士兰微拟定增募资不超65亿 1年前收购募配套资金11亿
中国经济网北京10月17日讯 今天，士兰微(600460.SH)股价上涨，制止收盘报32.35元，涨幅0.56%。
10月14日晚间，士兰微披露《2022年度非果真刊行A股股票预案》，本次非果真刊行的刊行工具为不高出35名切合中国证监会划定前提的特定工具，包罗证券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或打点的投资产物账户）、其他及格的境内法人投资者和天然人。证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的两只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。全部刊行工具均以现金方法认购本次非果真刊行的股票。
本次非果真刊行股票的价值不低于订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价的80%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量）。
本次非果真刊行股票的股票种类为境内上市的人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元，刊行的股票将申请在上交所上市买卖营业，刊行股票的数目凭证召募资金总额除以刊行价值确定，同时拟刊行的股份数目不高出本次刊行前总股本的20%，即不高出2.83亿股（含2.83亿股），最终将以中国证监会关于本次刊行的许诺文件为准。
本次非果真刊行A股股票召募资金总额不高出65.00亿元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于年产36万片12英寸芯片出产线项目、SiC功率器件出产线建树项目、汽车半导体封装项目（一期）、增补活动资金。
个中，“年产36万片12英寸芯片出产线项目”拟通过公司控股子公司士兰集昕详细实验，召募资金将通过公司向士兰集昕增资的方法投入。因为大基金持有公司5.82%股权，按照上交所相干划定，大基金为公司的关联方；同时，大基金还直接持有士兰集昕7.82%（本次刊行召募资金增资前比例）的股权，因此公司向士兰集昕增资组成上市公司的关联买卖营业；另外，“SiC功率器件出产线建树项目”拟通过公司参股子公司士兰明镓详细实验，召募资金将通过公司向士兰明镓增资的方法投入，本次增资后公司将取得士兰明镓的节制权。因为公司持有士兰明镓34.72%的股权（本次刊行召募资金增资前比例），公司董事陈向东、范伟宏在士兰明镓接受董事，按照上交所相干划定，，士兰明镓为公司的关联法人，因此公司向士兰明镓增资组成公司的关联买卖营业。除上述环境外，本次刊行不存在其他关联买卖营业。
制止预案通告日，陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华7人直接持有公司3.47%股权，并通过公司控股股东士兰控股（陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华别离持有士兰控股17.40%、16.90%、16.90%、16.90%、16.90%、7.50%、7.50%股权）间接持有公司36.26%股权，陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华直接和通过士兰控股合计持有公司39.74%股权，为公司的现实节制人。本次刊行如按刊行数目上限实验，本次刊行完成后，公司现实节制人直接和通过士兰控股合计持有公司的股权比例降落至33.11%，但仍处于控股职位，本次刊行不会导致公司节制权产生变革，也不会导致公司股权漫衍不具备上市前提。
公司暗示，通过本次刊行可以起劲机关和投入产线建树、一连固定海内半导体 IDM龙头企业上风职位、掌握功率半导体规模成长机会；增补公司营运资金，满意营业一连成长必要。
此前，士兰微于2021年10月8日披露的《关于刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业之实验环境暨新增股份上市通告书》表现，公司通过刊行股份方法购置大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。按照评估，经友爱协商后，集华投资19.51%股权最终买卖营业订价为3.53亿元；士兰集昕20.38%股权最终买卖营业订价为7.69亿元，故重组标的资产的整体作价合计为11.22亿元，较标的资产评估值溢价3.58%。
经买卖营业各方友爱协商，刊行股份购置资产的刊行价值定为13.63元/股，不低于订价基准日前60个买卖营业日公司股票买卖营业均价的90%。公司所有以刊行股份的方法付出，凭证每股13.63元的刊行价值计较，刊行股份数目为5643.53万股。因此，公司合计刊行股份数目为8235.00万股。
另外，公司向不高出35名切合前提的特定投资者非果真刊行股票召募配套资金，召募配套资金总额不高出11.22亿元且不高出拟购置资产买卖营业价值的100%。刊行独立财政参谋为东方证券承销保荐有限公司。
买卖营业刊行股份召募配套资金的刊行方法为向特定工具非果真刊行；刊行工具为中国华融资产打点股份有限公司、博时基金打点有限公司、UBS AG、大家资产-民生银行-各人资产-盛世精选2号荟萃伙产打点产物（第二期）、诺德基金打点有限公司、景顺长城基金打点有限公司合计6名的投资者。刊行股票召募配套资金的股票刊行回收询价刊行方法，确定刊行底价为46.84元/股，不低于订价基准日（2021年9月7日）前二十个买卖营业日公司A股股票买卖营业均价的80%。最终刊行价值由上市公司与联席主承销商按照市场化询价环境遵循配售原则协商确定为51.80元/股。按照投资者认购环境，刊行股份召募配套资金共刊行人民币平凡股（A股）2166.02万股。
刊行股份召募配套资金总额在扣除中介机构用度后，用于8英寸集成电路芯片出产线二期项目和送还上市公司银行贷款。
