领益智造不超21.4亿可转债获深交所通过 国泰君安建功

　　中国经济网北京1月28日讯 厚交所上市考核委员会2024年第5次审议集会会议于2024年1月26日召开，审议功效表现，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”，002600.SZ）向不特定工具刊行可转债切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。 

　　上市委集会会议现场问询的首要题目 

　　召募资金题目。按照刊行人申报原料，刊行人本次拟召募资金总额不高出213,741.81万元，拟投向6个项目。陈诉期内，刊行人上次召募资金经改观行使用途后，合计增补活动资金248,855.71万元，占上次召募资金总额的82.95%。 

　　请刊行人：团结斲丧电子市场成长趋势、上次召募资金增补活动资金的详细用途及金额等，声名本次融资的须要性与融资局限的公道性。同时，请保荐人颁发现确意见。 

　　需进一步落实事项 

　　无 

　　2024年1月18日，领益智造宣布的公司关于向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书(上会稿)表现，本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次刊行的可转债及将来转换的A股股票将在厚交所主板上市。 

　　按摄影关法令礼貌的划定并团结公司财政状况和投资打算，本次拟刊行可转换公司债券召募资金总额不高出人民币213,741.81万元（含本数），别离用于田心制造中心建树项目、平湖制造中心建树项目、碳纤维及散热慎密件研发出产项目、智能穿着装备出产线建树项目、慎密件制程智能化进级项目、智能信息化平台进级建树项目。 

　　本次刊行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值刊行。本次刊行的可转换公司债券的限期为自刊行之日起6年。 

　　本次拟刊行的可转换公司债券票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐人（主承销商）协商确定。 

　　领益智造本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和最后一年利钱。 

　　本次刊行的可转换公司债券转股限期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。 

　　本次刊行保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表工钱邢永哲、张贵阳。