恩捷股份26亿关联收购 流动负债110亿3年3募资共141亿
中国经济网北京10月2日讯 克日厚交所向恩捷股份(002812.SZ)下发了存眷函（公司部存眷函〔2023〕第312号）。
2023年9月28日晚间，恩捷股份披露《关于收购控股子公司少数股权暨关联买卖营业的通告》（以下简称“《通告》”），称公司拟以现金261,345.66万元从关联方Yan Ma、Alex Cheng处收购上海恩捷新原料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）4.78%的股权。买卖营业完成后，上海恩捷将成为恩捷股份的全资子公司。
通告表现，本次买卖营业以2023年4月30日为评估基准日，回收收益法评估，股东所有权益评估值为5,470,000.00万元，评估增值4,310,057.65万元，增值率371.58%。
恩捷股份曾于2021年6月21日披露刊行股份购置资产预案，拟作价23.42亿元向Yan Ma、Alex Cheng收购上海恩捷沟通比例的股权；恩捷股份还曾于2020年7月25日披露通告，作价4.9亿元从非关联方Tan Kim Chwee、殷洪强处收购上海恩捷5.14%的股权，收益法评估增值率190.67%。
前期按期陈诉表现，2020年至2022年，上海恩捷别离实现业务收入26.48亿元、64.37亿元、109.96亿元，净利润9.62亿元、25.75亿元、38.74亿元。上海恩捷2023年上半年业务收入48.00亿元，同比降落4.65%；实现净利润13.49亿元，同比降落29.52%。
厚交所存眷函要求恩捷股份团结本次买卖营业与汗青买卖营业评估金额的参数配置、根基假设的差别等，声名本次买卖营业评估增值率及买卖营业价值与汗青买卖营业差别较大的缘故起因及公道性，尤其是本次关联买卖营业评估增值率与2020年非关联买卖营业评估增值率差别较大的缘故起因及公道性。
制止本次买卖营业前，恩捷股份持有上海恩捷的股权比例已达95.22%，实现了对上海恩捷的绝对控股。通告表现，本买卖营业的目标是增厚上市公司权益、镌汰财政扶助等关联买卖营业，晋升策划决定服从，进一步支持和促进公司焦点营业成长。
对此，存眷函要求恩捷股份团结行业成长趋势，上海恩捷策划环境、在手订单环境、业绩变换趋势及估值变换趋势，本次买卖营业对镌汰关联买卖营业的详细影响等，增补声名在当前时点以较高溢价向关联方收购上海恩捷少数股权的公道性、须要性，是否存在侵害上市公司及中小投资者好处的气象。
通告表现，恩捷股份本次关联买卖营业未配置业绩理睬及赔偿，但2021年恩捷股份向Yan Ma、Alex Cheng收购上海恩捷沟通比例的股权的买卖营业拟配置业绩理睬及赔偿。
存眷函要求恩捷股份凭证《上市公司自律禁锢指引第7号——买卖营业与关联买卖营业》第二十七条、参照《上市公司重大资产打点步伐（2023年修订）》第十二条第二款增补披露在向关联人购置资产且评估溢价率高出100%的环境下，Yan Ma、Alex Cheng未提供一按限期内买卖营业标的红利包管、业绩理睬或回购理睬的详细缘故起因及公道性，本次买卖营业是否可以或许充实掩护上市公司好处和中小股东正当权益。请保荐机构、公司独立董事举办核查颁发现确意见。
恩捷股份2023年半年报表现，制止2023年6月30日，公司钱币资金余额65.01亿元，短期借钱70.96亿元，活动欠债合计110.41亿元。
存眷函请恩捷股份团结当前非受限钱币资金环境、资产及欠债环境、融资渠道及手段、将来资金支出布置及偿债打算等，声名本次买卖营业的资金筹措及付款布置，是否存在杠杆资金，是否也许对公司一般策划造成资金压力，是否也许造成活动性风险。若有，请增补披露相干风险。
恩捷股份本年上半年实现业务收入55.68亿元，同比镌汰3.27%；归属于上市公司股东的净利润14.05亿元，同比镌汰30.45%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润13.44亿元，同比镌汰30.76%；策划勾当发生的现金流量净额12.71亿元，同比增添129.86%。
2023年半年度权益分配实验通告表现，恩捷股份2023年半年度权益分配方案为：以公司总股本977,752,980股剔除已回购股份1,469,800股后的976,283,180股为基数，向全体股东每10股派2.049999元人民币现金。思量到公司回购专用证券账户上的股份不参加2023年半年度权益分配，公司本次现实现金分红总金额=现实参加分派的总股本×分派比例，即200,137,95 3.50元=976,283,180股×0.204999元/股。本次权益分配股权挂号日为2023年9月20日，除权除息日为2023年9月21日。
恩捷股份2023年8月24日披露的2023年半年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉表现，恩捷股份2020年以来3度募资，合计金额达141亿元。
2016年初次果真刊行A股平凡股股票募资7.84亿元。经中国证券监视打点委员会《关于许诺云南创新新原料股份有限公司初次果真刊行股票的批复》（证监容许[2016]1886号文）许诺，并经深圳证券买卖营业所赞成，云南恩捷新原料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日向社会公家果真刊行平凡股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股刊行价人民币23.41元。制止2016年9月6日止，公司共召募资金783,766,800.00元，扣除与刊行有关的用度人民币35,999,800.00元，召募资金净额747,767,000.00元。截至2016年9月6日，公司上述刊行召募的资金已所有到位，业经大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）以“大华验字[2016]000897号”验资陈诉验证确认。
2020年果真刊行可转换公司债券募资16亿元。经中国证券监视打点委员会《关于许诺云南恩捷新原料股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》（证监容许[2019]2701号）许诺，并经深圳证券买卖营业所赞成，公司于2020年2月11日果真刊行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元。制止2020年2月17日止，公司共召募资金1,600,000,000.00元，扣除与刊行有关的用度人民币13,877,358.49元，召募资金净额1,586,122,641.51元。截至2020年2月17日，公司上述刊行召募的资金已所有到位，业经大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）以“大华验字[2020]000047号”验资陈诉验证确认。
2020年度非果真刊行A股股票募资50亿元。经中国证券监视打点委员会《关于许诺云南恩捷新原料股份有限公司非果真刊行股票的批复》（证监容许[2020]1476号）许诺，并经深圳证券买卖营业所赞成，公司于2020年8月17日向特定投资者非果真刊行人民币平凡股（A股）股票69,444,444股，每股面值人民币1.00元，刊行价值为72.00元/股，召募资金总额为人民币4,999,999,968.00元，扣除承销及保荐用度不含税人民币14,150,943.40元，其他刊行用度不含税人民币3,344,470.11元后，召募资金净额为人民币4,982,504,554.49元。截至2020年8月17日，公司上述刊行召募资金已所有到位，业经大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）以“大华验字[2020]000460号”验资陈诉验证确认。