全部家产相机营业相干的总资产账面代价37,229.00千欧元，总欠债17,071.00千欧元，全部者权益为20,158.00千欧元。 

　　回收收益法估值，JAIA/S及其子公司（不包括JAI Aviation及JAI Inc.）即JAIA/S旗下全部家产相机营业相干股东所有权益代价107,000.00千欧元，折合人民币82,100.00万元，较账面全部者权益增值86,842.00千欧元，折合66,664.26万元人民币，增值率431%。 

　　回收市场法估值，JAIA/S及其子公司（不包括JAI Aviation及JAI Inc.）即JAIA/S旗下全部家产相机营业相干股东所有权益代价104,000.00千欧元，折合人民币79,800.00万元，较账面全部者权益增值83,842.00千欧元，折合64,325.71万元人民币，增值率416%。 

　　凌云光暗示，收益法受企业将来红利手段、资产质量、企业策划手段、策划风险的影响较大，而被估值单元将来策划效益、红利手段具有较大的不确定性且具有颠簸性，故本次估值不选择收益法功效。市场法是以实际市场上的参照物来评价估值工具的现行公正市场代价。市场法具有估值角度和估值途径直接、估值进程直观、估值数据直接取材于市场、估值功效说服力强的特点，且选取公司来自国际成熟成本市场数据，在海表里的产权买卖营业市场中，种种投资者及投行较多回收市场法举办订价且更轻易被买卖营业两边所接管，因此本次估值选用市场法的估值功效作为最终估值结论。 

　　在对两种要领的估值功效举办说明较量后，以市场法估值功效作为估值结论，即，在估值基准日2024年03月31日，JAIA/S及其子公司（不包括JAI Aviation及JAI Inc.），即JAIA/S旗下全部家产相机营业相干股东所有权益估值为104,000.00千欧元（大写：壹亿零肆佰万欧元整），折合人民币79,800.00万元（大写：人民币柒亿玖仟捌佰万元整）。 

　　2024年11月13日，凌云光召开第二届董事会第十次集会会议，审议通过了《关于收购JAI公司股权的议案》。按照《上海证券买卖营业所科创板股票上市法则》、《公司章程》等有关划定，本次买卖营业不组成关联买卖营业，也不组成重大资产重组。本次买卖营业属于董事会审议权限，无需提交凌云光股东大会审议。 

　　凌云光提醒，本次买卖营业涉及公司、买卖营业标的及买卖营业对方表里部须要的决定、审批措施，且涉及资金跨境投资，尚需取得相干主管部分境外投资项目许诺存案、完成境外投资外汇挂号等措施，本次买卖营业可否完成上述存案以及最终完成时刻存在不确定性，该项目实验也许存在延期、改观或终止风险。 

　　凌云光于2022年7月6日在上交所科创板上市，果真刊行股份数为9,000万股（超额配售选择权利用前），10,350万股（超额配售选择权全额利用后），刊行股份占公司刊行后股份总数的比例为20%（超额配售选择权利用前），22.33%（超额配售选择权全额利用后）。本次刊行价值为21.93元/股。凌云光本次刊行的保荐机构（主承销商）为中金公司，保荐代表工钱张军锋、李剑平。 

　　凌云光初次果真刊行股票召募资金总额197,370.00万元（超额配售选择权利用前），226,975.50万元（超额配售选择权全额利用后）；扣除刊行用度后，召募资金净额为180,528.33万元（超额配售选择权利用前），208,054.56万元（超额配售选择权全额利用后）。 

　　凌云光现实召募资金净额比原拟募资多30528.33万元（超额配售选择权利用前），58054.56万元（超额配售选择权全额利用后）。凌云光于2022年6月29日披露的招股声名书表现，该公司原拟募资150,000.00万元，别离用于家产人工智能太湖财富基地、家产人工智能算法与软件平台研发项目、先辈光学与计较成像研发项目、科技与成长储蓄资金。 

　　凌云光初次果真刊行股票的刊行用度总额为：16,841.67万元（超额配售选择权利用之前）；18,920.94万元（超额配售选择权全额利用之后）。个中，保荐及承销用度：利用超额配售选择权之前为12,815.90万元；若全额利用超额配售选择权为14,888.29万元。