2024环球家族办公室论坛举行聚焦大变局下的家族传承策略

财经新闻 2024-03-2871中华热点

　　3月21日至22日，由福布斯中国主办、RFP中国联合主办的第六届福布斯中国保险精英评选颁奖典礼暨福布斯中国保险峰会，在深圳圆满落下帷幕。

　　21日举行的是第六届福布斯中国保险精英评选颁奖典礼，设有红毯仪式和颁奖典礼两大主要环节。星光熠熠，红毯铺陈，迎接盛装而来的第六届福布斯中国保险精英们。颁奖环节，获奖保险精英一一登台，接过主办方颁发的奖杯，并合影留念，定格这一荣耀时刻。

福布斯中国集团首席战略官晏格文

RFP中国副总裁汪玮兴

第六届福布斯中国保险精英集体合影

　　22日举行的是第六届福布斯中国保险峰会。本届峰会以“家族办公室业务的时代新机遇”为主题，邀请众多业内专家、学者以及家族办公室代表，共同探讨财富管理与传承的现在与未来。

　　福布斯中国研究院院长兼福布斯中国集团商务运营总经理钱厚琳代表主办方为峰会致辞。她表示，全球化、多元化、个性化的资产配置需求，以及数字化和智能化技术的进步，为中国的财富管理行业带来了新的机遇。其中，特别值得关注的是家族办公室在中国的兴起和发展。本届峰会围绕家族财富传承的主题展开，旨在更深入地探讨近年来中国财富管理行业的发展趋势，并期待与各方携手，共同推动中国金融行业向更好的方向发展。

福布斯中国研究院院长兼福布斯中国集团商务运营总经理钱厚琳

　　RFP中国总裁梁辉在致辞中表示，今年将在福布斯FGA家族办公室分会的基础上，继续推动家族办公室的孵化，凭借集专业、品牌和资源于一体的平台优势，赋能中国最顶尖的保险人，开创出有中国特色的保险细分领域的家族办公室模式。未来，将在这样一个行业细分领域进行精耕细作，投入所有的资源，力争孵化出100个可以落地的保险系家族办公室。

RFP中国总裁梁辉

　　中央财经大学绿色金融国际研究院首席经济学家刘锋围绕《家族传承带来的新机遇》作主题演讲。他认为，科技将继续在财富管理领域扮演重要角色，包括人工智能、大数据分析、区块链等技术的应用。这些技术可以帮助财富管理公司更好地理解客户需求、提供个性化服务，并优化投资决策。随着数字化程度的提高，财富管理公司将更多地向数字化服务转变，包括在线投资平台、移动应用程序等，以提高客户体验和便利性。

中央财经大学绿色金融国际研究院首席经济学家刘锋

　　紧接着，第六届福布斯中国保险峰会举行了隆重的颁奖典礼，以表彰近年来在中国保险行业做出突出成就、富有创新力和影响力的机构、团队及个人。

　　其中， “年度卓越家族办公室”被授予“太平1929家族办公室”。

“年度卓越家族办公室”颁奖

　　获得本次峰会“年度卓越创新团队”的是：安盈家族办公室团队、太平洋保险家传家族办公室团队和阳光保险臻传家族办公室团队。

“年度卓越创新团队”颁奖

　　获得本次峰会“年度卓越经理人”的是：太平1929家族办公室负责人褚桂凯、新华保险总公司培训部负责人贾岚和太平洋保险大湾区国际家族办公室负责人王弢。

“年度卓越经理人”颁奖

　　获得本次峰会“年度卓越培训导师”的是：鼎富世家家族办公室联合创始人、CEO陈华，太平洋寿险上海分公司个人业务总监方瑛，中国慈善联合会慈善信托委员会荣誉顾问高传捷，孔子世家第七十六代孙、孔裔新六艺家族传承研修院院长孔令涛，香港传承学院院长李志诚，中央财经大学绿色金融国际研究院首席经济学家刘锋，嘉实国际证券VaR家族风险管理办公室总经理陆一菁，渣打银行新加坡国际银行高级副董事梅亚欧，大湾区保险学院联合创始人牟剑群，优脉家族办公室董事长/CEO应松。

“年度卓越培训导师”颁奖

　　会上还正式启动新一届福布斯中国保险精英评选。福布斯中国将与RFP中国共同携手，继续在全国范围内选拔行业优秀保险精英，助力推动保险行业向好发展。

2024福布斯中国保险精英评选启动仪式

　　本次峰会设有以“家族传承的挑战与机遇”为主题的圆桌论坛。参与讨论的嘉宾分别是：香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任彭倩，中国慈善联合会慈善信托荣誉顾问高传捷，海纳百川慈善信托发起人康朝锋，香港传承学院院长李志诚，孔子世家第七十六代孙、孔裔新六艺家族传承研修院院长孔令涛，原招商银行私人银行部副总经理杨诚信，优脉家族办公室董事长/CEO应松。

圆桌论坛：《家族传承的挑战与机遇》

　　峰会还开展了三场“前沿会客厅”，分别围绕家族办公室的亚洲视角、香港经验和本土实践三大话题展开。参与讨论的嘉宾分别是：渣打银行新加坡国际银行高级副董事梅亚欧，嘉实新加坡家族办公室中国负责人白琳，新加坡华承资本联合创始人兼CEO傅彭铭，心苑医疗体系首席医学官李晟睿，亚洲家族办公室协会主席罗孟君，WP投资集团主席王磊，新加坡米若雅咨询集团董事总经理周美慧，嘉实国际证券VaR家族风险管理办公室总经理陆一菁，圆道家族办公室管理合伙人Alan，德勤中国（香港）合伙人包嘉茵，安智环球服务区域总监陈承斌，万方家族办公室董事总经理及大中华区主管龚衍晖，德勤香港家族企业咨询合伙人叶家昌，铂恒国际（香港）创始人兼董事长张芳芳，安盈家族办公室创始合伙人李元，太平人寿高客业务部助理总经理褚桂凯，圣历实业发展集团副总裁顾翀，挖财集团海川慧富总经理翁庆麟，博行合（深圳）投资有限责任公司执行董事/创始人谭志勇，太平洋寿险深圳分公司党委书记、总经理郑楠，亨瑞集团董事局主席邹亨瑞。

　　与会嘉宾着眼家族办公室在亚太地区的发展现状，以及所面临的机遇和挑战进行了深刻探讨，为财富管理行业未来的发展提供了宝贵的启示。