宝地矿业拟买葱岭能源87%股权 2023上市申万宏源保荐

　　中国经济网北京1月13日讯 宝地矿业（601121.SH）今天收报6.21元，跌幅7.45%。

　　宝地矿业11日宣布关于披露刊行股份及付出现金购置资产并配套召募资金暨关联买卖营业预案的复牌通告。公司股票（证券简称：宝地矿业，证券代码：601121）自2025年1月7日（礼拜二）开市起停牌，经向上海证券买卖营业所申请，公司股票（证券简称：宝地矿业，证券代码：601121）将于2025年1月13日（礼拜一）开市起复牌。

　　宝地矿业同日宣布刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业预案。上市公司拟向买卖营业对方葱岭实业、JAAN刊行股份及付出现金，购置买卖营业对方合计持有的葱岭能源87%股权；本次买卖营业完成后，葱岭能源将成为上市公司全资子公司。

　　制止预案签定日，本次买卖营业标的资产的审计、评估事变尚未完成，本次买卖营业标的资产的评估值及买卖营业价值尚未确定。标的资产的最终买卖营业价值将以切合《证券法》划定的资产评估机构出具并经有权国有资产监视打点机构存案的资产评估陈诉载明的评估值为参考依据，经买卖营业两边充实协商确定。标的资产相干审计、评估事变完成后，上市公司将与买卖营业对方签定相干增补协议，对最终买卖营业价值举办确认。

　　本次买卖营业完成前，上市公司与买卖营业对方葱岭实业之间不存在关联相关和关联买卖营业。本次买卖营业完成后，买卖营业对方葱岭实业估量将持有上市公司5%以上股份。按照上交所《上市法则》相干划定，本次买卖营业组成关联买卖营业。

　　本次买卖营业中，上市公司以刊行股份及付出现金的方法购置资产，所涉及刊行股份的种类为人民币平凡股A股，每股面值为1.00元，上市所在为上交所。

　　本次刊行股份及付出现金购置资产的买卖营业对方为葱岭实业、JAAN。经买卖营业各方友爱协商，本次刊行股份购置资产的刊行价值为5.15元/股，不低于订价基准日前120个买卖营业日公司股票均价的80%。

　　本次刊行股份购置资产的刊行股份数目的计较方法为：向各买卖营业对方刊行股份数目=以刊行股份情势向各买卖营业对方付出的买卖营业对价/本次刊行价值，刊行股份总数目=向各买卖营业对方刊行股份的数目之和。

　　标的资产在过渡时代发生的收益由上市公司享有，标的资产在过渡时代发生的吃亏由买卖营业对方以现金方法补足。

　　本次买卖营业中，上市公司拟向不高出35名切合中国证监会前提的特定投资者刊行股份召募配套资金。本次刊行股份召募配套资金采纳询价刊行方法，订价基准日为刊行期首日。刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票均价的80%。本次买卖营业中，上市公司拟向特定工具刊行股票召募配套资金的股票刊行种类为人民币平凡股A股，每股面值为1.00元，上市所在为上交所。

　　本次召募配套资金总额不高出本次刊行股份购置资产买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次刊行股份购置资产完成前上市公司总股本的30%。最终刊行局限及刊行数目以经中国证监会赞成注册的局限为上限。

　　本次召募配套资金扣除刊行用度及中介机构相干用度后，拟用于付出现金对价、标的公司项目建树、送还标的公司债务及增补标的公司活动资金等，其顶用于增补活动资金及送还债务的比例不高出本次买卖营业作价的25%或召募配套资金总额的50%。召募配套资金的详细用途及对应金额将在重组陈诉书中予以披露。

　　宝地矿业于2023年3月10日在上交所主板上市，刊行数目为200,000,000股，均为新股，无老股转让，刊行价值为4.38元/股。宝地矿业的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表工钱陈国飞、罗敬轩。

　　宝地矿业本次刊行召募资金总额87,600.00万元；扣除刊行用度（不含税）后，召募资金净额为81,444.81万元。宝地矿业于2023年2月24日披露的招股声名书表现，公司拟召募资金81,444.81万元，别离用于新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目、增补活动资金。

　　宝地矿业果真刊行新股的刊行用度总额（不含税）为6,155.19万元。个中，申万宏源证券承销保荐有限责任公司得到承销及保荐用度4,169.81万元。