近74亿定增尚未落定，千亿巨头山东黄金再发百亿公司债，公司：不影响定增计划推进
界面消息记者 | 牛其昌
继上半年完成对银泰黄金（000975.SZ）节制权收购，手头定增再融资事项尚未落定之时，山东黄金（600547.SH）现在又抛出一份局限达百亿元的融资打算。
8月22日晚间，山东黄金宣布通告称，按照公司计谋筹划，为满意公司策划营业成长必要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资布局，公道节制公司整体融资本钱，公司拟申请面向专业投资者果真刊行公司债券，刊行局限不高出100亿元（含100亿元）。本次刊行方案尚需提交公司股东大会审议。
针对此次召募资金的用途，山东黄金暗示，拟用于送尚有息欠债、增补活动资金、项目建树及运营、股权投资及合用的法令礼貌应承的其他用途，以此到达调解公司欠债布局和支持公司营业成长的方针。详细召募资金用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士按照公司财政状况及资金需求环境确定。
据悉，本次债券的刊行工具为专业投资者，不向公司股东优先配售。债券限期不高出25年（含25年）（可续期公司债券除外），可觉得单一限期品种，也可觉得多种限期的殽杂品种。
山东黄金相干认真人对界面消息暗示，此次刊行公司债与之前的定增打算彼此独立，并不影响定增打算的推进。“100亿元着实是一个总的框架，在两年内有用，并不是一下刊行100亿元的债券，而是按照市场行情分批次刊行。”
来历：通告
界面消息留意到，除了此次拟刊行的100亿局限公司债，山东黄金今朝手头同时推进的尚有一项99亿元的定增打算。后经上交所问询后，该定增打算募资总额缩减至73.93亿元。
2022年6月，山东黄金宣布通告称，公司将非果真刊行A股股票召募资金不高出99亿元。个中，73.83亿元将用于焦家矿区整合金矿资源开拓工程，25.17亿元用于送还银行贷款。
山东黄金彼时暗示，召募资金投资项目标实验，将有助于公司进一步扩大出产局限和资源储蓄，对公司的市场竞争力发生起劲影响，有利于晋升公司一连红利手段及抗风险手段。
值得一提的是，制止2022年9月末，山东黄金账上的钱币资金为53.95亿元，已投资及拟投资的财政性投资金额为80.14亿元，公司持有山东黄金团体财政有限公司30%股权。而与此同时，公司短期借钱为70.51亿元、恒久借钱为122.32亿元。
2023年3月，上交所针对此次定增下发考核问询函，要求公司声名存在较高钱币资金的同时，维持大量对外债务的缘故起因及公道性，以及在持有大额钱币资金、财政性投资的环境下举办本次融资的须要性、公道性。
按照山东黄金的回覆，制止2022年尾，公司钱币资金余额96.34亿元，持有的财政性投资余额82.54亿元，合计为178.88亿元，但从资金需求量看，仍存在较大的资金缺口。
个中，已开工建树的多个矿山开拓建树类项目预算金额高、建树资金需求量大、建树周期长，包罗三山岛金矿在内的四个项目累计投入13.92亿元，尚需投入190.31亿元。另外，收购银泰黄金20.93%的股份的买卖营业标的额也高达127.60亿元。
包罗三山岛金矿在内的四个项目累计投入13.92亿元，尚需投入190.31亿元。来历：通告
基于上述说明，山东黄金暗示，公司在大型矿山项目建树及资源整合伙金投入以及偿债资金需求量较大，策划勾当发生的现金净流量难以办理前述资金缺口，且公司资产欠债率较高、利钱支出额大的状况下，举债融资空间有限，必要以股权融资方法拓展融资渠道。
不外，在上交所的许诺下，山东黄金最终于本年6月对上述定增预案举办修订，调减了用于送还银行贷款的25.17亿元，仅保存用于整合焦家矿区金矿资源的73.83亿元。
“此次定增如故在推进傍边，之前有一些反馈公司也都在实时跟进。我们在尽最大的全力，也是但愿能尽快去完成。”据前述山东黄金相干认真人对界面消息暗示，此次拟刊行局限不超100亿的公司债，并非针对上述定增项目调减“送还银行贷款”而举办“找补”。从公司层面来看，之前发债大都是用于送还之前的一些债务，因此是一个正常的议案。
据先容，山东黄金将于9月1日召开股东大会，就董事会克日审议通过的《关于延迟公司向特定工具刊行A股股票股东大会决策有用期的议案》举办审议，将此次定增有用期自原限期届满之日起延迟6个月。该认真人暗示，颠末审议流程后，下一步有望上会研究。
在披露发债打算的同时，山东黄金同日还宣布通告称，为办理同业竞争题目，落实山东对金矿矿产资源整合的要求，全资子公司蓬莱矿业拟以现金方法，收购大股东旗下金创团体所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相干资产及欠债的资产包，包罗燕山矿区采矿权、磁山探矿权、土屋探矿权等3宗矿业权及相干资产、欠债及职员。经协商确定，资产包的合计转让价款为4.22亿元。
山东黄金称，此次现金收购的实验，可将今朝黄金团体控股企业旗下切合上市前提的矿山及黄金矿业权等首要黄金资产注入山东黄金，有助于实现黄金团体内优质黄金资源的整体上市，镌汰黄金团体与公司之间的同业竞争，进一步落实上市公司禁锢要求。
制止8月23日收盘，山东黄金报24.44元/股，上涨0.25%，总市值1093亿元。