汇成股份拟发不超12亿可转债 2022年上市募资14.8亿

　　中国经济网北京6月19日讯 汇成股份(688403.SH)今天股价下跌，制止收盘报13.28元，涨幅0.76%，总市值110.87亿元。 

　　6月16日晚间，汇成股份宣布向不特定工具刊行可转换公司债券预案，公司拟向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额不高出120,000.00万元（含），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于投入以下项目：12吋先辈制程新型表现驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12吋先辈制程新型表现驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目、增补活动资金。 

　　本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及将来转换的公司A股股票将在上海证券买卖营业所科创板上市。本次刊行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值刊行。本次刊行的可转换公司债券的限期为自刊行之日起六年。 

　　本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还未送还的可转换公司债券本金并付出最后一年利钱。 

　　本次刊行的可转换公司债券转股期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。 

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次刊行的可转换公司债券向公司现有股东实施优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次刊行前按照市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的可转换公司债券的刊行通告中予以披露。 

　　2022年8月18日，汇成股份在上海证券买卖营业所科创板上市，果真刊行16,697.0656万股股（本次刊行股份所有为新股，不布置老股转让）。公司股票刊行价值为8.88元/股，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司，保荐代表工钱何立、吴俊。 

　　汇成股份初次果真刊行召募资金总额为148,269.94万元，现实召募资金净额为132,035.96万元。汇成股份最终召募资金净额比原打算少24351.03万元，该公司于2022年8月12日披露的招股声名书表现，公司拟召募资金156,386.99万元，别离用于12吋表现驱动芯片封测扩能项目、研发中心建树项目、增补活动资金。 

　　汇成股份刊行用度总额为16,233.98万元，个中海通证券得到保荐、承销用度共计13126.99万元。 

　　汇成股份2022年年度陈诉表现，2022年，公司业务收入为9.40亿元，同比增添18.09%；归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增添26.30%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润为1.26亿元，同比增添34.33%；策划勾当发生的现金流量净额为6.01亿元，同比增添103.50%。 

　　汇成股份2023年一季度陈诉表现，本年一季度，公司实现业务收入2.41亿元，同比增添4.78%；归属于上市公司股东的净利润2630.16万元，同比镌汰45.93%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1715.66万元，同比镌汰50.56%；策划勾当发生的现金流量净额4780.36万元，同比镌汰74.85%。