TCL科技拟115.62亿收购深圳华星半导体21.53%股权

　　中国经济网北京3月4日讯 TCL科技（000100.SZ）昨晚宣布2024年度以浅显措施向特定工具刊行股票预案。TCL科技拟向重大财富基金刊行股份及付出现金购置其持有的深圳华星半导体21.5311%股权。本次买卖营业完成后，上市公司合计节制深圳华星半导体84.2105%的股权比例。本次买卖营业标的资产作价为1,156,209.33万元，个中现金对价金额为720,268.22万元，刊行股份对价为435,941.11万元。

　　本次买卖营业完成后，上市公司第一大股东不产生变革，且不存在现实支配公司股份表决权高出30%的股东，上市公司仍将无控股股东、现实节制人，本次买卖营业不会导致公司节制权产生变革。

　　本次购置资产刊行的股票种类为人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市所在为厚交所。本次购置资产股份的刊行工具为重大财富基金，刊行工具以其持有标的公司股权认购本次刊行的股份。

　　按照中联评估出具的《评估陈诉》（深中联评报字[2025]第27号），以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体回收资产基本法评估后的股东所有权益评估值为5,369,951.11万元。经两边友爱协商，标的公司21.5311%股权的买卖营业价值确定为1,156,209.33万元。

　　经两边友爱协商，本次刊行股份购置资产的刊行价值为4.42元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日、60个买卖营业日可能120个买卖营业日的公司股票买卖营业均价之一的80%，切合《重组打点步伐》划定。本次刊行股份购置资产的最终刊行价值以上市公司股东大会核准并经深圳证券买卖营业所考核、中国证监会注册的刊行价值为准。

　　公司将行使本次配套融资召募的资金、自有或自筹资金付出本次买卖营业的现金对价，在本次买卖营业经上市公司股东大会审议通事后可由上市公司股东大会授权董事会以自有资金或自筹资金等方法先行付出，待召募配套资金到位后予以置换。若本次配套融资召募的资金不敷或刊行失败，公司将以自有或自筹资金付出。

　　本次召募配套资金刊行的股票种类为人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市所在为厚交所。

　　上市公司拟向不高出35名（含）切合前提的特定工具刊行的股份召募配套资金。本次召募配套资金总额不高出435,941.11万元，不高出刊行股份购置资产买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次刊行股份购置资产后上市公司总股本的30%。详细刊行数目将按照本次召募配套资金总额和刊行价值确定，刊行股份数目最终以上市公司股东大会审议通过、经厚交所考核通过并经中国证监会注册的刊行数目为准。

　　本次召募配套资金的股份刊行采纳询价刊行的方法，订价基准日为本次召募配套资金向特定工具刊行股票的刊行期首日，刊行价值不低于刊行期首日前20个买卖营业日公司股票均价的80%。最终刊行价值将在本次召募配套资金得到中国证监会注册后，由上市公司董事会按照股东大会的授权，凭证相干法令、行政礼貌及类型性文件的划定确定。

　　上市公司拟向不高出35名（含）切合前提的特定工具刊行股份召募配套资金，特定投资者认购的股份自刊行竣事之日起6个月内不得以任何方法转让。本次召募配套资金总额不高出435,941.11万元，本次召募配套资金扣除中介机构用度及相干买卖营业税费后将所有效于付出本次买卖营业的现金对价。