艾森股份拟控股棓诺新材复牌涨5.37% 标的去年净利降

　　中国经济网北京2月17日讯 艾森股份(688720.SH)今天收报43.20元，涨幅5.37%。

　　公司2月14日晚披露 《关于披露刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金预案暨公司股票复牌的通告》称，公司因操持以刊行股份及付出现金的方法购置棓诺（苏州）新原料有限公司（简称“棓诺新材”）控股权并召募配套资金的事项，经向上交所申请，公司证券自2025年1月24日（礼拜五）开市起开始停牌；经申请，公司证券将于2025年2月17日（礼拜一）开市起复牌。

　　公司同日披露《刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金预案》称，本次买卖营业由刊行股份及付出现金购置资产和召募配套资金两部门构成。

　　上市公司拟通过刊行股份及付出现金方法向吴清来、宋文志、苏州典晟、翱翔化工等11名买卖营业对方购置其合计持有的棓诺新材70.00%股权。本次买卖营业完成后，棓诺新材将成为上市公司的控股子公司。本次买卖营业估量不组成关联买卖营业、不组成重大资产重组且不组成重组上市。

　　制止预案签定日，本次买卖营业标的资产的审计、评估事变尚未完成，本次买卖营业标的资产的买卖营业价值尚未确定。标的资产的最终买卖营业价值将以切合《证券法》划定的资产评估机构出具的评估陈诉的评估功效为基本，经买卖营业两边充实协商确定。标的资产相干审计、评估事变完成后，上市公司将与买卖营业对方签定刊行股份及付出现金购置资产协议之增补协议，对最终买卖营业价值举办确认。

　　本次买卖营业中购置资产所涉及刊行的股份种类为人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市所在为上交所。本次刊行股份购置资产的刊行工具为所有或部门买卖营业对方，详细待标的公司的相干审计、评估事变完成后由买卖营业各方协商确定。刊行工具将以其持有标的公司股权认购本次刊行的股份。经买卖营业各方友爱协商，本次刊行股份购置资产的刊行价值为35.00元/股，不低于订价基准日前120个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。

　　本次买卖营业中，上市公司拟回收询价方法向不高出35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总额不高出以刊行股份方法购置资产买卖营业价值的100%，且拟刊行的股份数目不高出刊行前公司总股本的30%。

　　本次买卖营业中，上市公司拟向特定工具刊行股票召募配套资金的股票刊行种类为人民币平凡股（A股），每股面值为1.00元，上市所在为上交所。本次买卖营业中，上市公司向特定工具刊行股票召募配套资金的订价基准日为向特定工具刊行股票刊行期首日，股票刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。

　　本次召募配套资金拟用于付出本次买卖营业的现金对价、中介机构用度、买卖营业税费及标的公司项目建树等，召募配套资金详细用途及金额将在重组陈诉书中予以披露。个中，用于增补上市公司和标的公司活动资金、送还债务的比例不高出拟购置资产买卖营业价值的25%或不高出召募配套资金总额的50%。

　　制止预案签定日，张兵直接持有上市公司21.59%的股份，为上市公司控股股东；张兵、蔡卡敦别离直接持有公司21.59%和7.77%的股份，张兵作为执行事宜合资人通过艾森投资间接节制公司6.66%的股份。张兵、蔡卡敦佳偶持有及节制公司合计36.02%的股份，为公司现实节制人。

　　2023年，棓诺新材实现业务收入6,351.37万元，实现净利润2,248.08万元；2024年棓诺新材实现业务收入10,845.15万元，净利润2,084.18万元。

　　艾森股份于2023年12月6日在上交所科创板上市，刊行数目为2,203.3334万股，刊行价值为28.03元/股。公司的保荐机构为华泰连系证券有限责任公司，保荐代表工钱刘伟、田来。

　　艾森股份果真刊行召募资金总额为61,759.44万元，扣除刊行用度后的召募资金净额为54,449.71万元。公司最终召募资金净额比原打算少16,627.12万元。艾森股份2023年12月1日披露的招股声名书表现，公司拟召募资金71,076.83万元，用于年产12,000吨半导体专用原料项目、集成电路原料测试中心项目、增补活动资金。

　　艾森股份刊行用度合计7,309.72万元，个中保荐及承销费4,675.06万元。

　　 华泰连系证券凭证相干划定参加艾森股份本次刊行的计谋配售，跟投主体为子公司华泰创新投资有限公司（简称“华泰创新”），华泰创新获配股份数目1,101,666股，占果真刊行股份数目的5.00%，获配金额30,879,697.98元。