华康股份拟发不超9.9亿元可转债 去年上市募资15亿元

　　中国经济网北京9月6日讯 华康股份(605077.SH)今天股价上涨，制止收盘报31.48元，涨幅1.29%，总市值71.92亿元。 

　　华康股份昨晚宣布《果真刊行可转换公司债券预案》。预案表现，公司本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将在上海证券买卖营业所上市。 

　　本次拟刊行可转换公司债券召募资金总额不高出人民币99,000.00万元（含99,000.00万元），每张面值为人民币100元，详细刊行方法由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定，刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　本次拟果真刊行可转换公司债券的召募资金总额扣除刊行用度后，召募资金将投资于100万吨玉米深加工康健食物配料项目。 

　　本次刊行的可转换公司债券的限期为自刊行之日起6年，票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还全部未转股的可转换公司债券本金和付出最后一年利钱。 

　　本次刊行的可转换公司债券转股限期自刊行竣事之日起满6个月后的第1个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。本次刊行的可转换公司债券初始转股价值不低于召募声名书通告日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价（若在该20个买卖营业日内产生过因除权、除息等引起股价调解的气象，则对换解前世意营业日的买卖营业均价按颠末响应除权、除息调解后的价值计较）和前1个买卖营业日公司股票买卖营业均价，详细初始转股价值提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在刊行前按照市场和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　华康股份于2021年2月9日在上交所主板上市，果真刊行新股2,914万股，刊行价值为51.63元/股，保荐机构为瑞信方正证券有限责任公司，保荐代表工钱宋亚峰、刘潇潇。 

　　华康股份召募资金总额为1,504,498,200.00元，召募资金净额为1,374,771,476.94元。2021年1月27日宣布的招股声名书表现，公司打算召募资金137,477.15万元，别离用于年产3万吨木糖醇技改项目、年产3万吨山梨糖醇技改项目、粘胶纤维压榨液综合操作财富化项目、成果性糖醇技能研发中心建树项目、全厂节能节水减排绿色成长综合进级改革项目、增补活动资金及送还贷款。 

　　华康股份上市刊行用度为12,972.67万元，个中，瑞信方正证券有限责任公司得到承销及保荐用度10,389.98万元。