欧陆通不超6.45亿可转债获深交所通过 国金证券建功

　　中国经济网北京1月1日讯 深圳证券买卖营业所上市考核委员会2023年第92次审议集会会议于2023年12月29日召开，审议功效表现，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”，300870.SZ）向不特定工具刊行可转债切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。 

　　上市委集会会议现场问询的首要题目：无 

　　需进一步落实事项：无 

　　2023年12月23日，欧陆通宣布的向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书(上会稿)表现，本次刊行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的股票将在深圳证券买卖营业所创业板上市。 

　　本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额不高出64,452.65万元（含64,452.65万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于东莞欧陆通数据中心电源建树项目、欧陆通新总部及研发尝试室进级建树项目、增补活动资金。 

　　本次刊行的可转换公司债券按面值刊行，每张面值为人民币100元。 

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　按摄影关法令礼貌的划定和召募资金拟投资项目标实验进度布置，团结本次刊行可转换公司债券的刊行局限及公司将来的策划和财政状况等，本次刊行的可转换公司债券的限期为自刊行之日起6年。 

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股可能不转股有选择权，并于转股的越日成为公司股东。 

　　公司礼聘的资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级陈诉。本次可转借主体名誉评级及债券名誉评级为AA-。资信评级机构每年至少通告一次跟踪评级陈诉。 

　　欧陆通本次刊行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表工钱孙爱国、张玉忠。