津投城开复牌一字涨停 拟通过资产置换向能源产业转型

　　中国经济网北京1月2日讯 津投城开(600322.SH)今天复牌开盘涨停，制止发稿，报2.99元，涨幅9.93%。 

　　津投城开克日披露《重大资产置换及刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业预案》。本次买卖营业的独立财政参谋（主承销商）为华泰连系证券有限责任公司，独立财政参谋华泰连系证券有限责任公司、华英证券有限责任公司。 

　　本次买卖营业方案由重大资产置换、刊行股份及付出现金购置资产及召募配套资金三部门构成。前述重大资产置换、刊行股份及付出现金购置资产互为前提、同时举办，配合构本钱次买卖营业不行支解的构成部门，个中任何一项未得到所需的核准，则本次买卖营业自始不见效；本次召募配套资金以重大资产置换、刊行股份及付出现金购置资产的乐成实验为条件前提，但最终召募配套资金乐成与否或是否足额召募不影响重大资产置换、刊行股份及付出现金购置资产举动的实验。 

　　上市公司拟以所有资产及欠债与买卖营业对方所持有的标的资产的等值部门举办置换。置出资产将由买卖营业对方指定的承接方承接。 

　　上市公司拟向天津能源投资团体有限公司（以下简称“天津能源团体”）、天津市津能投资有限公司（以下简称“津能投资”）和天津市燃气团体有限公司（以下简称“天津燃气团体”）刊行股份及付出现金，购置其持有的津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权、津能风电98.18%股权和津能新能源100%股权与置出资产的差额部门。 

　　制止预案签定日，置出资产和置入资产的审计、评估事变尚未完成。置出资产和置入资产的最终买卖营业价值将以切正当令划定的评估机构出具的且经有权国有资产监视打点机构存案的资产评估陈诉载明的评估功效为基本，由买卖营业两边协商确定，并在重组陈诉书中予以披露。 

　　上市公司拟向不高出35名特定投资者刊行股份召募配套资金。本次刊行股份召募配套资金总额不高出本次拟以刊行股份方法购置资产买卖营业价值的100%，召募配套资金刊行股份的数目不高出上市公司本次刊行股份购置资产完成后总股本的30%。本次召募配套资金的最终刊行股份数目将以经上交所考核通过并经中国证监会赞成注册的数目为上限。 

　　制止预案签定日，本次买卖营业的审计、评估事变尚未完成，标的资产估值及订价尚未确定。按照上市公司及标的资产未经审计的财政数据起源判定，本次买卖营业估量将组成上市公司重大资产重组。对付本次买卖营业是否组成重大资产重组的详细认定，公司将在重组陈诉书中予以具体说明和披露。 

　　本次买卖营业中，买卖营业对方为天津能源团体、津能投资和天津燃气团体，个中津能投资、天津燃气团体为天津能源团体的全资子公司。上市公司控股股东天津国有成本投资运营有限公司（以下简称“津投成本”）为天津能源团体的控股股东，按照《股票上市法则》等相干划定，本次买卖营业组成关联买卖营业。 

　　本次买卖营业前后，上市公司的现实节制人均为天津市国资委，本次买卖营业不会导致上市公司节制权改观。本次买卖营业前三十六个月内，上市公司的现实节制人未产生改观。因此，本次买卖营业不组成《重组打点步伐》第十三条划定的重组上市气象。 

　　刊行股份购置资产方面，上市公司本次刊行股份购置资产所刊行股份为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为1.00元，上市所在为上交所。 

　　本次买卖营业刊行股份的刊行工具为买卖营业对方即天津能源团体、津能投资和天津燃气团体。 

　　经买卖营业两边友爱协商，本次刊行股份购置资产的刊行价值为2.15元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价的80%，切合《重组打点步伐》的相干划定。 

　　本次刊行股份购置资产最终的股份刊行数目以经上市公司股东大会审议通过，经上交所考核通过并经中国证监会赞成注册的刊行数目为上限。 

　　召募配套资金方面，本次买卖营业中，上市公司拟向特定工具刊行股票召募配套资金的股票刊行种类为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为1.00元，上市所在为上交所。 

　　上市公司拟向不高出35名特定投资者刊行股票召募配套资金。 

　　本次刊行的最终刊行价值将在本次刊行股份召募配套资金经上交所考核通过并经中国证监会赞成注册后，由上市公司董事会及其授权人士按照股东大会授权，凭证相干法令、行政礼貌及类型性文件的划定，并按照询价功效，与本次买卖营业的独立财政参谋（主承销商）协商确定。 

　　召募配套资金总额不高出本次买卖营业中以刊行股份方法购置资产的买卖营业价值的100%，召募配套资金刊行股份数目不高出本次刊行股份购置资产完成后上市公司总股本的30%。最终刊行数目以上交所考核通过、中国证监会赞成注册的刊行数目为上限。 

　　召募配套资金拟用于付出本次买卖营业的现金对价、标的公司项目建树、付出本次买卖营业相干税费、增补上市公司及标的公司活动资金等，其顶用于增补上市公司和标的公司活动资金、送还债务的比例不高出本次买卖营业作价的25%或召募配套资金总额的50%。 

　　制止预案签定日，拟置出资产及拟置入资产的审计、评估事变尚未完成，资产预估值及买卖营业价值尚未确定。 

　　预案称，本次买卖营业完成后，上市公司主营营业将由房地产开拓策划营业改观为供热及新能源发电等营业，本次买卖营业将助力上市公司向能源财富转型，进步上市公司资产质量，加强上市公司红利手段和可一连策划手段，进而晋升上市公司代价，并有利于维护上市公司中小股东好处。 

　　2024年4月12日，津投城开披露《2024年度向特定工具刊行股票预案》称，本次向特定工具刊行股票的刊行工具为津投成本，系公司控股股东，其将以人民币现金方法认购本次拟刊行的所有股票。本次刊行组成关联买卖营业。公司本次向特定工具刊行召募资金总额为497,565,000元，在扣除相干刊行用度后，所有效于增补活动资金及送还借钱。 

　　2024年5月21日，津投城开通告称，向特定工具刊行股票相干事项得到津投成本批复，津投成本赞成公司本次向特定工具刊行股票的方案。 

　　2020年至2023年，津投城开业务收入别离为27.53亿元、46.65亿元、33.60亿元、30.53亿元，归属于上市公司股东的净利润别离为-25.17亿元、-18.44亿元、-2.96亿元、3776.91万元，归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润别离为-25.10亿元、-18.07亿元、-9.79亿元、-12.77亿元。