福然德拟定增募不超6.5亿获证监会通过 中信建投建功
中国经济网北京7月19日讯 昨日晚间，福然德(605050.SH)宣布 通知布告 称，中国证监会发行 审核委员会于2022年7月18日对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。依据 会议审核成果 ，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。截至通知布告 日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行通知布告 。
2021年11月15日晚，福然德披露《2021年度非公开发行 A股股票预案》，本次发行 为面向特定对象的非公开发行 ，发行 对象为不跨越 35名相符 规定 条件的证券投资基金治理 公司、证券公司、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金治理 公司以其治理 的2只以上基金认购的，视为一个发行 对象；信托投资公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。本次最终发行 对象将在本次发行 申请获得中国证监会的核准文件后，依据 发行 对象申购报价情况，遵照价格 优先等原则，由董事会与本次发行 的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行 对象均以现金方法 认购本次非公开发行 的股票。
本次非公开发行 股票的订价 基准日为发行 期首日。本次非公开发行 股票的发行 价格 不低于订价 基准日前20个生意业务 日公司股票生意业务 均价的80%（订价 基准日前二十个生意业务 日股票生意业务 均价=订价 基准日前二十个生意业务 日股票生意业务 总额/订价 基准日前二十个生意业务 日股票生意业务 总量）。最终发行 价格 将在本次非公开发行 取得中国证监会核准文件后，依照 相关司法 、律例 和规范性文件的规定 ，由公司董事会依据 股东大会的授权与本次非公开发行 的保荐机构（主承销商）依据 发行 对象申购报价情况，协商确定。
本次非公开发行 的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行 的股票将在上海证券生意业务 所上市，生意业务 非公开发行 股票的数量依照 募集资金总额除以本次非公开发行 股票的发行 价格 盘算 得出，且不跨越 本次发行 前公司总股本的30%，即不跨越 1.31亿股（含1.31亿股），本次发行 的最终发行 数量将提请公司股东大会授权董事会依据 中国证监会相关规定 及最终发行 价格 与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行 股票募集资金总额不跨越 6.50亿元（含本数），扣除相关发行 费用后的募集资金净额拟分手 用于新能源汽车板生产基地项目、新能源汽车铝压铸扶植 项目、弥补 流动资金。
其中，“新能源汽车板生产基地项目”扶植 总投资2.99亿元，包孕土建工程1.06亿元、设备购买 及安装1.06亿元、工程扶植 其他费用1020.00万元、土地购买 费用784.00万元、根本 预备费1111.90万元及铺底流动资金5784.11万元。该项目由公司全资子公司安徽福然德汽车科技有限公司实施，项目扶植 期为18个月，项目达产后预计实现年均销售收入8.53亿元，达产后预计实现年均净利润4390.79万元，税后内部收益率11.30%，税后静态收受吸收 期6.91年（不含扶植 期）。
“新能源汽车铝压铸扶植 项目”扶植 总投资4.79亿元，其中土建工程1.31亿元、设备购买 及安装2.44亿元、工程扶植 其他费用1200.00万元、土地购买 费用1680.00万元、根本 预备费1931.47万元及铺底流动资金5662.94万元。项目用地约120亩，建成约4.85万平方米的工业厂房，拟分手 购买 3500吨、4200吨和6200吨合计三套压铸岛及周边配套设备。该项目由公司全资子公司安徽优尼科汽车科技有限公司实施，项目扶植 期为24个月，项目达产后预计实现年均销售收入7.95亿元，达产后预计实现年均净利润7856.00万元，税后内部收益率13.96%，税后静态收受吸收 期5.44年（不含扶植 期）。
公司本次拟非公开发行 股票目前尚未确定发行 对象，最终是否存在因接洽 关系 方认购公司本次非公开发行 股票组成 接洽 关系 生意业务 的情形将在发行 停止 后通知布告 的发行 情况申报 书中予以披露。截至预案通知布告 日，公司实际掌握 人崔建华、崔建兵兄弟通过直接和间接的方法 合计掌握 公司2.84亿股股份，占公司发行 前总股本的65.17%。依照 本次非公开发行 股票的发行 数量上限1.31亿股测算，本次非公开
发行 完成后，崔建华、崔建兵兄弟直接和间接持股比例将由65.17%下降至50.13%，仍为公司控股股东和实际掌握 人。因此，本次非公开发行 不会导致公司掌握 权产生 变更 ，也不会导致公司股权散布 不具备上市条件。
公司表示 ，通过本次非公开发行 有利于扩张 公司范围 ，增强公司竞争力；有利于提高公司对下游客户的办事 能力，为客户提供全面的供给 链办事 ；优化公司资本构造 ，提高公司的抗风险能力。
2022年6月29日晚，福然德披露的对《关于请做好福然德股份有限公司非公开发行 股票发审委会议准备工作的函》回复通知布告 中显示，本次非公开发行 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为高吉涛、李标。