紫天科技拟全资收购关联方旗下豌豆尖尖股价跌13%

财经新闻 2022-06-2164网络整理知心

　　中国经济网北京6月21日讯紫天科技(300280.SZ)今日复牌，股价开盘下跌11.41%，盘中最大跌幅达14.85%，截至收盘报24.45元，下跌13.36%，振幅14.17%，成交额3.47亿元，换手率8.52%，总市值39.63亿元。

　　昨晚，紫天科技宣布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨接洽关系生意业务预案。紫天科技拟以发行股份及支付现金方法购买丁文华、刘杰合计持有的深圳豌豆尖尖网络技巧有限公司（以下简称“豌豆尖尖”）100%股权。

　　截至预案签署之日，标的公司相关的审计、评估工作尚未完成，依据上市公司与生意业务对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，标的资产生意业务价格将以具备《证券法》等司法律例及中国证监会规定的从事证券办事业务条件的评估机构出具的评估申报为参考依据，经由生意业务各方协商并另行签署弥补协议予以约定。标的公司经审计的财务数据、资产评估成果以及订价情况等将在本次生意业务重组申报书（草案）中进行披露。

　　本次生意业务中，生意业务对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未最终确定，相关事项将在标的公司的审计、评估工作完成后，由生意业务各方协商并另行签署弥补协议予以约定，并在重组申报书（草案）中予以披露。

　　此外，紫天科技司拟向公司实际掌握人郑岚和姚海燕掌握的新余八重科技有限公司（以下简称“八重科技”）、海南剑君科技有限公司（以下简称“剑君科技”）、海南铂欣科技有限公司（以下简称“铂欣科技”）及海南紫荆科技有限公司（以下简称“紫荆科技”）发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不跨越本次发行前总股本的30%，募集配套资金总额不跨越本次生意业务中以发行股份方法购买资产生意业务价格的100%，发行股份数量及价格依照中国证监会、深交所的相关规定确定。

　　本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次收购的现金对价（如涉及）、标的公司项目扶植投资、弥补上市公司和标的公司流动资金或了偿债务，其中用于弥补流动资金或了偿债务的比例将不跨越生意业务作价的25%，或不跨越募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组申报书（草案）中予以披露。

　　本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的胜利实施为前提，募集配套资金胜利与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。若本次生意业务实施历程中，募集配套资金未能胜利实施或融资金额低于预期，上市公司将自筹解决。

　　本次生意业务组成接洽关系生意业务。依据本次生意业务规划及公司与重组生意业务对方签署的相关协议，本次生意业务完成后，生意业务对方丁文华、刘杰合计持有公司的股份预计将跨越 5%。依据《创业板上市规矩》的有关规定，丁文华、刘杰为公司的潜在接洽关系方，本次发行股份及支付现金购买资产组成接洽关系生意业务。本次募集配套资金部分所发行股份的认购方为公司实际掌握人郑岚和姚海燕掌握的八重科技、剑君科技、铂欣科技及紫荆科技。本次募集配套资金认购方均为公司接洽关系方，本次募集配套资金组成接洽关系生意业务。因此，本次生意业务组成接洽关系生意业务，在公司召开董事会审议相关议案时，接洽关系董事躲避表决；在公司召开股东大会表决相关议案时，接洽关系股东躲避表决。

　　本次生意业务预计组成重大资产重组。截至预案出具日，本次生意业务标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次生意业务标的资产的生意业务价格尚未确定。结合公司经审计的2021年度财务数据、标的资产未经审计的财务数据初步判断，依据《重组法子》的规定，本次生意业务预计组成重大资产重组。

　　本次生意业务不组成重组上市。上市公司最近36个月实际掌握权未产生厘革，且本次生意业务前后，上市公司实际掌握人不会产生变更，因此，本次生意业务不组成《重组法子》第十三条规定的重组上市。

　　经生意业务各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股票发行价格确定为17.68元/股。上述发行价格尚需提交公司股东大会批准，并经深交所及中国证监会认可。

　　公司本次募集配套资金发行股份订价基准日为审议本次重组的第四届董事会第二十一次会议抉择通知布告日。发行价格为17.68元/股，不低于公司第四届董事会第二十一次会议通知布告日前20个生意业务日公司股票生意业务均价的80%。

　　生意业务对方丁文华、刘杰同意对豌豆尖尖2022-2024年业绩作出许诺，具体业绩许诺及赔偿等事项，由生意业务对方与上市公司另行签订的弥补协议约定，届时将对业绩许诺金额、赔偿方法等进行明确。业绩赔偿协议主要内容将在重组申报书（草案）中予以披露。

　　紫天科技表示，公司阅历近几年的家当投资与外延式并购，并剥离传统制造业资产，已胜利转型并聚焦互联网告白主业，主要包孕互联网告白营销办事、楼宇告白、互联网内容变现等业务偏向。为了解决告白营收空间增长有限、提升告白业务核心竞争力这两项诉求，公司亟待寻求新市场、新前景、新业务形态与新的增长点。标的资产专注于大数据的透析应用，围绕数据、内容、渠道触点进行全景式串联整合，为品牌优化营销组合，提升流量商业化的效率和效能；业务涵盖数字化整合营销办事、内容/直播/短视频MCN互动营销办事、品牌电商代运营办事，移动互联流量商业化办事。标的资家当务可视为公司现有互联网告白业务的富厚和延伸，有利于提升公司对告白主的办事能力和水平，增加客户粘性。

　　2019年-2021年及2022年1-3月，紫天科技营业收入分手为86,131.74万元、141,572.89万元、165,018.04万元、53,742.88万元，净利润分手为26,487.48万元、30,994.64万元、30,955.29万元、6,517.80万元，经营运动产生的现金流量净额分手为28,354.73万元、28,936.99万元、6,914.13万元、7,372.44万元。

紫天科技拟全资收购接洽关系方旗下豌豆尖尖股价跌13%