中航沈飞不超42亿定增获通过 中信建投中航证券建功

　　中国经济网北京3月4日讯 中航沈飞(600760.SH)昨晚宣布关于向特定工具刊行A股股票申请得到上海证券买卖营业所考核通过的通告。中航沈飞于2025年3月3日收到上交所出具的《关于中航沈飞股份有限公司向特定工具刊行股票的买卖营业所考核意见》，上交所形成如下考核意见：中航沈飞股份有限公司向特定工具刊行股票申请切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。 

　　中航沈飞暗示，公司本次向特定工具刊行A股股票事项尚需经中国证监会作出赞成注册的抉择后方可实验，最终可否得到中国证监会赞成注册的抉择及那时刻尚存在不确定性。公司将按照盼望环境，严酷凭证上市公司向特定工具刊行A股股票相干法令礼貌的划定和要求实时推行信息披露任务，敬请宽大投资者留意投资风险。 

　　2024年12月6日，中航沈飞宣布的2023年度向特定工具刊行A股股票召募声名书(申报稿)表现，本次向特定工具刊行召募资金总额不高出420,000.00万元（含本数），在扣除相干刊行用度后的召募资金净额将投资于如下项目：沈飞公司局部迁居建树项目、复合原料出产线手段建树项目、钛合金出产线手段建树项目、飞机维修处事保障手段晋升项目、送还专项债务、增补活动资金。

　　本次向特定工具刊行的股票种类为境内上市的人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元 

　　本次刊行所有采纳向特定工具刊行的方法，在经上交所考核通过并得到中国证监会赞成注册的批复后，公司将在划定的有用期内择机刊行。 

　　本次向特定工具刊行A股股票的刊行工具为包罗中国航空家产团体和航空投资在内的不高出35名（含）的特定投资者。除中国航空家产团体和航空投资外，其他刊行工具包罗切合中国证监会划定前提的证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者以及其他切合相干法令、礼貌划定前提的法人、天然人或其他正当投资组织。个中，证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。除中国航空家产团体和航空投资外的详细刊行工具将在本次向特定工具刊行股票申请得到中国证监会的注册批复文件后，由公司董事会在股东大会授权范畴内与保荐人（主承销商）凭证相干法令、行政礼貌、部分规章或类型性文件的划定，按照刊行工具申购报价的环境确定。 

　　中国航空家产团体为公司的控股股东、现实节制人，航空投资为中国航空家产团体现实节制的企业。中国航空家产团体和航空投资参加本次刊行的认购组成关联买卖营业，公司将严酷凭证相干划定推行关联买卖营业审批措施。除中国航空家产团体和航空投资外，公司尚未确定其他刊行工具，因而无法确定其他刊行工具与公司的相关。刊行工具与公司之间的相关将在刊行竣事后通告的《中航沈飞股份有限公司向特定工具刊行股票刊行环境陈诉书》中披露。 

　　中国航空家产团体拟行使1.00亿元现金认购公司本次向特定工具刊行的股票，航空投资拟行使2.00亿元现金认购公司本次向特定工具刊行的股票。本次刊行完成后，公司的现实节制人不会产生变革。 

　　本次向特定工具刊行采纳竞价刊行方法，订价基准日为刊行期首日，刊行价值为不低于订价基准日前20个买卖营业日上市公司股票买卖营业均价的80%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量），且不低于本次刊行前公司最近一期经审计的归属于上市公司平凡股股东的每股净资产（资产欠债表日至刊行日时代若公司产生除权、除息事项的，每股净资产作响应调解）。 

　　本次向特定工具刊行的最终刊行价值将在本次刊行通过上交所考核并经中国证监会赞成注册后，凭证《上市公司证券刊行注册打点步伐》等有关划定，按照竞价功效由公司董事会按照股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。 

　　中国航空家产团体和航空投资不参加本次刊行订价的竞价进程，但接管其他刊行工具申购竞价功效，并与其他刊行工具以沟通价值认购公司本次刊行的A股股票。 

　　本次向特定工具刊行A股股票数目不高出本次刊行前公司总股本的5.60%，即不高出154,319,172股（含本数），以中国证监会关于本次刊行的注册批复文件为准。 

　　制止2024年9月30日，中国航空家产团体直接持有中航沈飞65.84%的股份，通过中航机载体系有限公司、中航机载体系股份有限公司、金城团体有限公司、中航证券聚富优选2号荟萃伙管打算间接节制公司3.11%的股份，为中航沈飞控股股东和现实节制人，航空投资为中国航空家产团体现实节制的企业。因其中国航空家产团体和航空投资参加本次刊行的认购组成关联买卖营业。 

　　制止召募声名书出具日，中国航空家产团体合计节制公司68.94%的股份，是公司的控股股东、现实节制人。本次向特定工具刊行A股股票完成后，公司将增进不高出154,319,172股（含本数）有限售前提畅通股（详细数额将在本次刊行申请通过上交所考核，并经取得中国证监会作出赞成的注册批复抉择后按照最终刊行价值确定），中国航空家产团体仍为公司的控股股东、现实节制人。综上所述，本次刊行不会导致公司的节制权产生变革。 

　　中航沈飞的保荐机构为中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司，保荐代表工钱刘佳奇、李书存，孙捷、王嘹亮。