恒辉安防不超5亿元可转债获深交所通过 华泰联合建功

　　中国经济网北京6月15日讯 厚交所上市考核委员会2024年第11次审议集会会议于昨日召开，审议功效表现，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”，300952.SZ）向不特定工具刊行可转债切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。

　　恒辉安防昨晚通告称，公司本次刊行事项尚需推行中国证监会注册措施，公司将在收到中国证监会作出予以注册或不予以注册的抉择文件后另行通告。 

　　恒辉安防2024年6月6日披露的向不特定工具刊行可转换公司债券并在创业板上市召募声名书（上会稿）表现，公司本次刊行可转换公司债券的召募资金总额不高出人民币50,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后，拟用于年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目和增补活动资金。

　　姚海霞直接持有公司34.35%股份，为公司控股股东。姚海霞、王咸华、王鹏别离直接持有公司34.35%、13.74%、13.74%的股份，王咸华通过钥诚投资间接节制公司6.87%的表决权，姚海霞、王咸华、王鹏合计节制公司68.70%的表决权，系公司现实节制人。个中，王咸华、姚海霞系伉俪相关，王鹏系王咸华、姚海霞之子。 

　　恒辉安防暗示，本次刊行的目标为：辅佐公司实现双轮驱动成长计谋，晋升公司综合气力；满意公司营运资金需求，晋升公司抗风险手段；进一步晋升公司策划效益，切合公司和全体股东的好处。 

　　恒辉安防本次刊行可转债的保荐人（主承销商）是华泰连系证券有限责任公司，保荐代表人丁璐斌、孟超。 

　　恒辉安防于2021年3月11日在厚交所创业板上市，刊行数目为3623.20万股，刊行价值为11.72元/股，保荐机构为华泰连系证券有限责任公司，保荐代表工钱李宗贵、丁璐斌。恒辉安防召募资金总额为4.25亿元（42463.90万元），扣除刊行用度后，召募资金净额为3.71亿元（37137.40万元）。  

　　恒辉安防最终召募资金净额较原打算少1.88亿元。招股声名书表现，公司拟召募资金5.60亿元，别离用于成果性安详防护手套自动化进级改扩建项目、超纤维新原料及成果性安详防护用品开拓应用项目、技能研发中心建树项目、送还银行贷款及增补活动资金。  

　　公司本次上市刊行用度为5326.50万元，个中保荐机构华泰连系证券得到承销保荐费3350万元。  

　　恒辉安防2023年实现业务收入9.77亿元，同比增添9.39%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比降落13.05%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润8243.03万元，同比降落5.59%；策划勾当发生的现金流量净额1.04亿元，同比降落45.63%。

　　2024年第一季度，恒辉安防实现业务收入2.38亿元，同比增添27.69%；归属于上市公司股东的净利润2233.62万元，同比增添76.34%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1917.04万元，同比增添58.75%；策划勾当发生的现金流量净额222.30万元，同比降落92.86%。