V观财报｜“巨无霸”先正达首发过会！A股近13年最大IPO来了，拟募资650亿

　　中新经纬6月16日电 6月16日，上交所宣布通告，农业规模“巨无霸”先正达团体股份有限公司(下称“先正达”)首发过会。

　　来历：上交所网站

　　四方面题目受存眷

　　按照2023年第53次审议集会会议功效通告，上市委集会会议现场问询的首要题目首要有四方面：

　　一是团结公司策划模式、主营营业、业绩示意、行业职位等，声名公司是否具有“大盘蓝筹”特色、切合主板板块定位。请保荐代表人颁发现确意见。

　　二是结归并购重组整合运行环境、环球并购打算等，声名现有公司管理、内部节制是否可以或许公道担保跨国策划和并购实验的打点风险整体可控，加强境表里多营业板块的协同效应。请保荐代表人颁发现确意见。

　　三是声名陈诉期各年尾商誉减值测试环境，减值测试要领是否公道，相干风险是否披露充实。请保荐代表人颁发现确意见。

　　四是声名本次募投项目标详细环境，相干信息披露是否充实。请保荐代表人颁发现确意见。

　　另外，上市委集会会议还要求先正达按摄影关划定，在招股声名书中完美细化召募资金运用环境的相干信息披露。请保荐人颁发现确核查意见。

　　拟募资650亿元

　　资料表现，先正达团体2019年注册于上海，首要由瑞士先正达、安道麦和中化团体农业营业构成，包罗营业前身在内公司汗青已经高出了250年。今朝，先正达团体旗下拥有安道麦、中化化肥、荃银高科、扬农化工多家上市公司。

　　据招股书披露，先正达的主营营业涵盖植物掩护、种子、作物营养产物的研发、出产与贩卖等方面，同时从事当代农业处事。

　　股权布局方面，招股书表现，农化公司直接持有先正达99.1%股份，为控股股东；同时农化公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份。农化公司由国务院国资委推行出资人职责企业中国中化通过其全资子公司中国化工(中国中化)间接全资持有，因此先正达的现实节制人系国务院国资委。

　　中新经纬留意到，早在2021年7月，先正达便对外披露招股书，拟冲刺科创板。不外，先正达在本年3月却主动撤回科创板上市的申请，随后向上交所主板提出上市申请。5月19日，其IPO申请获受理。

　　招股书表现，先正达拟募资650亿元，别离用于尖端农业科技研发的用度和储蓄、出产资产的扩展、进级和维护以及其他成本支出、扩揭示代农业技能处事平台(MAP)、环球并购项目和送还恒久债务。个中送还恒久债务拟投入资金金额达195亿元。

　　来历：先正达招股书

　　值得一提的是，若先正达此次足额募资上市，将成为A股史上仅次于农业银行、中国石油、中国神华的第四大IPO，也是近13年以来最大局限IPO。

　　一季度归母净利降26%

　　业绩方面，招股书表现，先正达2020年、2021年、2022年营收别离为1587.8亿元、1817.5亿元、2248.4亿元；归母净利润别离为45.4亿元、42.8亿元、78.6亿元；扣非后净利润别离为33.2亿元、55.2亿元、76.8亿元。

　　来历：先正达招股书

　　2023年第一季度，先正达实现业务收入631.3亿元，同比增添11.39%；但归母净利润39.5亿元，同比降落26.26%。

　　对此，先正达表明称，首要系财政用度尤其是利钱用度增添导致。期内先正达的财政用度为21.1亿元，同比增添18.48亿元，首要为贷款及应付金钱的利钱支出由10.25亿元增添至23亿元。

　　先正达提到，对比客岁同期，先正达团体为送还永续债及增补一般策划所需资金新增了必然局限的借钱，导致第一季度利钱支出有所增添。同时，自2022年3月以来美元一连加息，浮动利率LIBOR、SOFR均大幅上涨，借钱利率升高，综合导致利钱支出增添。(中新经纬APP)