中科星图拟定增募不超25亿 2020年上市2募资共24亿

　　中国经济网北京3月4日讯 中科星图(688568.SH)昨日晚间披露2025年度向特定工具刊行A股股票预案。本次向特定工具刊行股票召募资金总额不高出人民币250,000.00万元（含本数），扣除相干刊行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：星图云空天信息云平台建树项目、星图低空云低空禁锢与航行处事数字化基本处事平台建树项目、星图洛书防务与民众安详大数据智能说明平台建树项目、增补活动资金。 

　　本次刊行的刊行工具为不高出35名切合中国证监会、上海证券买卖营业所划定前提的特定投资者，包罗切合划定前提的证券投资基金打点公司、证券公司、财政公司、资产打点公司、保险机构投资者、信任公司、及格境外机构投资者以及其他切合相干法令、礼貌划定前提的法人、天然人或其他机构投资者。个中，证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。 

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量）。 

　　本次向特定工具刊行股票的数目凭证召募资金总额除以刊行价值确定，且不高出本次刊行前公司总股本的30%，即本次刊行不高出162,997,779股（含本数）；单一认购工具及其同等行感人的认购股数不高出本次刊行股票数目的40%，高出部门的认购为无效认购。 

　　本次向特定工具刊行股票完成后，特定工具认购的本次刊行的股票自刊行竣事之日起6个月内不得转让。本次刊行工具所取得上市公司向特定工具刊行股票的股份因上市公司分派股票股利、成本公积金转增等情势所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定布置。 

　　制止预案通告之日，本次刊行尚未确定刊行工具，因而无法确定本次刊行是否组成关联买卖营业。最终本次刊行是否存在因关联方认购上市公司本次刊行股份组成关联买卖营业的气象，将在本次刊行竣事后通告的《刊行环境陈诉书》中予以披露。 

　　制止预案通告之日，中科九度持有公司28.26%股份，为公司的控股股东。中科院空天院通过国科光电持有中科九度37.52%的股权，通过同等动作协议节制中科九度62.48%的股权，故中科院空天院可以现实节制中科九度100%的股权，进而通过中科九度节制公司，为公司现实节制人。本次向特定工具拟刊行不高出本次刊行前公司总股本的30%，即不高出162,997,779股（含本数），且单一认购工具及其同等行感人的认购股数不高出本次刊行股票数目的40%，本次刊行不会导致公司节制权产生变革。 

　　中科星图同日披露上次召募资金行使环境陈诉表现，按照公司2021年11月29日召开的2021年第三次姑且股东大会集会会议决策，并经中国证券监视打点委员会容许[2022]976号文《关于赞成中科星图股份有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》，赞成公司向特定工具刊行A股股票2,526.08万股，刊行价值为每股61.36元，召募资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项刊行用度（不含税）人民币17,235,151.64元后，现实召募资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信管帐师事宜所（非凡平凡合资）对上述募资资金到位环境举办了审验，并出具了《验资陈诉》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。 

　　2020年7月8日，中科星图在上交所科创板上市，果真刊行股票数目为5,500.00万股，刊行价值为16.21元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表工钱郭瑛英、曾诚。 

　　中科星图初次刊行召募资金总额为89,155.00万元，召募资金净额为80,068.40万元。中科星图最终召募资金净额比原打算多10068.40万元。公司招股声名书表现，公司拟召募资金70,000万元，别离用于GEOVIS6数字地球项目、空天遥感数据AI及时处理赏罚与说明体系项目、基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目、营销处事收集建树项目、增补活动资金项目。 

　　中科星图初次刊行用度合计9,086.60万元（不含增值税），个中保荐机构中信建投证券股份有限公司得到保荐及承销用度7,141.32万元（不含增值税）。  

　　经计较，中科星图通过IPO及向特定工具刊行股票已合计募资24.42亿元。