爱旭股份拟定增募不超60亿 重组4年3次定增已共募95亿

　　中国经济网北京6月28日讯 爱旭股份（600732.SH）今天收报30.26元，跌幅2.23%。

　　昨晚，爱旭股份宣布2023年度向特定工具刊行A股股票预案。本次向特定工具刊行股票召募资金总额不高出600000万元（含本数），召募资金扣除相干刊行用度后将用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目、增补活动资金。

　　本次向特定工具刊行股票种类为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次刊行的股票所有采纳向特定工具刊行的方法，公司将在中国证监会作出的赞成注册抉择的有用期内选择适其机缘向特定工具刊行股票。

　　本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不高出35名特定投资者，包罗切合中国证监会划定的证券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者，以及切合中国证监会划定的其他法人、天然人或其他及格的投资者。证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。全部刊行工具均以现金方法认购本次向特定工具刊行的股票。

　　本次向特定工具刊行股票的订价基准日为刊行期首日。本次向特定工具刊行股票的刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。

　　本次向特定工具拟刊行股票数目凭证召募资金总额除以刊行价值计较得出，且不高出本次刊行前公司总股本的30%，即不高出547982715股（含本数）。本次向特定工具刊行股票的最终数目将由董事会与保荐机构（主承销商）按照中国证监会最终赞成注册的刊行数目上限、召募资金总额上限和刊行价值等详细环境协商确定。

　　刊行工具认购本次刊行的股票自刊行竣事之日起6个月内不得转让，中国证监会还有划定或要求的，从其划定或要求。刊行工具基于本次买卖营业所取得公司定向刊行的股票因公司送股、成本公积转增股本等气象所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定布置。

　　本次向特定工具刊行的股票将在上海证券买卖营业所上市买卖营业。本次刊行前的滚存未分派利润由本次向特定工具刊行股票完成后的新老股东按刊行后的股权比例配合享有。

　　本次向特定工具刊行股票决策的有用期为自公司股东大会审议通过相干议案之日起12个月。

　　本次刊行面向切合中国证监会划定的机构投资者以及其他切正当令礼貌的投资者。制止本预案通告日，本次刊行尚未确定详细刊行工具，因而无法确定是否存在因关联方认购公司本次向特定工具刊行股票组成关联买卖营业的气象。刊行工具与公司的相关将在刊行竣事后通告的刊行环境陈诉书中披露。

　　本次刊行前，陈朴直接持有上市公司17.96%的股份，其同等行感人横琴舜和和义乌衡英别离持有上市公司12.43%的股份和0.90%的股份，陈刚及其同等行感人合计持有公司31.29%的股份。陈刚为公司控股股东、现实节制人。本次向特定工具刊行股票数目的上限为547982715股，假设凭证刊行数目的上限举办测算，本次刊行后，公司总股本将由刊行前的1826609052股增进至2374591767股，陈刚及其同等行感人合计持有的公司股份比例将改观为24.07%。陈刚仍为公司控股股东、现实节制人。因此，本次刊行不会导致公司节制权产生变革。

　　爱旭股份近4年3度举办非果真刊行股票，共召募资金95.18亿元。

　　爱旭股份上次召募资金行使环境专项陈诉表现，经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海爱旭新能源股份有限公司非果真刊行股票的批复》（证监容许[2020]1481号）许诺，上海爱旭新能源股份有限公司向特定投资者刊行人民币平凡股（A股）股票206440957股，每股刊行价为12.11元，召募资金总额为人民币2499999989.27元，扣除刊行用度人民币40847433.34元（不含税）后，现实召募资金净额为人民币2459152555.93元，主承销商于2020年8月5日将召募资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账环境业经容诚管帐师事宜所容诚验字[2020]518Z0022号《验资陈诉》验证。公司对召募资金采纳了专户存储打点。

　　按照中国证券监视打点委员会《关于许诺上海爱旭新能源股份有限公司非果真刊行股票的批复》（证监容许[2022]2975号）文件许诺公司向特定投资者刊行人民币平凡股（A股）股票162241887股，每股刊行价为10.17元，召募资金总额为人民币1649999990.79元，扣除刊行用度人民币16071296.38元（不含税）后，现实召募资金净额为人民币1633928694.41元，主承销商于2022年12月20日将召募资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账环境业经容诚管帐师事宜所容诚验字[2022]518Z0169号《验资陈诉》验证。公司对召募资金采纳了专户存储打点。

　　ST新梅（2019年12月，公司名称由“上海新梅置业股份有限公司”改观为“上海爱旭新能源股份有限公司”）宣布的重大资产置换及刊行股份购置资产暨关联买卖营业之实验环境暨新增股份上市通告书表现，本次重大资产置换的置出资产为制止2018年12月31日上海新梅拥有的除保存资产外的所有资产、营业及欠债，置入资产为买卖营业对方持有的爱旭科技整体改观为有限责任公司后的100%的股权。上海新梅以置出资产与买卖营业对方合计持有的爱旭科技整体改观为有限责任公司的100%股权中等值部门举办置换。

　　本次买卖营业中，拟置出资产的作价为5.17亿元，拟购置资产的作价为58.85亿元，上述差额53.68亿元由上市公司以刊行股份的方法向爱旭科技的全体股东购置。刊行股份购置资产的刊行方法为非果真刊行，刊行工具为持有爱旭科技100%股权的陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、谭学龙共11名买卖营业对方。本次刊行股份购置资产的股份刊行价值为3.88元/股，公司已于2019年9月25日就本次增发股份向中登公司提交相干挂号原料。

　　爱旭股份2022年年度陈诉表现，2022年，爱旭股份实现业务收入350.75亿元，同比增添126.72%；归属于上市公司股东的净利润23.28亿元；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润21.65亿元；策划勾当发生的现金流量净额52.29亿元，同比增添1039.86%。